КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.11.2004
20:40  Узбекская оппозиция объявила бойкот выборам в парламент республики. Заявление партии "Эрк"
14:47  В Ташкенте открылась выставка российского живописца В.Сидорова "На теплой земле"
14:31  Г.Топадзе (глава Партии предпринимателей) - Грузия будет влачить жалкое существование... пока не перестанет слушать Сороса"
13:36  Н.Рамазанов - Банковский сектор Казахстана. Кредитный бум и его издержки
13:22  Власти Кашкадарьинской области начали атаку на правозащитников ОПЧУ
13:13  Г.Байрамова - О туркменском манате. Прямая преемственность от Александра Македонского...
13:04  Ну, за Гастелло! Российский сухогруз таранил и опрокинул в Мексиканский залив американскую нефтяную платформу

12:41  Открылся новый Узбекистанский независимый информационный портал - Ozoduzbekistan.com
12:05  Почему Джордж Буш добился переизбрания? Китайская версия
11:47  Проклятие стадиона "Пахтакор". Футбольные фанаты едва не разгромили центр Ташкента
11:45  В Чечне воюют иностранные наемники и турецкие спецслужбы (письма боевиков)
11:22  Массовое ожирение среди американцев дорого обходится авиалиниям США
10:54  Ислам.Ru: 10 вредных эффектов греха
10:03  Кара–Суу: узбекские фальшивомонетчицы пытались сбыть свой "товар" в Киргизии
09:20  М.Форней - Китай снова в поисках Большой нефти
08:54  Р.Приживойт - "Одобрям–с" по киргизски, или Почему необходима маркировка
08:14  "Своим путем". Л.Кучма написал вторую книгу
08:08  Далай-ламу XIV пустят в Россию на освящение храма в Элисте
07:11  Красноярский физик Данилов со 2-й попытки признан опасным китайским шпионом
02:42  Памирская крепость. Калай-Хумбскому погранотряду России - 10 лет
01:17  Фергана.Ру - В Коканде прогремело. Взорвалось народное терпение…
00:36  "Вы правы, диалог с властью невозможен..." Открытое письмо О.Маматовой М.Салиху
00:31  Н.Айып - Ушли на базу? В ЗакСобрании Киргизии с 19/10 нет кворума
00:23  Есть договор! Казахстан, фактически, получил в управление киргизский кусок газотрубы Средняя Азия-Центр
00:22  НПО Киргизии протестуют против проекта нового Налогового кодекса
00:00  Узбекистанцы, 6-го все на экологический субботник "Экосан"!
Пятница, 05.11.2004
21:26  В Чечне убиты два агента турецких спецслужб, готовившие масштабные теракты
20:15  Ф.Холбек: Сказка "афганской демократии"
17:22  Состав нового правительства Афганистана (неофициально)
16:12  Курт Воннегут - Конец близок. Завтра у нас не будет...
15:39  Дж. Къеза - "Претензия экспортировать американскую демократию всему миру - страшная глупость"
14:31  А.Проханов - Путин "домкратит" осевшее здание Евразии...
13:23  А.Назаров - Между ГУУАМом и СНГ. Что выберет Ильхам Алиев?
13:14  А.Улунян - Деспотизм с человеческим лицом. "Политические реформы" по центрально-азиатски
12:43  "РусКурьер" - Кого сварят в "кокандском" котле? Затишье перед бурей
12:18  Азербайджанские танкеры готовы качать казахстанскую нефть в Баку-Джейхан
12:16  Нефтяные Арабские Эмираты возглавил любитель поэзии. Штрихи к портрету шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна
12:09  "Засекреченный" командир таджикской гвардии. Российский адвокат Седому не поможет
11:40  М.Бобоев: В Узбекистане служить в армии – престижно
11:29  А.Шарифи - Таджикским мусульманкам запретили посещать мечеть
11:27  "ЛУКойл" уйдет из "Говсаны-Зых"? Баку торгуется с Алекперовым
11:21  В Туркмении началось выдвижение кандидатов в депутаты Меджлиса
10:04  "Русская община - хороший пример для остальных эмигрантов..." Интервью Д.Буша "Новому Русскому слову"
09:55  Мозг Арафата умер. Тело еще нет
09:26  США предупреждают американцев в Узбекистане об угрозе терактов
09:12  Власти Кыргызстана оскорблены сравнением своей страны с Таджикистаном и Буркина-Фасо
08:57  "Эзгулик" - Подробности о подавлении акций протеста в Бухаре, Коканде и Джизаке
08:52  Узбекистан: новое убийство в Бостанлыкском РОВД
08:28  М.Гафарлы - Сабли наголо! Как гражданам СНГ выслужить российское гражданство
08:25  "Къ" - Войны толстопузов. Банки США закрывают корсчета банков СНГ
08:18  Голландский истребитель F-16 потерпел аварию на авиабазе им. Ганси в Бишкеке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Н.Рамазанов - Банковский сектор Казахстана. Кредитный бум и его издержки
13:36 06.11.2004

Издержки кредитного бума

Нигмат РАМАЗАНОВ

Текущее состояние банковского сектора Казахстана характеризуется сохраняющейся тенденцией развития темпами, значительно опережающими рост экономики. Масштабный рост на протяжении пяти последних лет сказался, с одной стороны, на увеличении его функциональных возможностей. Вместе с тем быстрое увеличение объемов банковского кредитования несет в себе серьезную потенциальную угрозу не только для финансового сектора, но и для всей экономики страны.

Количественный состав банков второго уровня в истекшем периоде остался без изменения. По состоянию на 1 октября в республике функционировало 35 банков, в том числе 1 государственный (ЖССБК), 15 банков с иностранным участием (включая 9 дочерних банков) и Банк развития Казахстана. После того как новые частные банки перестали создаваться, расширение присутствия банков на рынке происходит главным образом за счет постепенного увеличения количества филиалов и расчетно-кассовых отделов действующих банков.

Банковский рынок в стране отличается высокой концентрацией. Отсутствие заявлений на получение лицензий на этот вид деятельности обусловлено тем, что открыть новый банк в Казахстане достаточно сложно. Это объясняется, вероятно, как высокими требованиями к размеру уставного капитала вновь создаваемого банка, другими организационными сложностями, так и относительно невысокой рентабельностью банковского бизнеса. Учитывая, что из 35 банков 29 расположены в городе Алматы, видимо, имело бы смысл пересмотреть требования по открытию банков, расположенных в других регионах.

Становление банковского сектора страны определяется развитием 10-15 наиболее крупных банков, на долю которых приходится более 90% активов банковской системы. Причем доля трех самых крупных банков в активах все эти годы остается на уровне выше 60%. Благодаря динамичному развитию в первую очередь именно 10-15 крупных банков поддерживается быстрый рост банковского сектора в целом.

Истекший период этого года в этом плане также не стал исключением. Несмотря на быстрый рост базы сравнения, совокупные активы банков за девять месяцев выросли на 576,4 млрд. (34,4%) и составили 2252,4 млрд. тенге. Достаточно напомнить, что прирост активов за девять месяцев превысил размер совокупных активов банковского сектора на конец 2000 года (Т528 млрд.). При таких темпах размер активов банков в скором времени может достичь 50% от объема ВВП. Это, конечно, еще ниже аналогичного показателя не только развитых, но и многих развивающихся стран. Тем не менее налицо устойчивая тенденция, характеризующая рост функциональных возможностей банковского сектора.

Этому способствует рост экономики. Быстро растут депозиты резидентов в банках, достигшие на 1 октября этого года 1 трлн. тенге. Кроме того, значимым источником пополнения ресурсной базы стали заимствования с внешних рынков. В связи с активизацией заимствования банками на внешних рынках доля внешних обязательств в совокупных обязательствах банков второго уровня приблизилась в настоящее время к 40%. Это позволяет, с одной стороны, поддерживать высокие темпы роста активов. Вместе с тем усиливается зависимость, прежде всего крупных банков, от иностранных источников. Что в случае ухудшения ситуации на рынках или неудачи даже одного из банков может привести к серьезным системным проблемам с ликвидностью.

Отечественным банкам по-прежнему не удается решить задачу выхода на устойчивую траекторию развития. Дело в том, что темпы роста собственного капитала отстают от роста активов. Капитализация банков снижается. Приемлемый уровень капитализации удается поддерживать во многом благодаря росту субординированных долгов, которые, по большому счету, нельзя рассматривать как источник наращивания капитала. Это заемные средства, и их по истечении срока надо возвращать. Кроме того, на их долю приходится уже около трети расчетного собственного капитала банковской системы. В дальнейшем этот источник пополнения собственных средств может быть использован только по мере роста капитала первого уровня. Дело в том, что субординированные долги банка включаются в собственный капитал в сумме, не превышающей половины капитала первого уровня.

Еще большую обеспокоенность вызывает ухудшение качества кредитного портфеля банков. Доля стандартных кредитов на начало октября снизилась до 56,3%, а сомнительных и безнадежных возросла до 41,1 и 2,6% соответственно. Такая тенденция сохраняется второй год подряд. Напомним, что еще год назад доля стандартных кредитов составляла 67,8%. Приходится с сожалением констатировать, что это тот случай, о высокой вероятности которого в связи с кредитным бумом не раз говорилось в "ДН".

Несмотря на возросшие расходы по формированию резервов на возможные убытки по кредитам, показатели доходности банковского сектора даже несколько выросли. Прибыль банков по результатам 9 месяцев составила 35,0 млрд. тенге, темпы ее роста сложились несколько выше по сравнению с ростом активов. Тем не менее полученной прибыли оказалось недостаточно для поддержания приемлемого уровня капитализации. Банки были вынуждены наращивать уставный капитал, который вырос за 9 месяцев на 32,6 млрд. и составил 133,0 млрд. тенге. Такие высокие темпы роста уставного капитала наблюдались впервые за последние годы, и, судя по информации в СМИ, банки намерены продолжить размещение своих акций на рынке.

Первая десятка

Лидерами на рынке банковских услуг по-прежнему остаются 3 крупнейших банка, на долю которых приходится более 60% совокупных активов, кредитов и депозитов банковского сектора. При этом происходит постепенное сокращение разрыва в размерах активов двух самых крупных банков, занимающих первые два места по этому показателю.

Отличительной особенностью последних двух лет стали опережающие темпы роста активов банков, занимающих последующие места в списке десяти крупных банков. В результате доля трех банков в совокупных активах банковского сектора снизилась до 61,4% по сравнению с 63,9% на аналогичную дату прошлого года. Тем не менее "большая тройка" сохраняет преимущество в наращивании активов в абсолютных цифрах. Темпы роста активов десяти банков, за исключением Казкоммерцбанка и банка Каспийский, сложились выше, чем в целом по банковской системе. Наиболее высокие показатели в этом плане по результатам девяти месяцев продемонстрировали банк ЦентрКредит и Альянс банк, что позволило им занять более высокие места в списке. Еще более быстрый рост активов продемонстрировал HSBC банк, который пока еще не входит в число 10 крупных банков. Вместе с тем из этого списка выбыли два других дочерних банка - АБН АМРО и Сити банк, еще совсем недавно входившие в первую десятку по размеру активов.

В результате сложившейся динамики значительно сократился разрыв в размере активов банков, занимающих 3-ю и 4-ю строчку таблицы. Теперь активы Народного банка больше, чем у банка ЦентрКредит, примерно в 2,4 раза, в то время как год назад этот показатель между банками, занимавшими тогда 3-е и 4-е место в таблице, был выше почти в 3,2 раза. Доля трех самых крупных банков в совокупных активах банковского сектора сократилась, но доля десяти крупных банков (за исключением Банка развития) в активах все еще высока и составляет почти 90%. Поэтому пока вряд ли можно говорить о снижении показателя концентрации финансовых учреждений по активам и степени монополизации рынка банковских услуг.

Наиболее высокие показатели прироста уставного капитала в абсолютном выражении (от 5,9 до 2,0 млрд. тенге в порядке убывания) продемонстрировали Народный банк, АТФ банк, Альянс банк, Валют-Транзит банк и банк Центр-Кредит. Что касается собственного капитала, то он увеличился у всех десяти банков. Естественно, что более высокие темпы роста балансового собственного капитала сложились у банков, нарастивших уставный капитал и добившихся существенного увеличения размеров прибыли. Причем впервые за последнее время увеличение собственных средств банков было достигнуто примерно в равной степени за счет полученной банками текущей прибыли и прироста уставного капитала.

Существенно выше, чем в целом по банковскому сектору, показатель адекватности капитала (без учета рисков и в порядке убывания) среди десяти банков сложился у Валют-Транзит банка, Евразийского, Каспийского и АТФ банка. Это дает им определенные преимущества в состязании по наращиванию активов.

Результаты финансовой деятельности крупных банков приведены в таблице, составленной по данным их балансов и отчетов. Традиционно самые высокие показатели прибыли в абсолютных цифрах демонстрирует первая тройка банков. Однако если судить по показателю рентабельности активов (отношению прибыли к активам), то при некоторой некорректности данного показателя по отношению к банкам с высокими темпами роста активов картина выглядит несколько по-другому.

Бесспорными лидерами по показателю доходности к активам по результатам девяти месяцев стали банк Каспийский и Народный банк, прибыль которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем в два раза. Если у первого это отчасти обусловлено более низкими темпами роста активов, то в отношении Народного банка нельзя не отметить наблюдаемую второй год подряд тенденцию заметного улучшения показателя рентабельности. Выше, чем в целом по банковской системе, показатель рентабельности еще у двух банков - Евразийского и АТФ банка. У остальных банков, представленных в таблице, показатель доходности несколько ниже, чем в целом по банковскому сектору.

Таким образом, сказанное дает основание говорить о некоторых отличительных особенностях развития банковского сектора в истекшем периоде нынешнего года. Во-первых, наметился позитивный процесс ускорения роста капитала первого уровня. Во-вторых, появилась тенденция достаточно быстрого ухудшения качества кредитного портфеля банков. Ухудшение качества ссуд надзорный орган связывает прежде всего с рисками, связанными с изменением структуры кредитов. Но так ли это на самом деле?

Дело в том, что заметное изменение структуры портфеля в сторону увеличения доли кредитов на строительство, потребительского и ипотечного кредитования начало происходить только в последнее время. Это означает, что вновь выданные кредиты не могли оказать значительного влияния на ухудшение качества кредитов. Впрочем, судить со стороны о причинах ухудшения качества ссуд сложно, а сами банкиры предпочитают не говорить на эту тему. На фоне избыточной ликвидности эту проблему можно пока игнорировать, но, по мнению международных организаций, кредитный риск остается наиболее слабым местом казахстанского банковского сектора.

5 ноября 2004 г. №43 (621)

Источник - Деловая неделя, Казахстан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1099737360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о защите прав потребителей в рамках ЕАЭС одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов проверил состояние Петропавловского и Сергеевского гидроузлов в СКО
- В Правительстве состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций
- Нефтяные игры
- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к Олимпийским играм
- В Мажилисе рассмотрели вопросы поддержки региональных СМИ
- Кадровые перестановки
- Определены города и населенные пункты для пилотного проекта по сельскохозяйственной переписи
- Уголовное дело в отношении военнослужащего Ж. пересмотрено
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх