"ТуранАлем" установил на Россию лимит
В будущем году он намерен привлечь на развитие своих проектов в РФ 500 млн долларов

Светлана БАРСУКОВА

Казахстанский банк "ТуранАлем" (БТА), ведущий активную экспансию в Россию, установил лимит своей облигационно-вексельной программы в размере 500 млн долл. Таким образом, за предстоящий год банк намерен привлечь в Россию столько, сколько он инвестировал сюда за последние два года. Российские участники рынка скептически относятся к планам казахстанского конкурента. Они не сомневаются в том, что такой крупный банк, как БТА, сумеет привлечь в будущем году 500 млн долл., однако сомневаются, что стоимость этого привлечения будет ниже стоимости государственных российских лидирующих банков, следовательно, эти деньги будут более дорогими для заемщиков. К тому же собеседники RBC daily считают, что с гибелью председателя правления БТА Ержана Татишева шансы на успех масштабного проекта БТА существенно уменьшаются.

Банк "ТуранАлем" – это второй по величине банк Казахстана. На 1 декабря его активы составляли 4,6 млрд долл., капитал – 379 млн долл. Кредитный портфель равен 2 млрд долл. В состав акционеров банка "ТуранАлем" входят ЕБРР, Raiffeisen Zentralbank, Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционная компания правительства Германии (DEG), Голландский банк развития (FMO). Его ценные бумаги обращаются по официальному списку категории "А".

В конце минувшей недели банк "ТуранАлем" предоставил в Казахстанскую фондовую биржу копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров, которое состоялось 2 декабря 2004 г. В протоколе говорится, что акционеры банка утвердили план привлечения в 2005 г. средств от иностранных организаций за счет использования различных финансовых инструментов. В том числе за счет синдицированных займов, секьюритизации, нового выпуска еврооблигаций и пр. Общий лимит привлечения долгосрочного финансирования от иностранных финансовых институтов установлен в размере 2,5 млрд долл. в течение 2005 г. В копии протокола, предоставленной бирже, также говорится, что акционеры утвердили решения совета директоров БТА об организации первой и второй вексельных программ в России. Лимит вексельной программы банка в РФ на 2004-2005 гг. составит 500 млн долл.

Как пояснили RBC daily в пресс-службе БТА, такая сумма складывается по итогам двух сделок – размещения 3-месячных векселей, номинированных в рублях на сумму, эквивалентную 120 млн долл., и выпуска рублевых облигаций на 3-5 лет на сумму порядка 350 млн долл. Размещение векселей уже завершено. По задумке БТА, они должны были стать "пробным шаром" перед облигационным выпуском, который состоится в 2005 г. И начинание оказалось успешным. "Банку нужны средства, чтобы финансировать рублевые проекты в России", – сообщили RBC daily в пресс-службе БТА.

Не секрет, что уже несколько последних месяцев казахстанский банк ведет активную экспансию в России. Он наметил порядка 15-ти регионов, где думает открыть по дочернему банку или представительству. В основном это территории, которые граничат с Казахстаном либо инвестиционно развиты. Сейчас у него есть уже два таких банка: это московский "Славинвестбанк" и "Омск-Банк". В последнем БТА принадлежит 19%, но в перспективе, если ничего не изменится, будет принадлежать контрольный пакет. Однако этими кредитными организациями БТА ограничиваться не намерен и в течение ближайшего времени купит не менее 10 кредитных организаций в России. Руководство банка уже договорилось о приобретении в начале 2005 г. "дочек" в Санкт-Петербурге, Башкирии и Татарстане.

Они понадобятся для реализации проектов БТА на территории этих регионов. Например, в Ленинградской области казахстанский банк может принять участие в рекомендованном губернатором Валерием Сердюковым проекте по развитию промзоны области, в частности, в Усть-Луге. В 2005 г. "ТуранАлем" планирует увеличить свой кредитный портфель в этой области до 100 млн долл., в то время как сейчас он составляет порядка 16 млн долл. В экономику Башкирии БТА на первых порах существования там своей "дочки" намерен инвестировать порядка 150 млн долл. В первую очередь речь идет о предприятиях, которым нужны длинные кредиты (на 5-10 лет) на обновление производства. Что касается Татарстана, то там БТА рассчитывает осуществлять инвестиции во все ведущие отрасли. Именно на эти цели, по свидетельству представителей БТА, банку понадобятся средства, привлеченные в результате размещения векселей и облигаций.

Между тем участники российского рынка скептически оценивают грандиозные планы БТА в России. Например, заместитель председателя "МДМ-Банка" Алексей Панферов не сомневается в том, что банк сможет привлечь 500 млн долл. и даже больше, так как кредитная организация с рейтингом investment grade может позволить себе достаточно выгодное привлечение. "Однако я сомневаюсь, что стоимость этого привлечения будет ниже стоимости государственных российских лидирующих банков типа ВТБ и "Газпромбанка". Как следствие, что он будет делать с такими дорогими деньгами в России – я не понимаю", – сообщил Алексей Панферов RBC daily.

К тому же собеседники RBC daily считают, что со смертью председателя правления БТА Ержана Татишева (напомним, что он погиб в результате несчастного случая на охоте 19 декабря) успех масштабного проекта БТА стал менее вероятен. "Я считаю, что очень много было завязано на этой личности. Все эти планы существовали до его гибели, и мне теперь они представляются труднореализуемыми", – сообщил RBC daily руководитель одного из крупных российских банков. Той же позиции придерживается и Алексей Панферов из "МДМ-Банка". "Я считаю, что гибель Ержана Татишева может серьезно повлиять на успех планов банка. Это была харизматичная личность. Вокруг нее все строилось. И, конечно, с моей точки зрения, руководству БТА надо корректировать планы на основании того, что ушел из жизни идеолог банка. Я считаю, что эти планы и так были мало реалистичны, а без идеолога – вдвойне", – резюмировал Алексей Панферов.

Между тем в БТА уверены, что его менеджерам удастся реализовать начатое Ержаном Татишевым распространение влияния на Россию и страны СНГ. В день его гибели руководство "ТуранАлема" сообщило, что все планы остаются в силе. Также здесь уверены, что спрос на предоставляемые средства в России будет высоким благодаря выгодным для российских предприятий срокам заимствований – 5-10 лет – главному козырю "ТуранАлема". К тому же, как сообщили RBC daily в пресс-службе, лимит на одного заемщика в БТА составляет около 110 млн долл. "При благоприятном раскладе 500 млн долл. – это 4-5 сделок", – сообщили здесь.

27.12.2004