Группа ИСТ нашла деньги в Казахстане. Разработку "Восхода"
профинансирует Евразийский банк развития

Совладельцу группы ИСТ Александру Несису и совладельцу "Ингосстраха"
Александру Мамуту удалось найти деньги на разработку одного из крупнейших в мире месторождений хромитовых руд "Восход". Как стало известно Ъ, британская Oriel Resources Plc, совладельцами которой предприниматели станут в ближайшее время, договорилась с Евразийским банком развития (ЕАБР) о его участии в финансировании проекта. Этот банк собирается предоставить Oriel $60 млн.

О том, что господа Мамут и Несис ведут переговоры с ЕАБР о финансировании разработки "Восхода", Ъ сообщил полтора месяца назад. Вчера Ъ стало известно, что на днях
>российско-казахстанский банк подписал мандатное письмо с Oriel Resources Plc, совладельцами которой в ближайшее время станут эти предприниматели. Вместе с West LB AG и Bayerische HypoVereinsbank AG (входит в UniCredit Group) ЕАБР готов участвовать в организации синдицированного кредита на общую сумму $120 млн. Сам ЕАБР готов предоставить Oriel кредит в размере $60 млн сроком на десять лет.

Эту информацию Ъ вчера подтвердили в пресс-службе банка, заявив, что ЕАБР также может выступить в качестве агента по обеспечению исполнения
обязательств заемщика на территории Казахстана. "Был проведен анализ
проекта и возможность участия в нем ЕАБР. Он подтвердил, что проект
соответствует принятым банком критериям отбора. В ходе переговоров были
согласованы индикативные условия финансирования",- сообщили Ъ в банке,
отказавшись сообщить, на каких условиях будут предоставлены средства Oriel. Вместе с тем в пресс-службе ЕАБР отметили, что проект пока окончательно не утвержден кредитным комитетом банка.

"Восход" (Хромтау, Актюбинская область Казахстана) - одно из крупнейших в
мире месторождений хромитовых руд. Лицензия на его разработку принадлежит созданной в 2003 году британской Oriel Resources Plc, 90% акций которой принадлежит институциональным инвесторам, а 4,23% - председателю совета директоров компании Сергею Курзину. В 2004 году, когда Oriel покупала "Восход", стоимость сделки оценивалась в $25 млн, стоимость разведанных запасов хрома - в $395 млн.

Группа компаний ИСТ создана в 1991 году. Крупнейшими активами являются: Тихвинский ферросплавный завод, Тихвинский завод транспортного машиностроения "Титран", Номос-банк и Братский завод ферросплавов. Оборот группы, крупнейшим владельцем которой является Александр Несис, в 2005 году составил $550 млн.

О том, что господа Несис и Мамут становятся совладельцами "Восхода", было объявлено в середине октября. При этом выяснилось, что они объединяют свои металлургические активы и меняют на долю в Oriel (см. Ъ от 17 октября). Как заявил вчера Ъ директор ИСТ по внешним связям Антон Лаптев, сделка обратного поглощения находится в стадии завершения. "Формально ее еще должны одобрить акционеры Oriel на внеочередном собрании 6 декабря",- сообщил он Ъ.

После завершения сделки 36,7% акций Oriel останутся под контролем бывших акционеров компании в лице институциональных инвесторов. Владельцем еще 44,8% акций станут голландская IPH Polychrom Holding BV, акционерами которой являются Polyprom Holdings B.V. (контролируется Александром Несисом), A&NN Properties Ltd (контролируется Александром Мамутом), а также израильские Baran Group Ltd, Baran-Alrig Ltd и семья Ригер. Оставшиеся 18,5% акций Oriel получит зарегистрированная на Британских Виргинских островах Croweley International Ltd, на 100% принадлежащая господину Несису. При этом IPH Polychrom и Croweley становятся дочерними компаниями Oriel.

В результате ИСТ получит доступ к источнику дешевого сырья для входящего в группу Тихвинского ферросплавного завода. Весной ИСТ объявила о намерении достроить это предприятие, проектная мощность которого составит 135 тыс. тонн феррохрома. Первоначально группа ИСТ планировала добывать сырье в Карелии, однако в ходе изучения месторождения Аганазерское выяснилось, что его разработка является слишком дорогостоящей. В результате было решено сделать ставку на Казахстан.

Киселева Е.
29.11.2006