Частные нефтяные компании работают более эффективно, но государственные - более предсказуемо.

Растущее потребление нефти в мире почти повсеместно приводит к пересмотру критериев эффективности работы нефтяного сектора. В тех странах, где ранее нефтедобыча и продажа нефти на экспорт практически полностью находились под контролем государства, их руководство начинает пересматривать эту политику и отдавать целые направления нефтяного бизнеса в частные руки.

Цены на бензин - вопрос политический и зачастую зависит не от того, добывает сама страна нефть или нет, а думает ли государство о своих гражданах или нет

Помимо этого, все сильнее становятся позиции на мировом рынке международных нефтяных компаний, которые, с одной стороны, работают как исключительно частные предприятия, а с другой - тесно координируют свои действия с правительством и "большой политикой".
Именно в этой связи большой интерес представляет исследование, которое провели специалисты Университета Райс в Техасе. Сам этот американский штат - один из главных "нефтяных подбрюший" Америки. Между тем показательно, что само исследование об эффективности и новой роли государственных нефтяных компаний на мировых рынках профинансировали отнюдь не американские нефтяные гиганты и не Белый дом, а несколько частных фондов из Японии.

Кто и что
в мире нефти контролирует

На сегодняший день большую часть нефтяных ресурсов на земле контролируют государственные монополии и крупные частные фирмы, которые во многом являются своего рода "государственными придатками". Так, на долю национальных нефтяных компаний приходится 77 % добываемой сейчас в мире нефти, 7% приходится на государственную собственность национальных и международных нефтяных компаний, 10% - под международным контролем, и еще 6% нефти находится под контролем российских компаний (специалисты Университета Райс во многих случаях, как они сами признают, не могут четко провести разграничение того, кто же контролирует в России ту или иную компанию - частный бизнес или опосредованно государство).

При этом национальные нефтяные компании смогут обеспечить только 10% будущего прироста добычи нефти в мире, в то время как в течение последних 30 лет они обеспечивали более 40% такого роста добычи. Также важно заметить, что на нынешнем этапе более 90% всего роста добычи нефти приходится на рынки развивающихся стран и стран с переходной экономикой (к которым относятся по международной классификации все страны бывшего Советского Союза), в то время как в течение последних 30 лет эта цифра составляла всего 60%.

Изучая работу национальных нефтяных компаний, специалисты Университета Райс выбрали в качестве "подопытных нефтяных кроликов" 13 компаний по всему миру - в таких странах, как Китай, Ирак, Россия, Иран, Нигерия, Венесуэла, Индия, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия и Норвегия. Попала в этот список и компания "КазМунайГаз" из Казахстана.
При этом принимались во внимание такие важные факторы работы национальных нефтяных компаний, как распределение доходов от продажи нефти на широкие круги общества, увеличение национального дохода страны под влиянием роста доходов от продажи нефти, экономическое развитие страны, обеспечение энергобезопасности, цены на топливо на внутреннем рынке, использование "нефтяного фактора" при проведении внешней политики государства, а также участие нефтяных компаний во внутренней политике и властных структурах.

Каковы же основные выводы специалистов в том, что касается эффективности работы национальных нефтяных компаний по сравнению с частными структурами? Как показало исследование, в национальных нефтяных компаниях число работающих гораздо выше, чем в частных структурах, в то время как производительность труда и реальные результаты работы ниже, чем в частном секторе.

Так, для добычи 1 млн. баррелей нефти в саудовской компании Aramco работают 11 человек, в компании Shevron - 24, в малазийской компании Petronas - 38, в российском "Лукойле" - 131, а в казахстанской "КазМунайГаз" - 172 человека. Самым малоэффективным с точки зрения количества персонала по сравнению с объемами добычи нефти является китайская государственная компания PetroСhina - там для добычи 1 млн. баррелей нефти работает 267 человек.
Очень любопытными выглядят и данные о стоимости галлона бензина (это около 4 литров) на автозаправках в странах, где добывается нефть. На сегодня самым дешевым бензин для личного потребления остается в Венесуэле - 4 литра 95-го бензина стоят там 11 центов. Затем идет Иран - 21 цент, Саудовская Аравия - 64 цента, Индонезия, Алжир и Кувейт - около 1 доллара за 4 литра бензина.

В ОАЭ стоимость галлона бензина составляет чуть больше доллара, в Казахстане - 1,72 доллара, в России - 1,89 доллара, а в Соединенных Штатах - 2,1 доллара. Дальше ценовая стоимость одного галлона бензина на первый взгляд не поддается никакому логическому осмыслению: к примеру, в Японии галлон бензина стоит 4,2 доллара, в Турции - 4,84 доллара, в Дании - 5,41 доллара, в Норвегии, которая сама добывает огромное количество нефти, - 5,77 доллара, а в Великобритании зафиксирована самая высокая цена галлона за бензин 95-й марки в мире - ровно 6 долларов США.

Разумеется, огромное количество стран в этом списке существенно субсидируют цены на бензин для домашнего потребления из государственного бюджета. При этом, как показывает практика, эти субсидии значительно увеличиваются перед выборами в стране, а также накануне принятия разного рода непопулярных политических решений.
В той же Венесуэле президент Чавес для обеспечения широкой поддержки своим реформам со стороны рядовых граждан умышленно держит домашние цены на бензин на очень низком уровне, в то время как нефть из Венесуэлы кому-то продается по мировым ценам (тем же Соединенным Штатам), а кому-то отдается просто даром (Куба, Никарагуа).

Больше производить - это не значит лучше работать

Как свидетельствует исследование специалистов Университета Райс, только в том случае, если национальная нефтяная компания имеет на внутреннем рынке сильных конкурентов, то она работает более эффективно. Еще более продуктивно действует такая компания, если ситуация с бизнесом вынуждает ее выходить на внешний рынок и бороться там уже с мощными зарубежными конкурентами. В противном же случае при отсутствии конкуренции даже при самых благоприятных конъюнктурных условиях (таких как высокие мировые цены за баррель нефти) национальные нефтяные компании действуют малоэффективно и даже несут убытки.
Что касается процента в добыче нефти в общенациональном балансе, то, к примеру, российская государственная компания "Роснефть" добывает всего 4% нефти в стране, казахстанская "КазМунайГаз" - 13%, китайская PetroChina - 53%, саудовская Aramco - 83%, а мексиканская PeMex - 87%.
А вот процентное соотношение добычи нефти на зарубежных полях у многих национальных компаний весьма существенно разнится. Так, >казахстанская "КазМунайГаз" вообще не добывает нефть за территорией Казахстана, так же, как и российская "Роснефть", венесуэльская PDVSA и саудовская Aramco. А вот российская компания "Лукойл" 5 % нефти добывает вне территории России, норвежская StatOil - 10%, китайская PetroChina - 12 %, а малазийская Petronas - целых 24%.
Еще более любопытны цифры эффективности работы национальных нефтяных компаний в том, что касается получаемых доходов в отношении к каждому добытому баррелю нефти. Самые низкие доходы при добыче барреля нефти составляют у индонезийской государственной нефтяной компании PetrAmina - 12,26 доллара за добытый баррель. У российской "Роснефти" эта цифра составляет около 15 долларов (напомню, что средняя стоимость барреля нефти на мировом рынке составляет сейчас около 60 долларов), а у "Лукойла" - 30,67 доллара.
Самыми эффективно работающими с точки зрения доходов от добычи нефти являются британская компания BP, норвежская StatOil, а также американские Shevron и ConocoPhillips.
Очень показательны и данные об эффективности работы национальных нефтяных компаний в плане технического перевооружения и использования современных технологий. Самыми "технически подкованными" в мире являются американские и японские нефтяные компании, а также голландская Shell и британская BP. Казахстанская компания "КазМунайГаз" по этому показателю (20%) занимает место ближе к середине списка, а вот в пятерку наименее технически развитых компаний в мире входят сразу три российских гиганта - "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и, как ни странно, газовый монополист "Газпром".

Цену нефти спросите
у государства

Когда исследование специалистов Университета Райс только начиналось, его главной целью было определить хотя бы приблизительные тенденции мировых цен на нефть и другие невозобновляемые энергоресурсы. При этом, как было видно из данных о работе национальных нефтяных компаний по всему миру, во многом цену на нефть на мировом рынке определяет не техническое вооружение той или иной компании, а чисто политические факторы и риски.
Так, почти все национальные нефтяные компании вне зависимости от того, кто в такой стране находится у власти - арабские шейхи (Саудовская Аравия, ОАЭ) или социалист-популист (Венесуэла), реализуют нефтепродукты на внутреннем рынке по субсидированным ценам. Техническая эффективность работы таких компаний составляет примерно 35% от аналогичных показателей частных международных нефтяных компаний.
В этой связи в исследовании отмечается, что национальные нефтяные компании за счет того, что они реализуют нефтепродукты по политическим соображениям по субсидированным ценам, гораздо меньше имеют возможностей вести полноценную разведку новых нефтяных месторождений, с трудом могут увеличивать добычу нефти в нужных для рынка объемах, а также не в состоянии гибко реагировать на резкие изменения мирового рынка нефти (такие, как возникновение политических и военных конфликтов, террористические акты и др.).
Что же нужно сделать для того, чтобы национальные нефтяные компании работали более эффективно? Среди рекомендаций в этом плане специалисты Университета Райс называют необходимость свободной продажи акций таких компаний на фондовом рынке, создание автономных и независимых советов директоров таких компаний, назначение в руководство компаний профессионалов отрасли и лидеров-политиков, минимальное вмешательство в работу такой компании со стороны высшего руководства страны, прозрачность доходов и операций по добыче нефти, борьба с коррупцией, вертикальная интеграция компании, наличие конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Также ключевым вопросом исследования стала проблема необходимости создания в Соединенных Штатах - крупнейшем в мире потребителе энергии - собственной национальной нефтяной компании. Долгие годы подобную идею обсуждали и в министерстве энергетики США, и в руководстве Белого дома, и в деловых кругах Америки. Так вот, как считают специалисты Университета Райс, на данном этапе никакого смысла в создании национальной нефтяной компании в Соединенных Штатах нет.
Для того, чтобы успешно соревноваться на мировых рынках с национальными нефтяными компаниями России, Индии и Китая, Соединенным Штатам вполне достаточно иметь сильные и влиятельные частные компании, которые более эффективно, чем государственные, работают и в сфере добычи, и в сфере разведки нефти, и в плане инвестиций в новые месторождения.
Опыт показывает, что в случае возникновения конфликтов между странами государственные нефтяные компании (пример Ирака) теряют практически все свои доходы и возможности работать, в то время как частные фирмы и компании даже в случае серьезных политических катаклизмов между правительствами стран тем не менее имеют возможности остаться в бизнесе и не разориться.
Также американцы приводят примеры крайне неэффективных отношений между национальными нефтяными компаниями разных стран (таких как Китай-Саудовская Аравия и Китай-Иран). В то же время в Соединенных Штатах нефтяной бизнес при всей его частности и личных деловых интересах всегда идет в паре с политическими интересами собственного правительства (пример прокладки нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан - самый красноречивый).
А раз так, то на ближайшую перспективу Соединенные Штаты будут по-прежнему делать ставку в своих интересах на работу крупных частных компаний по добыче нефти, в то же время поддерживая тесный контакт с собственным правительством и учитывая его интересы. При этом американские нефтяные гиганты типа Shevron, ExxonMobil, ConocoPhillips и другие всегда будут принимать во внимание и те межправительственные риски, которые в их нефтяном бизнесе могут возникнуть (Иран, Ирак, Венесуэла).
Поэтому как бы успешно ни работали сегодня частные нефтяные компании и в Европе, и в Северной Америке, все-таки цену за баррель нефти на мировом рынке будут устанавливать гласно или подспудно ведущие мировые правительства (а вовсе не ОПЕК) - то бишь руководство США, Японии, стран Западной Европы, а также крупнейшие импортеры энергии - Индия и Китай.
В этом ракурсе страны, которые серьезно зависят от экспорта нефти на мировые рынки (в том числе такие государства, как Россия, Казахстан и Азербайджан), должны упреплять и собственные национальные нефтяные компании, и развивать успешные частные структуры, и на политическом уровне координировать по возможности свои действия в международных отношениях с руководством ведущих мировых держав.

Юрий Сигов, Вашингтон
16 марта 2007г. № 10 (738)