"Тройка" по химии. "Евразия", "Каспий нефть" и "Тройка диалог" купили турецкую нефтехимкорпорацию Petkim 13:52 06.07.2007
Рубен Варданян собрал консорциум, победивший в тендере по продаже турецкой компании Petkim
Инвесторы из холдинга Transcentral Asia Petrochemical выкупили контрольный пакет акций турецкой нефтехимической корпорации Petkim. >За компанию, контролирующую 30% рынка нефтехимии Турции, покупатели заплатили 2,05 млрд долларов. В состав консорциума входят группа "Евразия", компания "Каспий Нефть" и инвестбанк "Тройка Диалог".
Инвестиционный консорциум Transcentral Asia Petrochemical Holding выкупил контрольный пакет акций турецкой нефтехимической компании Petkim.
"Доля корпорации Рetkim на турецком рынке нефтехимии составляет порядка 30%. Общий объем рынка местные эксперты оценивают в 6 млрд долларов" В группу инвесторов входят российская инвестиционно-промышленная группа "Евразия", подконтрольная казахстанскому бизнесмену Мухтару Аблязову, казахстанская компания "Каспий Нефть" и российский инвестбанк "Тройка Диалог".
Заявка Transcentral Asia Petrochemical Holding выиграла на аукционе, который состоялся накануне. Казахстанские и российские инвесторы предложили за 51% акций Petkim 2,05 млрд долларов. Бумаги продали Администрация по приватизации Турции (44%) и пенсионный фонд Emekli Sandığı (7%).
Консультантом инвестиционного консорциума выступал казахстанский банк "ТуранАлем". Совет директоров банка возглавляет Мухтар Аблязов.
Доля корпорации Рetkim на турецком рынке нефтехимии составляет порядка 30%. Общий объем рынка местные эксперты оценивают в 6 млрд долларов. Объем производства Petkim за год составляет порядка 3,2 млн тонн продукции нефтехимии (пластик, полимеры и синтетическое волокно) в год. 1,9 млн тонн компания поставляет на экспорт. Прибыль компании в 2006 году составила 136 млн долларов. 35,8% акций Petkim торгуются на Стамбульской бирже.
Аукцион по продаже Petkim показывали по турецкому телевидению. Главными соперниками "Тройки" и казахстанских инвесторов в борьбе за активы выступали азербайджанской государственный концерн ГНКАР, турецкая компания Turcas и саудовский консорциум Injaz Projects. По неофициальным данным, партнером ГНКАР на тендере собиралась выступить казахстанская государственная нефтегазовая корпорация "Казмунайгаз".
Предложение Transcentral Asia Petrochemical Holding предполагает почти 50%-ную премию к текущим котировкам бумаг Petkim. В среду капитализация нефтехимической корпорации на Стамбульской бирже составляла 1,42 млрд долларов. "Это предложение вдохновило рынки. Инвесторы верят в развитие турецкой экономики, несмотря на предстоящие выборы", – говорят турецкие чиновники.
Аукцион, который проводила турецкая Администрация по приватизации, затянулся. В первом туре инвесторы подняли ставки до 1,05 млрд долларов. Второй круг закончился на цифре 1,44 млрд долларов. С торгов сняли первого участника – компанию Fırat Plastik, предложение которой было наименьшим по итогам второго тура.
Третий круг завершился на 1,55 млрд долларов. Из тендера вылетела корпорация Hokan Chemicals. На следующем этапе из торгов выбыл консорциум Naksan-Torunlar-Toray-Kiler. Последний тур начался с 1,68 млрд долларов. В торгах участвовали компании Carmel-Limak (представляла интересы предпринимателя Давида Федермана), Transcentral Asia Petrochemicals, Zorlu Holding, консорциум Çalık-IOCL и Socar&Turcas-Injaz.
Инвесторы из Carmel-Limak сошли с дистанции на 1,825 млрд долларов. Zorlu дотянули до 1,87 млрд долларов. Çalık-IOCL остановился на 1,94 млрд долларов. Socar&Turcas-Injaz торговался почти до конца.
Инвестиционный консорциум поднял цену Petkim до 2,04 долларов. После этого "Тройка" и ее партнеры в составе Transcentral Asia увеличили предложение на 10 млн долларов и выиграли аукцион. Вице-президент Администрации по приватизации Осман Ильтер призывал участников поднимать ставки, но никто не откликнулся.
Интересы российско-казахстанского консорциума на аукционе представлял Халук Улусой. По его словам, победителей тендера интересует морской порт компании Pektim. Господин Улусой пообещал, что консорциум начнет инвестировать средства в нефтепереработку "немедленно". "Тройка Диалог" отвечала за формирование консорциума и привлечение финансирования.
Приватизация Petkim тянулась довольно долго. В июне 2003 года 88,86% акций предприятия выкупил влиятельный турецкий клан Узан. Сумма сделки составила 605 млн долларов. Через два месяца сделку отменили по причине того, что заявка Узанов "не соответствует финансовым требованиям государства".
В августе 2003 года правительство Турции снова выставило пакет акций Petkim на торги. Но аукцион не состоялся, так как не было ни одной серьезной заявки от инвесторов.
Бывшие менеджеры Petkim не удивлены высокой оценкой предприятия. "Это хорошая цена, – говорит топ-менеджер компании Угур Юс. – Будет странно, если капитализация Petkim не вырастет до 3 млрд долларов". Его коллега Кемаль Колакоглу называет цену "справедливой", но признается, что ему не хватает информации о новых владельцах предприятия.
6 июля 2007 Петр Канаев
|