АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Казахстан) объявило о приобретении 50%-ной доли в Nations Energy

/KASE, 04.10.07/ - АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана), акции которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило сегодня пресс-релиз, в котором сообщается следующее.

Астана, 3 октября 2007 г., АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ", "Компания") объявило сегодня, что Совет Директоров Компании утвердил серию сделок по приобретению 50% доли в CITIC Canada Energy Limited ("CCEL"), являющейся стопроцентным владельцем CITIC Canada Petroleum Limited ("CCPL" - ранее Nations Energy Company Ltd) у CITIC Group ("CITIC"), приблизительно за 930 млн долларов США, включая стоимость приобретения 875,5 млн долларов США и расходы на финансирование в размере 54,5 млн долларов США. Для осуществления приобретения необходимо одобрение определенных регулирующих органов. Планируется, что приобретение будет завершено до конца текущего года.

Приобретение Компанией 50%-ой доли в CCEL осуществляется путем исполнения опциона, предоставленного компанией "CITIC" АО "Национальная Компания "КазМунайГаз" ("НК КМГ") в декабре 2006 г. и переданного РД КМГ в мае 2007 г. Стоимость приобретения, составляющая приблизительно 875,5 млн долларов США, представляет собой 50% суммы, выплаченной CITIC предыдущим владельцам CCPL в декабре 2006 г.

>Основным активом CCPL является 94,6% акционерного капитала и 100% контроль голосов в АО "Каражанбасмунай" ("КБМ"), крупной нефтегазодобывающей компании, разрабатывающей месторождение Каражанбас в западной части Казахстана. В соответствии с отчетом по подсчету запасов компании "Miller and Lents", общие доказанные запасы КБМ по состоянию на 1 января 2007 г. составляли примерно 363,8 млн баррелей нефти. Объем добычи на месторождении в 2006 г. составил 2,3 млн тонн (42,7 тыс. баррелей нефти в сутки).

Часть общей стоимости приобретения в сумме 150 млн долларов США будет финансироваться за счет собственных средств РД КМГ, при этом РД КМГ получит право на преимущественный доход от проекта в размере 26,2 млн долларов США в год. CITIC предоставит Компании финансирование с ограниченным правом регресса для финансирования оставшейся части стоимости приобретения и прочих расходов на финансирование по стоимости, сопоставимой со стоимостью финансирования РД КМГ. Структура управления CCEL и CCPL, а также базовые активы будут включать представителей обоих акционеров. Важные вопросы, в числе которых сделки с заинтересованностью, годовая рабочая программа, бюджет, существенные финансовые обязательства и существенные договоры поставок потребует единогласного одобрения.

Комментируя сделку, генеральный директор Компании Аскар Балжанов отметил: "С приобретением Каражанбасмунай мы продолжаем осуществление нашей стратегии роста, добавив еще 10% к нашему текущему уровню добычи. Данная сделка наглядно демонстрирует нашу способность к расширению ресурсной базы Компании на выгодных условиях. Мы тесно сотрудничаем с CITIC с целью улучшения эксплуатационных характеристик месторождения Каражанбасмунай".
04.10.2007