С началом нового года многие обыватели задались вопросом, будет ли в 2008-м продолжаться рост цен. Это, пожалуй, одна из основных тем, обсуждаемых сегодня "на кухнях". Действительно, инфляция, которая по итогам прошедшего года достигла порядка 20 процентов, не может не тревожить. Хотя у правительства есть ресурсы для регулирования товарного предложения, "технически" решить эту проблему не так просто. Как показывает практика, внезапные ценовые всплески на товарных рынках могут зависеть не только от экономических и психологических факторов, таких как рост цен за пределами страны, "вброс" паники заинтересованными бизнес-группами или сговоры трейдеров, но и от некоторых особенностей нашей местной специфики, таких как огромные расстояния и неразвитость торговой инфраструктуры

Объективные и субъективные факторы

На бытовом уровне население разных регионов сегодня продолжают будоражить слухи о продолжении банковского кризиса, ожидаемом падении тенге, товарном дефиците и даже об угрозе дефолта в Казахстане. Возникают они как бы в противовес официальному мнению по поводу урегулирования инфляции и решения возникших в 2007 году проблем, например, в жилищном строительстве. Так, в конце декабря премьер-министр РК Карим Масимов отмечал, что среди главных задач правительства в 2008 году будет борьба с ростом цен через ряд мер, таких как ограничение денежного предложения в банковском секторе и стимулирование товарных рынков. А уже в начале января возобновились активные слухи (поддержанные некоторыми СМИ) о том, что якобы в стране вот-вот произойдет резкое обесценивание национальной валюты. Об источниках подобной паники существует мнение, что к ней не в последнюю очередь имеют отношение строительные компании и инвесторы рынка недвижимости, которые ищут любую возможность продать свои объекты по существующим высоким ценам. Логика проста: если завтра ваши деньги обесценятся, то спешите купить у нас квартиры сегодня.

Как активный "вброс" панических настроений, так и другие психологические факторы стимулируют высокие инфляционные ожидания в обществе. В том же направлении работает объективный дефицит некоторых продуктов питания, а ведь продовольствие – это главный "инфляционный" товар, формирующий представление о ценах в обществе. Дефицит муки и масла, например, возник в минувшем году в силу внешних факторов (таких, как высокие экспортные цены на зерно, неурожай подсолнечника и т. п.) и пока сохраняется, позволяя трейдерам удерживать высокие цены.

Но в Казахстане есть другие объективные обстоятельства, которые мешают быстро заполнять возникающий на региональных рынках товарный дефицит. Это большие расстояния между относительно крупными локальными центрами сбыта, неразвитость дорожной и транспортной сети и, главное, особенности самого торгового бизнеса, который достаточно непрозрачен, а кроме того, в значительной степени ориентирован на малые объемы поставок с короткими сроками оборота средств. Эти моменты способны помешать антиинфляционным мерам, на которые настроены в правительстве, значительно больше, чем панические настроения, нагнетаемые заинтересованными группами. В этом плане вопрос о предпосылках ценовых всплесков на местных рынках представляется не менее важным, чем регулирование объемов денежной массы в стране или ограничение кредитной экспансии.

Структура системы

Если сравнить сформировавшуюся в Казахстане систему поставок товаров массового потребления, например, с европейской, то сразу видны, по меньшей мере, два отличия. В европейских странах даже при возникновении ажиотажного спроса на какой-либо товар он быстро покрывается за счет близости множества складских центров соседних регионов и высокой конкуренции между крупными компаниями-поставщиками. Например, на одном из русскоязычных веб-сайтов Германии сообщают, что когда в 2005 году в период летних наводнений в Северной Европе население скупило недельный запас продуктов, дефицит был восполнен менее чем за сутки. При этом никаких ценовых всплесков не произошло, хотя несколько часов в супермаркетах вообще не было ряда товаров. В Казахстане поставки продовольствия на локальные рынки в значительной степени обеспечиваются не через логистические центры крупных компаний, а стихийным мелким бизнесом, который концентрируется вокруг региональных оптовых рынков. При возникновении дефицита какого-либо товара оптовые рынки не способны гибко реагировать на это. Сказывается невысокий уровень запасов: товары завозятся на оптовки "челночным" способом очень мелкими партиями и ориентированы на "короткий" оборот. А если на местной "оптовке" запасы какого-либо продукта закончились, то восполнить дефицит можно, лишь перебросив товар с оптовых рынков соседнего региона. Но до них, во-первых, далеко, а во-вторых, там запасы также невелики, поэтому массовый закуп какого-либо товара моментально провоцирует скачок цен и формирует ажиотаж уже на соседних рынках, которые изначально не испытывали проблем.

Второе системное отличие казахстанского бизнеса поставок состоит в том, что крупные оптовые компании, обладающие серьезными товарными запасами, практически не заинтересованы вытеснять с рынка мелкооптовый сегмент. Скорее напротив: те спонтанные ценовые всплески, которые периодически провоцируют рынки-"оптовки", им выгодны. Отсюда и ответ на вопрос, почему между крупными компаниями-поставщиками почти нет активной ценовой конкуренции. Профессиональные трейдеры просто следуют за мелкооптовым сегментом. Вот почему в Казахстане редко можно видеть, чтобы какой-нибудь товар полностью исчез с прилавков. Даже если он закончился на оптовках, он все равно будет в продаже, завезенный крупными фирмами. Другой вопрос, по какой цене. "Всем хорошо работать при высоких торговых надбавках, – делится по телефону владелец торговой оптовой фирмы из райцентра Кировск Алматинской области Сарсен Кенжеев. – Это и есть та причина, по которой никто не стремится конкурировать. Все следят за общими веяниями на рынке, и чуть что, поднимают цены. Такая тактика одинаково выгодна и для мелкого торговца, и для крупной компании".

Эту ситуацию можно наглядно проследить на примере крупных центров потребления, таких как Алматы. Узловых направлений поставки продуктов питания для Алматы всего три. С запада это Бишкек и далее – южный маршрут, откуда главным образом завозится товар на оптовые рынки города. С севера и востока – китайская граница, Талдыкорган и далее российское направление. Есть еще северный маршрут – Астана, Караганда и далее в Омск, тоже формирующий значительную часть поставок в город. Все три пути являются достаточно протяженными. Поэтому при возникновении любого локального дефицита в городе для того, чтобы закрыть брешь товаром со смежных рынков, требуется около двух суток пути. Этого времени вполне достаточно, чтобы взвинтить цены и создать искусственный ажиотаж. "В Талдыкорган и к нам товары завозятся с алматинских оптовок и из Бишкека, – рассказывает г-н Кенжеев. – Поэтому мы здесь сразу чувствуем любые скачки цен. При этом сам алматинский рынок очень зависит от разных посторонних моментов, например от цен в Бишкеке. Удорожание мяса осенью прошлого года было связано как раз с тем, что в Киргизии подняли оптовые закупочные цены – на наши деньги где-то от 350–400 тенге до 500–550. А подняли они, как нам объясняли, не потому что мяса мало, а из-за начала сезона заготовок на согым. Неважно, что у нас в этом году много и своего местного мяса: цены в Алматы автоматически подскочили, наши оптовики тоже их подняли – к чему терять лишние деньги?".

Локальная система поставок товаров в отдельно взятом городе подвержена той же логике. В Алматы продукты питания в розничную торговлю завозят около десяти крупных и средних профессиональных оптовых компаний. У каждой – свой транспортный парк и разветвленная агентская сеть, работающая с магазинами. Если сравнить ценовые предложения разных оптовых фирм, то они практически одинаковы, разница обычно заключается в условиях обслуживания и ассортименте. Как правило, даже у небольшого магазина есть устоявшиеся связи сразу с несколькими фирмами. Есть также достаточно много мелких предпринимателей, которые привозят товар с продовольственной оптовки и с рынка Алтын-Орда. Обычно это простые самозанятые граждане, живущие за счет мелкооптовых сделок. Их предложения всегда более привлекательны по цене, но ненадежны по качеству. Как правило, услугами таких поставщиков пользуются мелкие магазины, торговцы на базарах и разные овощные лотки. Наконец, особняком стоят корпоративные поставщики, которые развозят в торговую сеть фирменный товар с собственных заводов и складских центров. Каждый крупный производитель или дистрибьютор известной торговой марки имеет собственную службу доставки, которую легко узнать по фирменным логотипам на их машинах. Это главным образом алкогольные напитки, минеральные воды, соки, колбасы, мука. В то же время аналогичный товар можно заказать и с оптовки, правда, уже без гарантий качества.

Если проанализировать предложения, то становится заметно, что конкуренция существует не столько между отдельными компаниями, сколько между двумя сегментами рынка поставок – стихийным (то есть оптовками) и профессиональным. По большому счету, это даже не конкуренция, а просто выбор между ценой и качеством. У каждого сегмента свой потребитель, это касается как торговых точек, так и самих покупателей. Конечно, применительно к оптовкам можно много говорить о контрафактной продукции, о сомнительных товарах (например, колбасах с бишкекского рынка "Ош") и тому подобном, но это уже отдельная тема. А в вопросе цен основная проблема заключается в том, что ни профессиональные, ни уж тем более "челночные" поставщики на локальных рынках не имеют четкой системы маркетингового планирования и анализа спроса, которая позволяла бы упреждать периодически возникающий товарный дефицит. А поскольку сам спрос достаточно неустойчив и в большой мере подвержен психологическим факторам, динамика предложения за ним не успевает. Во многом это связано с тем, что в обоих сегментах – и стихийном, и профессиональном – товары закупаются относительно небольшими партиями. "С одной стороны, рискованно завозить крупные партии товаров, если это продукты питания: нет уверенности, что все будет продано в течение их сроков хранения, – объясняет старший менеджер по поставкам торговой фирмы "Асем-трейд" Аким Жангельды. – С другой стороны, сейчас с банковским кризисом даже у солидных компаний нет возможности брать длинные кредиты под оборот крупных партий. Торговое финансирование остается коротким, оно обычно ограничено сроками в семь-десять дней, реже – до месяца".

В "Асем-трейде" приводят пример, когда фирма вложила около 80 тыс. долларов в партию российских консервов, которые ранее хорошо продавались. Но вскоре магазины значительно сократили закупки этого продукта. В итоге товар лежал на складах девять месяцев, а компания потеряла на обороте около половины своей прибыли. "Хорошо, что в тот момент были свободные средства и мы не прибегли к кредитованию, иначе сработали бы в убыток", – говорит г-н Жангельды.

Соотношение количества крупных и средних профессиональных компаний-поставщиков с мелкими, скорее всего, также вряд ли можно назвать показателем устойчивости рынка к резким ценовым колебаниям. По оценкам оптовой компании "Ардагер", работающей на Зеленом рынке Алматы, суточный завоз продуктов питания в Алматы и пригороды составляет в денежном выражении около 200 млн. тенге, кроме того, предприятия города и периферии также производят и реализуют продукции на 100–150 млн. тенге. Около 60 процентов привозной продукции расходится через оптовые рынки. Профессиональные компании, обслуживающие крупные супермаркеты, реализуют основную долю местных продуктов питания, а более половины привозных распределяется по оптовкам. Таким образом, соотношение долей профессионального и мелкого сегментов рынка примерно одинаковое, если же говорить о трех-четырех наиболее крупных оптовых фирмах, то они контролируют не более 20 процентов рынка продуктов питания. А в сегменте, например, овощной продукции до 95 процентов рынка приходится на стихийный сегмент. И хотя предпочтения потребителя постепенно перемещается от товаров, приобретаемых на оптовках, к более качественным и дорогим, в обозримом будущем, как полагают наши собеседники, влияние на ситуацию стихийных торговцев вряд ли уменьшится.

С точки зрения инфляции основной проблемой, как уже отмечалось, остаются спонтанные всплески товарного дефицита, которые провоцируются именно оптовками (с их небольшими запасами и короткой, что называется "с колес", торговой стратегией). Условия бизнеса оптовок в целом понятны. Другой вопрос, почему от их конъюнктуры настолько зависимы профессиональные компании. Еще один, пожалуй, основной вопрос касается того, на какой сегмент следует делать ставку при решении проблемы локальной "взрывной" инфляции.

Сообщающиеся сосуды?

Изначально, как известно, правительство сделало ставку на заполнение товаром оптовых рынков и формирование конкурентных цен именно в стихийной торговле. На это были ориентированы "овощные караваны" из Узбекистана, отмена ввозных пошлин на ряд продуктов, развитие ярмарок и другие стимулирующие меры. Но здесь сразу возникла одна проблема. Как только более дешевые товары попадают на оптовые рынки, они, если есть спрос, моментально перекупаются розничной сетью и продаются по тем ценам, которые установились в регионе. Таким образом, выигрыш от государственных мер получают прежде всего торговые компании. Другая линия правительства была связана с репрессиями против трейдеров, которые зарабатывают сверхприбыль. Можно вспомнить показательные процессы прошлого года против отдельных ТОО, которые завышали цены на сахар в Астане и Караганде более чем вдвое относительно оптовой цены. Но это, как считают сами работники данной сферы, капля в море. "Невозможно отследить и наказать всех, кто устанавливает высокие торговые надбавки, – полагает сотрудник талдыкорганской фирмы "Шаган" Аймурат Тажибаев. – Во-первых, мы работаем в условиях свободного рынка, и цены формируются на базе спроса в твоем регионе. То, что делали те несколько ТОО в Астане, это откровенное завышение цен, поэтому они и попали в поле зрения фискалов. Тысячи магазинов, просто частных торговцев применяют если и не такие, то очень высокие надбавки в 50–70 процентов к оптовой цене, и поймать каждого за руку нереально. Для этого нет и соответствующей законодательной базы".

Рынок подобен сообщающимся сосудам. Поэтому искусственными мерами проблему можно разве что сгладить, но не решить. Решит ее только адекватное и стабильное предложение. Понятно, что с точки зрения экономики искусственно держать высокие торговые надбавки можно, только пока рынок не насыщен. Но такому насыщению, которое могло бы существенно сбить цены в отдельно взятом регионе, мешают другие факторы: это наши огромные расстояния и нестабильный спрос, создающий угрозу затоваривания и порчи продукции. Фирмы, занимающиеся поставками, как уже отмечалось, не заинтересованы в том, чтобы завозить в отдельно взятый город или регион сразу крупные объемы товаров. И их можно понять. В развитых компаниях Европы, объединяющих разветвленную логистику с гибким маркетинговым планированием, эта проблема решается "автоматически". Кроме подготовленного персонала у них есть, например, специальное программное обеспечение для мониторинга запасов и текущих параметров продаж, которое само подсказывает региональным филиалам, что, куда и с какого склада необходимо "подбросить". В наших условиях торговый бизнес, при уже вполне сопоставимых с европейскими объемах потребления, продолжает существовать в качественном состоянии 1990-х годов, когда определяющую роль играли спонтанные, стихийные факторы спроса и о каком-то серьезном планировании никто не думал. Поэтому основное решение проблемы заключается в качественном росте бизнеса оптово-розничных поставок. Это касается и транспортной инфраструктуры, и появления на рынке достаточного числа действительно профессиональных компаний, которые будут между собой конкурировать. В широком смысле, конечно, все это вопрос не государства, а частного бизнеса. Государство же может, если оно в этом заинтересовано, позаботиться о поднятии планки требований для торговых компаний, как это в свое время было сделано, например, на банковском или страховом рынке. Хотя здесь опять-таки возникает вопрос об особенностях системы как таковой: пока основную конъюнктуру определяет "оптовка", а не крупный профессиональный трейдер, говорить о каких-то высоких требованиях к этому бизнесу будет сложно.

В целом можно сделать вывод, что радикально справиться с локальными скачками цен в обозримом будущем будет трудно. Наверное, это и в целом не очень реально. Даже в развитых странах время от времени бывает, что тот или иной товар пусть и ненадолго, но исчезает с прилавков. Совсем другое дело изменить отношение потребителя к подобным явлениям. "Во многих людях, особенно старшего поколения, еще остались советские представления, а кто-то этим умело пользуется, создавая панику, – рассуждает Аким Жангельды. – Они жили в условиях всеобщего дефицита, прошли через несколько болезненных реформ, потеряв свои накопления. И им кажется, что все это еще может повториться. На такую публику в основном и рассчитаны предупреждения, что вот, мол, будет виток инфляции, ваши деньги обесценятся, так что пока не поздно, покупайте. В конечном счете, надо понимать, что все определяется спросом. Когда потребитель перестанет поддаваться ажиотажу и панике, а будет терпеливо ждать, вместо того чтобы скупать товар мешками, как это было с сахаром в Астане, тогда и торговля изменит свое отношение к нему".

Алексей Иконников
Алматы
№ 1 (210) 16 - 29 января 2008