Усманов пошел по банкам

"Металлоинвест" готовится занять $2 млрд. Деньги нужны на рефинансирование долга, перевалившего за $4 млрд

В июле "Металлоинвест" может разместить еврооблигации на $1 млрд, рассказал "Ведомостям" инвестбанкир, знакомый с руководством компании. Организаторами могут выступить ABN Amro, Deutsche Bank и Merrill Lynch, передал "Интерфакс". Выпускать облигации будет специально созданная структура - Metalloinvest Capital Ltd., свидетельствуют материалы "дочки" "Металлоинвеста" - Михайловского ГОКа (он выступит поручителем).

"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ
Владеет Лебединским (100% акций) и Михайловским (98,5%) ГОКами, "Уральской сталью" (100%) и Оскольским электрометаллургическим комбинатом (100%), строит завод Hamriyah Steel в ОАЭ (1 млн т арматуры в год).
Владельцы – Алишер Усманов (50%), фонд депутата Госдумы Андрея Скоча (30%), Василий Анисимов (20%).
Выручка – более $7 млрд (2007 г., МСФО, данные компании).

Еще "Металлоинвест" хочет привлечь синдицированный кредит на $1,2 млрд, говорят инвестбанкиры, работающие с компанией. По данным Reuters, холдинг подписал мандаты с 13 международными банками, кредит планируется привлечь на пять лет под залог выручки.

Представитель "Металлоинвеста" от комментариев отказался. Но несколько бизнесменов, знакомых с руководством компании, уверяют, что деньги привлекаются для рефинансирования долга. По данным компании, ее чистый долг на конец года был около $4,6 млрд.

Аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков верит, что "Металлоинвест" решил воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке и рефинансировать часть долга, но не исключает, что компания хочет помочь акционеру с покупкой акций "Норникеля". Алишер Усманов (владеет 50% акций "Металлоинвеста") две недели назад объявил, что в рамках партнерства с Владимиром Потаниным намерен купить на рынке 10% акций "Норникеля" (сейчас пакет стоит около $5,13 млрд). Правда, несколько инвестбанкиров, знакомых с Усмановым, считают, что он уже собрал до 5% акций компании.

На этот год у "Металлоинвеста" запланированы капвложения на $1,15 млрд, замечает Жуков.

Планы "Металлоинвеста" по займам не отменяют его IPO, уверяет бизнесмен, знакомый с менеджментом компании. Оно запланировано на осень и скорее всего пройдет в Лондоне. Организаторами выбраны Merrill Lynch, Credit Suisse и Deutsche Bank, говорят собеседники "Ведомостей", знакомые с владельцами "Металлоинвеста". Компания продаст инвесторам 10% акций, еще 15% - акционеры. Они хотят провести размещение, исходя из капитализации в $30 млрд.

Юлия Федоринова
16.06.2008, №108 (2130)