"Великая депрессия" и современность
Опыт сравнительного анализа
Нынешний мировой финансовый и экономический кризис часто называют беспрецедентным в мировой истории. И в то же время его часто сравнивают с американским кризисом 1929 - 1936 годов. Особенно часто это делает новый президент США Барак Обама. Случайно ли это?

Совпадение дат и тенденций

Историки не любят сослагательного наклонения и уверены, что события, внешне вроде бы почти одинаковые, но происходившие в разное время, вызваны разными социально-экономическими и политическими условиями. Так-то оно так, но все же отметим бросающуюся в глаза определенную синхронность этих событий, которую экономисты именуют нейтральным термином "цикл".

Начнем с того, что многие исследователи отсчет вспыхнувшему в США кризису 1929 - 1936 годов начинают с Первой мировой войны, которая привела к распаду в Европе Российской, Австро-Венгерской империй. (Если провести подсчет, то период с момента начала войны в 1914 году до начала кризиса в США в 1929 году составляет 15 лет). Тогда в мире резко изменилось соотношение сил, началась смена существовавшей экономической, финансовой и политической систем.

Страны Европы еще долго залечивали полученные раны. На территории бывшей Российской империи сначала бушевала гражданская война, затем шел сложный восстановительный период. А в США была создана так называемая "подушка безопасности". Они превратились во всемирного кредитора с крупнейшим золотым запасом, развитой банковской системой, стабильно развивающейся промышленностью, строительством и сельским хозяйством. Многие страны мира, включая Великобританию и Германию, стали зависеть от американских займов, которые шли на выплату военных долгов тем же американским кредиторам. Но в то время многие были уверены, что подобная финансовая зависимость не таит в себе серьезной опасности, так как экономика США быстро развивалась, а само американское общество приобретает признаки общества с устойчивым потреблением, то есть рынок сбыта для своих товаров.

Этот бум пришелся на "лихие годы" президентства республиканца Гувера, который продолжал политику своего предшественника на посту президента, тоже республиканца Уоррена Гардинга. Они оба считали, что "рынок" сам отрегулирует все проблемы.

На первый взгляд, вроде бы так и шло. Как пузыри после дождя росли многочисленные фирмы, банки, бурлила Нью-Йоркская фондовая биржа. Структуры, не обладавшие сколько-нибудь значительным капиталом, покупали акции "на марже" (уплатив лишь определенный аванс) в расчете на их обязательный ежедневный рост (пирамиды). Игре на бирже способствовали низкие кредитные ставки, снижение подоходного налога на высокие доходы. Образовавшиеся таким образом свободные денежные потоки использовались на фондовой бирже, приносили крупные дивиденды от инвестиций в строительство, автомобильную и другие высокодоходные отрасли промышленности. В то же время администрация Гувера полностью "запустила" агропромышленный комплекс, постепенно переходивший в застойный хаос, связанный, с одной стороны, с избытком определенных видов сельхозпродукции, а с другой - с кризисом сбыта, разорением фермерских хозяйств и ростом сельскохозяйственной безработицы.

Добавим к этому громкие разоблачительные политические скандалы, связанные в основном с выявлением незаконных сделок, проведенных высокопоставленными представителями администрации Гардинга в период Первой мировой войны. По результатам расследования комиссии Конгресса многие чиновники и администраторы были уличены во взяточничестве и сотрудничестве с уголовными группировками и приговорены к различным срокам тюремного заключения, крупным денежным штрафам.

В такой ситуации в окружении президента Гувера не оказалось ни одного человека, который смог бы обратить его внимание на предупреждения многих известных экономистов того времени о надвигающихся финансово-экономических потрясениях. Речь идет о разрыве между высокими доходами от биржевых и прочих спекуляций и ростом ВВП. Например, в 1929 году по сравнению с 1923 годом этот разрыв увеличился в два раза.

Обвал

"Гроза" разразилась в октябре-ноябре 1929 года, когда начался биржевой крах - резкое падение курса акций. Кстати, американские историки сейчас затрудняются конкретно назвать тот последний "спусковой крючок", через который был запущен этот кризис в США, прозванный затем "Великой депрессией". Почти сразу в США стало снижаться производство, а европейские финансовые институты начали отзывать из США накопившиеся депозиты еще со времен Первой мировой войны. Когда была прекращена выдача залоговых кредитов, началось крушение казавшейся незыблемой кредитно-банковской структуры страны: о банкротстве объявили около 60 процентов банков.

Вслед за этим финансово-кредитный кризис распространился и на Европу. Банки Англии, Франции, Австрии и других стран прекратили кредитные операции. Банк Англии отказался от золотого стандарта. Летом 1931 года все страны-победители в Первой мировой войне отказались от взаимных платежей по военным догам и репарациям с Германии, открывая таким образом дорогу для прихода к власти Гитлеру.

Стало очевидно, что восьмилетнему периоду правления республиканцев в США наступает конец. В ноябре 1932 года на президентских выборах потерпел полный крах кандидат в президенты на третий срок от республиканцев Гувер. В своей предвыборной программе он обвинял кандидата-демократа Рузвельта в радикальном отказе от американского образа жизни, призывал к децентрализации власти с тем, чтобы способствовать свободе частного предпринимательства. В противном случае, утверждал Гувер, "США порастут травой".

Платформа Рузвельта предусматривала резкое сокращение государственных расходов, сбалансированность бюджета, конкурентноспособные тарифы, сокращение безработицы, организацию пенсионного страхования под контролем государства, твердую валюту, участие США в международных конференциях по валютным проблемам и еще многое другое. Франклин Рузвельт победил.

Нынешний финансовый и экономический кризис в США, как и в 20-е годы, совпадает с восьмилетним правлением администрации президентов-республиканцев. Пришедший к власти президент-демократ Барак Обама в своих предвыборных речах неоднократно использовал риторику президента Рузвельта и традиции политики Демократической партии по экономическим и социальным проблемам, то есть намекал на возможное использование антикризисных инструментов из арсенала Франклина Делано Рузвельта, четырежды избиравшегося на пост президента США.

Сейчас многие экономисты связывают начало глобального кризиса 2008 года с так называемой ипотечной проблематикой. Однако эксперты усматривают в этом системный кризис, который был предопределен событиями, приведшими к развалу в 1991 году СССР. (Этот период составляет 17 лет). Исчезновение с геополитической арены столь мощного военно-политического субъекта повлекло сильнейшую деформацию "силового поля" всей мировой политики. Безвозвратно нарушенным оказался тот глобальный баланс сил, который установился на планете в результате Второй мировой войны. Биполярная система мира - СССР и США - отошла в прошлое.

США, быстро превратившиеся в "планетарного жандарма капитализма" (Югославия, Ирак, Афганистан, "цветные революции" на постсоветском пространстве), быстро заставили всех играть "по своим правилам", особенно в выстраивании финансовых и экономических систем. Делалось это путем навязывания либеральной экономической модели всем народам и государствам и извлечением из международного разделения труда максимальной финансовой и политической выгоды. Так сложился единый геоэкономический проект "мировая экономика". Ее рост, как пишет, например, доктор экономических наук из центра финансово-банковских исследований РАН В.К. Бурлачков, обеспечивался за счет группы стран с догоняющим развитием, включая и Россию, на основе использования макрогенерации, сложившейся как раз после развала СССР. Но, как признали недавно эксперты Международного валютного фонда, в США , прежде всего в финансовой системе, стала складываться ситуация, похожая на ту, что была в 1929 году: "дешевые деньги", "финансовые пузыри", проблема ипотеки, крах многих знаменитых американских банков, падение промышленного производства, лихорадка на биржах и т.д.

Однако еще в 2001 году, когда аналитики зафиксировали кризисные явления в мировой экономике и прежде всего в "американском хозяйстве" в связи с резким падением биржевых индексов, что привело к снижению процентной ставки в банках, было ясно: в США готовится смена республиканской администрации и выход на политическую сцену демократов. Такие подозрения начали еще более усиливаться, когда стали наблюдаться и тенденции к замедлению технологического развития, что привело к "культу дешевых денег" и надуванию спекулятивных пузырей на рынке недвижимости. Причем периодические вспышки активности на фондовом рынке сочетались со спекулятивной активностью на рынках нефтяных фьючерсов, золота, антиквариата. Поэтому схлопывание спекулятивного пузыря на фондовом рынке в 2001 - 2003 годах и коллапс на рынке ипотечных облигаций в 2007 - 2008 годах являются звеньями одной и той же цепи, именуемой сейчас глобальным кризисом.

Сроки и прогнозы

Франклин Рузвельт решил кризисные проблемы США к 1936 году. Так уверяют всех американские историки. Правда, некоторые из них считают, что в экономике страны все было расставлено "на свои места" только в годы Второй мировой войны. В таких заявлениях содержится открытый намек на то, что администрация Рузвельта "подталкивание мира к войне и свое участие в ней" рассматривало в качестве одного из важных способов окончательного выхода из периода "Великой депрессии".

Сколько времени займет вывод США из кризиса у Барака Обамы? В своих публичных выступлениях он говорит о "достаточно продолжительном времени". По мнению американских экспертов, кризис в США может занять трехлетний период, и выход из него будет совпадать с окончанием первого срока президентства Обамы. В таком случае можно предполагать "собственный прорыв" таких государств, как Россия, Китай или Индия.

Не будет сидеть сложа руки и Европа. Саммит глав государств "двадцатки" в Лондоне показал, что она ищет собственные рецепты экономического выживания. Это будет означать развал ныне вроде бы единой "интернациональной финансовой бюрократии". Так начнет складываться новая финансовая и, возможно, экономическая система в мире.

Смирится ли с таким ходом событий Вашингтон? Пока в его руках остаются рычаги и инфраструктура, способная дестабилизировать в случае необходимости финансовую и экономическую обстановку в масштабах всего мира. Но ресурс таких возможностей день ото дня тает, как снежная баба под лучами весеннего солнца.

И не только это. У Рузвельта была Вторая мировая война. У Обамы одним из сильнейших силовых вариантов выхода из кризиса может стать Афганистан. Поэтому провозглашенная новая стратегия США на афганском направлении, попытка создать более широкую военно-политическую коалицию за счет уступок не принципиального значения содержат в себе действительно "модернизированные рецепты" президента- демократа Рузвельта. Так что нынешний мировой кризис, а точнее, варианты выхода из него для некоторых государств могут оказаться не совсем такими радужными, как кажется сейчас многим участникам саммита "двадцатки" в Лондоне.

Станислав ТАРАСОВ, Дмитрий ЕРМОЛАЕВ.

№14 за 8-15 апреля 2009