Банкодром-2009

Банковская система Кыргызстана по-прежнему испытывает нехватку "длинных" денег, а население регионов - банковских услуг.

Кризисная интервенция?

В сопредельном Казахстане системообразующие банки оказались под угрозой разорения. Официальная Астана была вынуждена пойти на беспрецедентные шаги: сначала влила в них огромные средства, а затем пошла на добровольно-принудительный выкуп акций. И хотя многие финансисты признали эти шаги вынужденными, появились версии о тотальной "национализации" банковской системы.

Доля безнадежных кредитов в совокупном ссудном портфеле банков Казахстана в первом полугодии 2009 года, по данным Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка (АФН), выросла в пять раз - с 4,4 процента до 22 процентов. Согласно оценкам экспертов, объем заимствований сокращается и по итогам 2009 года может снизиться на 30 процентов. Убытки коммерческих банков превысили $13 миллиардов, а безнадежные долги - $17 миллиардов. В списке АФН присутствуют "БТА", "Казкоммерцбанк", "АТФ", имеющие дочерние структуры в Кыргызстане.

Дочки казахских компаний, отмечают в Международном валютном фонде, играют доминирующую роль в кыргызской финансово-кредитной системе. Поэтому потрясения в РК, по мнению МВФ, сказались и на банковской системе КР. Доля необслуживаемых кредитов в Кыргызстане, согласно официальным оценкам, выросла. К счастью, незначительно - с 5 процентов примерно до 7-8 процентов.

Некоторое время назад часть банков с большим присутствием казахского капитала приостановили кредитование в КР. Апофеозом же стал скандал вокруг БТА. Инвесторы из Кыргызстана потребовали через суд возвратить $50 миллионов, вложенных в еврооблигации банка.

Несмотря на события, потрясающие Казахстан, банковская система Кыргызстана остается устойчивой и прибыльной. Отчасти потому, что разница между процентными ставками на депозиты и кредиты коммерческих банков остается высокой. Кроме того, местные финансово-кредитные учреждения не "злоупотребляли" внешними заимствованиями. Есть и другая причина: банки в Кыргызстане не предоставляли кредиты под столь выгодные для обывателей проценты и сроки, как в Казахстане. Местный заемщик поставлен в суровые условия.

Прибыльное дело

Из 22 банков, действующих в республике, положительный финансовый результат с начала года имели 20. По прогнозам экспертов, к концу 2009 года их активы составят около 31 процента к ВВП страны. Ожидаемый рост - 18,6 процента. Причем объем кредитов, как предполагается, увеличится на 25,5 процента, а депозитов - на 26 процента.

Перспективы развития этой сферы кажутся столь радужными, что все чаще обращают на себя внимание правящей элиты. "Я бы хотел, чтобы столица Кыргызстана стала финансовым центром СНГ", - заявил недавно президент КР Курманбек Бакиев. По его словам, он хотел бы, чтобы в Бишкеке были созданы самые льготные в Содружестве условия для работы банковского сектора. Это позволит заинтересовать иностранных инвесторов, стремящихся сохранить или приумножить свои капиталы.

Официальный Бишкек делает ставку не только на создание более выгодных условий для банковского сектора, чем у соседей, но и на внедрение исламских принципов финансирования. Однако в этом направлении Кыргызстан делает лишь первые шаги, хотя они и обещают стать толчком к более бурному развитию как кредитного рынка, так и экономики в целом.

Чистая прибыль банковской системы Кыргызстана в 2009 году обещает быть более высокой, чем в 2008-м. За январь-июнь она составила 764,1 миллиона сомов, что почти на 12 миллионов больше, чем за аналогичный период 2008-го. Треть совокупной прибыли пришлась на долю процентных доходов. Причем, как отмечается, 83,2 процента из них получены благодаря выданным займам. 53,1 процента совокупных доходов коммерческие банки получили от операций с иностранной валютой. Также значительную часть прибыли (8 процентов) обеспечили предоставление различных услуг и комиссионные сборы.

А кому занять?

В Кыргызстане, признают банкиры, существует высокий спрос на кредиты. Это позволяет устанавливать довольно высокие ставки. Финансово-кредитные учреждения оправдывают это рисками и отсутствием "длинных" денег. Иными словами - вкладов, доверенных банкам на длительные сроки. В то же время иностранные эксперты полагают, что высокие ставки по кредитам могут сдерживать инвестиции. А необходимость капиталовложений в экономику всегда была актуальна.

Если в 2008 году объем займов, выдаваемых коммерческими банками Кыргызстана, демонстрировал заметный рост, то в 2009-м темпы заметно снизились. За первые шесть месяцев кредитный портфель и вовсе сократился на 0,6 процента, составив на конец июня 25,5 миллиарда сомов. К началу октября объем кредитного портфеля снизился до 25,2 миллиарда сомов. Ставки при этом возросли: в национальной валюте - до 24,88 процента (23,81 - на конец января), в иностранной - до 20,51 (19,62).

Нацбанк Кыргызстана объяснял сокращение кредитного портфеля коммерческих банков замедлением экономической активности в стране, проведением финансистами "умеренной" политики на рынке займов и уменьшением кредитования в иностранной валюте (главным образом - в долларах США). В это же время отмечалось сокращение объемов долгосрочного кредитования (на период свыше одного года), тогда как общая сумма займов на период менее года заметно выросла. Объем кредитов, выданных на срок от 3 до 6 месяцев, за полгода увеличился на 23,1 процента, а от 6 до 12 месяцев - на 14,2 процента.

Согласно данным Национального банка Кыргызстана, в первом полугодии 2009 года в республике наблюдалось заметное сокращение кредитования реального сектора. Объем выданных займов за шесть месяцев составил 9,7 миллиарда сомов. Это на 23,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2008-го. В иностранной валюте объем кредитов снизился на 34,4 процента.

Сокращение кредитования наблюдалось практически во все отрасли за исключением сельского хозяйства и связи. Больше половины всех займов пришлось на торговлю. В то же время удельный вес ипотечных кредитов снизился с 5,8 до 1,6 процента, в промышленность - с 5,7 до 4,9 процента, в строительство - с 7 до 4,1 процента, на потребительские цели - с 11,3 до 9,9 процента.

Храните ваши денежки...

В первом полугодии 2009-го депозитная база коммерческих банков Кыргызстана выросла на 14,3 процента. На конец июня она достигла 33,8 миллиарда сомов. К 1 октября вклады возросли до 35,7 миллиарда сомов.

Большая часть депозитов в Кыргызстане традиционно хранится в иностранной валюте. В пересчете на национальную их объем оценивается более чем в 22,5 миллиарда сомов. С начала 2009 года отмечался рост вкладов в сомах, но клиенты по-прежнему предпочитают хранить сбережения в инвалюте - в основном в долларах США. В сомах объем вкладов почти в два раза меньше.

Депозиты населения, несмотря на то что многие кыргызстанцы по-прежнему не склонны доверять сбережения банкам, продолжают расти. Если на конец 2008 года их объем составлял 6,88 миллиарда сомов, то к 1 октября 2009-го он вырос до 8,6 миллиарда сомов. Однако в общем объеме депозитной базы доля вкладов населения немного снизилась.

Большая часть депозитов, размещенных в коммерческих банках Кыргызстана, принадлежит предприятиям и организациям. На 1 октября объем вкладов последних составил свыше 27 миллиардов сомов. С начала 2009 года он увеличился более чем на 4,5 миллиарда сомов.

Основная часть депозитов размещена в банках до востребования - около 70 процентов в общем объеме. Чуть более 20 процентов депозитов в коммерческих банках имеют краткосрочный характер. Долгосрочные, в свою очередь, занимают всего около 10 процентов, с начала 2009 года их доля снизилась.

Х-фактор

Одним из главных минусов банковской системы Кыргызстана остается то, что ее учреждения в основном сконцентрированы в Бишкеке. Охват населения финансовыми услугами остается низким. Проблему представляют и высокие ставки по кредитам, и сам порядок их выделения. Зачастую причиной отказа в займе указывается отсутствие достаточного залогового обеспечения со стороны клиента. В 2009 году это пытались компенсировать развитием рынка земли.

На сегодня большая часть финансового рынка разделена между несколькими крупными банками. Предполагается, что в течение 2-5 лет число игроков может уменьшиться. Главным образом за счет так называемых "малых" банков, которые могут быть поглощены более крупными или успешными. Впрочем, как показывает история с "Кыргызпромстройбанком", от подобной судьбы в Кыргызстане не застрахован ни один из игроков.

"Национализация" в Казахстане позволила говорить экспертам об усилении присутствия государства в банковском секторе. В Кыргызстане другая история. В нашей республике многие банки так или иначе связаны с правящими кругами. В правительстве и парламенте присутствуют персоны, тесно связанные с финансовыми группами и в некоторых случаях лоббирующие их интересы.

До сих пор остается открытым вопрос доверия к банковской системе Кыргызстана не только со стороны местного населения, но и иностранного бизнеса. Это связано со скандальным закрытием нескольких банков в России. Центробанк РФ наказал их за операции с некоторыми финансово-кредитными учреждениями в КР, характер которых показался Москве сомнительным. Гарантий, что подобного не повторится, увы, нет.

24/11/2009, Данияр КАРИМОВ