Жребий брошен

Банки перешли Рубикон в борьбе с кризисом

На этой неделе стали очевидными реальные симптомы оздоровления банковской системы. Ситуация
стабилизировалась. Переговоры с кредиторами по плану реструктуризации долгов системообразующих банков прошли успешно.
В новом году – начало выплат по обязательствам. И параллельно – построение новой, более
устойчивой финансовой системы Казахстана.
На этой неделе в Астане глава государства на традиционной встрече с аккредитованным в Казахстане иностранным дипломатическим корпусом сообщил, что ситуация в отечественном финансовом секторе стабилизировалась. "Мы стабилизировали полностью ситуацию в финансовой сфере, закончились переговоры с кредиторами в Лондоне, касающиеся Альянс банка, БТА Банка, – отметил президент Нурсултан Назарбаев. – В связи с этим могу заявить, что мы в сфере финансовой системы страны решили очень сложные вопросы и выходим на полную стабилизацию финансовой системы".
В настоящее время общий долг крупнейшего финансового учреждения – БТА Банка составляет 11,6 млрд долларов. После завершения процесса реструктуризации объем долговых обязательств БТА Банка перед кредиторами должен составить 4 млрд 564 млн долларов с учетом начисленных процентов. Другими словами, долг банка сократится в 2,5 раза. Об этом журналистам на днях сообщил председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов.
После завершения реструктуризации ФНБ "Самрук-Казына" (с февраля этого года являющийся основным акционером банка – 75,1 процента акций) будет иметь порядка 85 процентов акций банка, кредиторы – порядка 15 процентов. При этом, как заметил председатель совета директоров БТА Банка Арман Дунаев, акции миноритариев аннулироваться не будут. Окончательное решение по ним будет принято к 31 января 2010 года. Вопрос будет решен в соответствии с законодательством.
В рамках подписаных 7 декабря 2009 года в Лондоне "Основных коммерческих условий" в отношении финансовой реструктуризации предложенные кредиторам опции распределены в четыре основных пакета старшего долга, а также два пакета младшего долга.
В первый пакет старшего долга будут включены требования по большей части облигаций банка, кредиты и часть обязательств по торговому финансированию на сумму около 7,7 млрд долларов. Долг по данному пакету будет реструктурирован путем выплаты 946 млн долларов, выпуска новых восьмилетних долговых бумаг с 70-процентным дисконтом и 15-летних субординированных долговых инструментов. Дополнительно кредиторы получат около 8,7 процента акций банка.
Во второй пакет старшего долга будут включены требования экспортно-кредитных агентств, обязательства БТА Банка перед правительственными и иными госорганизациями, а также часть иных обязательств по торговому финансированию. Всего сумма обязательств, реструктурируемых по второму пакету, составляет около 1,6 млрд долларов. Данный пакет предусматривает выпуск специального долгового инструмента – так называемого Original Issue Discount (OID). Помимо OID кредиторам по второму пакету будут предложены 15-летние субординированные долговые инструменты на сумму до 105 млн долларов, около 1,8 процента акций банка.
В дополнение к этому кредиторы вышеупомянутых двух пакетов получат часть средств, которые банк выручит от взыскания проблемных активов, в том числе через суд.
В третий пакет старшего долга входят обязательства по торговому финансированию на сумму около 700 млн долларов. Пакет предусматривает рефинансирование обязательств через новую двухлетнюю возобновляемую кредитную линию (RCTFF). Четвертый пакет старшего долга предусмотрен для кредиторов по исламскому финансированию (250 млн долларов). В рамках данного пакета задолженность будет погашена денежными средствами в размере 54 млн долларов.
Два дополнительных пакета младшего долга предусмотрены для казахстанских пенсионных фондов и держателей субординированных и бессрочных облигаций банка. Для НПФ предлагаются долговые инструменты, номинированные в тенге на сумму около 28 млрд тенге сроком на 20 лет. Держатели субординированных и бессрочных облигаций (в общей сумме 1,1 млрд долларов) получают около 4,5 процента акций БТА Банка.
– Сразу после урегулирования ситуации с кредиторами фонд оставляет за собой право продать свою долю. Официально БТА Банк пока не может вести переговоры с инвесторами, и, по сути, инвесторов пока нет, поскольку реструктуризация еще не завершена. Что касается Сбербанка, мы продолжаем с ними сотрудничать в части обсуждения возможного вхождения и продажи нашего пакета, но не более. Полагаю, что любой другой стратегический инвестор будет ждать результатов реструктуризации банка, – заявил в ходе пресс-конференции относительно перспектив банка Арман Дунаев.
План реструктуризации БТА Банка с предложенными кредиторам опциями должен быть вынесен на собрание кредиторов для одобрения до 23 марта 2010 года.
Примечательно, что с 2011 года, как заявил председатель правления БТА Банка, данный финансовый институт планирует выйти на прибыльную деятельность: "В следующем году получаем прибыль, которая идет в капитал, таким образом, по итогам 2010 года получим убыток, но незначительный. С 2011 года, по нашей бизнес-модели, банк должен выйти на прибыльную деятельность". При этом Анвар Сайденов отметил, что уровень провизий сформирован в достаточной степени: "Мы не предполагаем дальнейшего ухудшения нашего кредитного портфеля, ожидается приток по всем видам портфеля – розничный, корпоративный, малого и среднего бизнеса".
Как заявил Анвар Сайденов, Высокий суд Англии 18 декабря признал процесс реструктуризации БТА Банка, то есть на территории Великобритании приостанавливается возбуждение и продолжение рассмотрения индивидуальных исков или активных действий, которые могут ущемлять права казахстанского банка. Напомним, что по просьбе нынешнего руководства БТА Банка Высокий суд Англии в августе издал приказ о замораживании всех активов, принадлежащих экс-руководителям БТА Банка Мухтару Аблязову, Роману Солодченко, Жаксылыку Жаримбетову, а также трем подданным Великобритании и одной компании, зарегистрированной в Великобритании, которые, по мнению БТА Банка, оказывали содействие его бывшему руководству.
Кстати, в этот же день Высокий суд Англии и Уэльса признал процесс реструктуризации Альянс банка, осуществляемый в соответствии с решением специализированного финансового суда Алматы. По сообщению Альянс банка, в Великобритании приостановлены подача новых и рассмотрение имеющихся индивидуальных исков или индивидуальных судебных разбирательств в отношении активов, прав, обязательств или задолженности банка, приостановлено исполнение судебных решений в отношении активов банка и приостановлено право третьих лиц по передаче, обременению или иному распоряжению любыми активами банка. Признание в Великобритании, как полагают в казахстанском банке, будет способствовать успешному выполнению плана реструктуризации долгов Альянс банка в размере около 4,5 млрд долларов. Известно, что 15 декабря кредиторы банка одобрили план реструктуризации задолженности.
В результате реализации плана задолженность сократится примерно до 150 млрд тенге, или 1 млрд долларов. Как сообщил председатель правления Альянс банка Максат Кабашев, процесс реструктуризации будет завершен до 1 марта 2010 года: "До 1 марта мы завершим весь процесс реструктуризации банка, будут выпущены новые ноты банка", – заявил он на днях на встрече с представителями СМИ.
Как сообщалось, план реструктуризации будет подлежать дальнейшему одобрению специализированного финансового суда регионального центра Алматы. Предполагается, что слушания в суде состоятся приблизительно 20 января 2010 года. Специализированный финансовый суд Алматы 19 ноября продлил срок реструктуризации долговых обязательства Альянс банка до 15 марта 2010 года.
И еще один казахстанский банк – Темирбанк (дочерняя организация БТА Банка) согласовал и подписал с членами комитета кредиторов основные условия реструктуризации обязательств организации. Комитет кредиторов провел консультации с держателями международных облигаций, владеющими приблизительно 400 млн долларов совокупной основной суммы облигаций, исполнение обязательств по которым гарантировано Темирбанком. Банк намерен в срочном порядке обратиться с просьбой в Агентство по финнадзору (АФН) и специализированный финансовый суд Алматы о продлении крайнего срока для получения одобрения кредиторов в отношении реструктуризации с 30 декабря 2009 года до 31 марта 2010 года.
Как сообщил на днях на встрече с представителями СМИ председатель правления Темирбанка Ержан Шайкенов, общий долг банка составляет 1,8 млрд долларов: "1,4 млрд подлежит реструктуризации – это 80 процентов обязательств банка, после реструктуризации долг сократится на 772 млн долларов".
По словам Ержана Шайкенова, после реструктуризации долгов банка ФНБ "Самрук-Казына" будет владеть 79 процентами акций данного финансового учреждения: "После реструктуризации доля текущих акционеров будет значительно снижена. 79 процентов акций перейдет к "Самрук-Казыне", 20 процентов – иностранным инвесторам, доля БТА Банка составит менее 1 процента", – уточнил он.

Темир БОЛАТОВ, Алматы
24.12.2009