Ранены, но не убиты

Ни один казахстанский банк пока не объявил о банкротстве. Однако игроки почти исчерпали свои возможности по резервированию капитала на обесценение кредитов, что приведет к слияниям и поглощениям на банковском рынке

Кризис стал проверкой банковской системы на прочность, выявив все ее слабости. Это не только зависимость от внешних займов, но и чисто казахстанские особенности ведения бизнеса: непрозрачность принятия решений, слабое корпоративное управление, кредитование связанных лиц, высокая концентрация займов отдельным заемщикам, низкий уровень риск-менеджмента. Лидеры нашего лучшего в СНГ банковского сектора оказались не более устойчивыми, чем карточный домик, а ряд топ-менеджеров и акционеров банков второго уровня (БВУ) объявлены в международный розыск.

Доживем до весны
Основным трендом в банковском секторе в уходящем году стало усиление государства. А главными событиями - переход под контроль государства в лице ФНБ "Самрук-Казына" крупнейшего в стране БТА Банка, объявление им и Альянс Банком (АЛБ) дефолтов по своим обязательствам, а также процесс реструктуризации задолженностей этих фининститутов. Кроме того, ФНБ вошел в капитал еще двух системообразующих банков второго уровня - Казкоммерцбанка (21,26%) и Народного банка Казахстана (20,91%).

Формирование провизий на неработающие кредиты - у БТА в сфере российской недвижимости, а у Альянса по необеспеченным потребительским кредитам - стало причиной резкого ухудшения финансового состояния обоих банков и привело к убыткам и отрицательному капиталу. На 1 ноября у БТА и АЛБ в разряд неработающих попали 77,8% и 74,3% кредитов соответственно.

В марте-апреле 2009 года последовали дефолты по обязательствам БТА и Альянса, и начался длительный процесс реструктуризации долгов этих банков. Летом к ним присоединилась компания "Астана-Финанс", которая также объявила дефолты по обязательствам, а осенью вступила в переговоры со своими внешними и внутренними кредиторами о реструктуризации задолженностей. И, наконец, уже в ноябре к трем дефолтным фининститутам присоединилась "дочка" БТА - Темирбанк. Не исключает реструктуризации и Цеснабанк.

Что касается других трендов в банковском секторе, здесь можно выделить дальнейшее кредитное сжатие, рост проблемных кредитов, доля которых без АЛБ и БТА в совокупном кредитном портфеле достигла 16,2%, или 1,1 трлн тенге, а также переток депозитов населения в иностранные банки и БВУ с участием иностранного капитала.

Чудес не будет
Не стоит ожидать, что в наступающем году все проблемы банковского сектора исчезнут сами собой. Несмотря на некоторое замедление роста проблемных активов и объема резервов на обесценение кредитов, именно ухудшающееся состояние ссудных портфелей будет определять состояние банков. В частности, аналитики Standard & Poor’s считают, что в ближайшие два года банковский сектор Казахстана будет подвергаться рискам, связанным с качеством активов и рефинансированием. "Даже если условия улучшатся, а экономический рост возобновится, банки, по мнению Standard & Poor’s, не смогут быстро справиться с проблемами, вызванными их агрессивной экспансией на рынке кредитования в недавнем прошлом", - говорится в отчете рейтингового агентства от 9 декабря 2009 года. По оценке S&P, к концу нынешнего года половина кредитов банковского сектора в целом перейдет в разряд проблемных, у банков же, избежавших дефолта, их объем составит 40%. При этом банкам будет очень сложно наращивать объем капитала на покрытие потерь.

Банки уже пытаются решить проблемы увеличения капитала. Так, по информации председателя Нацбанка Григория Марченко, один из наименее капитализированных казахстанских БВУ - "Данабанк" (СК - 1,5 млрд тенге по состоянию на 1 ноября 2009 года) ведет переговоры с индийским банком о продаже контрольного пакета. Небольшой Метрокомбанк после неудачной попытки заключить сделку с индийским Punjab National Bank договаривается с другим потенциальным инвестором, имя которого не раскрывает, как и объем предлагаемого пакета акций. Скорее всего, процесс слияний и поглощений на банковском рынке Казахстана продолжится.

Светлана Грибанова, корреспондент "Эксперт Казахстан"
"Эксперт Казахстан" №49 (240)/22 декабря 2009