Терентьева А. Золото уезжает на Джерси. "Полюс золото" договорилось о мировой с бывшими владельцами KazakhGold. Оболочка достанется "Полюсу", а все ее активы за $759 млн вернутся семье Асаубаевых.

"Полюс золото"
производитель золота
владельцы – Михаил Прохоров (40%), Сулейман Керимов (27%), Дмитрий Рыболовлев (10%).
капитализация – $14,6 млрд.
выручка (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.) – $622 млн.
чистая прибыль – $116,4 млн.

"Полюс золото" добилось возможности получить британскую прописку. Как стало известно "Ведомостям", компания договорилась о мировой с бывшими владельцами KazakhGold. Оболочка достанется "Полюсу", а все ее активы за $759 млн вернутся семье Асаубаевых.

Обязывающее соглашение "Полюс" заключил с одной из структур семьи Асаубаевых - AltynGroup Kazakhstan, рассказали "Ведомостям" два близких к российской компании источника. Схема сделки будет такова. Стороны отзовут все взаимные иски. До 23 мая 2013 г. в два этапа AltynGroup должна выкупить у KazakhGold все ее активы. Семья Асаубаевых заплатит за них $509 млн, не станет требовать возврата долга на $31 млн и предоставит гарантию по оплате еврооблигаций KazakhGold на $200 млн сроком погашения в 2013 г. (подробнее о структуре сделки см. в презентации "Полюса" на www.vedomosti.ru). Сделка состоится лишь в том случае, если правительство Казахстана вернет "Полюсу" отозванные ранее разрешения на покупку KazakhGold.

В итоге у "Полюса" останется лишь оболочка KazakhGold. Эта компания ценна пропиской на о. Джерси. KazakhGold станет головной компанией группы "Полюс" и будет переименована в Polyus International с первичным листингом на Лондонской бирже.

Гендиректор "Полюса" Евгений Иванов подтвердил "Ведомостям" факт мировой. Он рассказал, что на мировой настояло правительство Казахстана. Неофициальную рекомендацию чиновников получили и "Полюс", и Асаубаевы. Теперь последние за 3,5 месяца должны найти необходимую сумму на сделку. В противном случае они заплатят штраф в $14,6 млн. А "Полюс" будет развивать активы KazakhGold самостоятельно или в партнерстве с другими компаниями Казахстана, говорит Иванов.
Новые условия обратного поглощения (RTO) будут заново рассматриваться советами директоров "Полюса" и KazakhGold, сообщил Иванов. Завершение RTO откроет для "Полюса" больше возможностей по сделкам слияний и поглощений. "Акции компании c первичным листингом на LSE будут приемлемой валютой платежа для всех инвесторов", - подчеркивает Иванов.

Получить комментарии семьи Асаубаевых и представителя правительства Казахстана не удалось.
Следующей задачей "Полюса" станет объединение с компанией мирового уровня, чтобы войти в тройку крупнейших золотодобытчиков. Совладелец "Полюс золота" Михаил Прохоров заявил вчера Bloomberg, что это должно произойти в течение года. Сейчас "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и 10-й в мире. Несколько лет назад "Полюс" уже обсуждал возможное слияние с Kinross Gold. А вчера инвесторы решили, что он объединится с "Полиметаллом" (см. врез). Близкие к компаниям источники уверяют, что это не так. Представители "Полиметалла" и "Полюса" от комментариев отказались.

Золотые слова
Сразу после заявления Прохорова акции "Полюса" на ММВБ подскочили на 11%. В РТС бумаги "Полиметалла" подорожали более чем на 20% – биржа была вынуждена приостановить торги на час. На LSE расписки "Полиметалла" выросли на 14,8%, но к концу торгов рост составил лишь 3,6%. В РТС и на ММВБ котировки вернулись к уровню закрытия понедельника.

08.12.2010.
Александра Терентьева