Рыночный отбор
Новые условия потребительского кредитования выдержат не все банки

Иллюстрация: Юлия КравченкоВведение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по займам* (ГЭСВ) заставит банки оптимизировать бизнес-модели выдачи потребительских кредитов. Главный инструмент оптимизации - сокращение издержек кредитования: им предстоит снизить сроки и стоимость рассмотрения заявок, чтобы увеличить выдачу ссуд кредитоспособным клиентам. Такая мера позволит банкам сохранить рентабельность кредитного бизнеса на фоне сокращения процентной маржи. Обуздать издержки будет проще средним и крупным банкам и сложнее мелким игрокам. Вполне возможно, им придется проводить более агрессивную стратегию роста.

К цивилизованной стоимости денег
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов", запрещающий кредитным учреждениям завышать процентные ставки, уже принят обеими палатами парламента и находится на подписи у президента. Документ дает Национальному банку право устанавливать предельный размер эффективной ставки вознаграждения. Ранее кредитные учреждения самостоятельно определяли потолок стоимости заемных средств для клиента, стараясь переложить на заемщика максимум затрат по займу, и на практике конечная ставка по экспресс-кредитам и потребительским займам могла обернуться заемщику свыше 50% и даже 100% годовых. Высокие ставки особенно распространены в микрокредитовании, где первичная стоимость ресурсов для кредиторов изначально высока, суммы выдаются совсем уж мелкие и на очень короткий срок. Чтобы быстрее отбить деньги, организации взвинчивают процентную ставку до нескольких сотен процентов годовых.

Принятие закона - ответ финансовых регуляторов на многочисленные жалобы заемщиков о высокой стоимости заемных средств, а также целенаправленная политика по сокращению практики извлечения кредитными организациями и банками сверхдоходов из воздуха.

Первоначально проект, внесенный в мажилис парламента, содержал норму, устанавливающую предельную величину годовой ставки в виде 8-кратной официальной ставки рефинансирования Национального банка. Однако депутаты предложили не устанавливать жесткие законодательные привязки, а определять тариф исходя из рыночной ситуации. "Предлагаемый показатель предельного размера ГЭСВ по займам должен быть величиной переменной и меняться в зависимости от изменения рыночных ставок вознаграждения на финансовом рынке. Определение предельного размера эффективной ставки в Гражданском кодексе может привести к нечувствительности данного показателя по отношению к происходящим на рынке изменениям. Тогда как установление данного показателя на уровне подзаконного акта дает возможность поддерживать его в актуальном состоянии с учетом меняющейся ситуации на рынке кредитования", - считает заместитель председателя Агентства финансового надзора (АФН) Мурат Байсынов.

В итоге решено, что эффективная ставка будет определяться стоимостью денежных ресурсов, инфляционным ожиданием и другими монетарными факторами. Но, скорее всего, ставка рефинансирования Национального банка останется базовой основой для расчета ГЭСВ, поскольку является индикатором состояния денежного рынка и ориентиром для основных операций денежно-кредитной политики. Кроме того, закон предусматривает, что в целях защиты интересов частных предпринимателей, в данном случае банков второго уровня, нормативный документ Нацбанка будет согласован с Ассоциацией финансистов Казахстана и НЭПК "Союз "Атамекен"".

Сокращаем издержки, наращивая бизнес
Проведенный АФН анализ ценовых предложений пяти крупных банков показывает, что средняя номинальная ставка вознаграждения по ипотечным жилищным займам у них варьируется от 16% до 20% годовых. По потребительским займам среднерыночные номинальные ставки вознаграждения составляют от 14 до 40% годовых. При этом годовая эффективная ставка вознаграждения, рассчитываемая с учетом всех расходов клиентов по получению и обслуживанию займа, по потребительским займам варьируется от 15 до 56%. Так, при получении кредита в 300 тыс. тенге сроком на шесть месяцев под 36% годовых с уплатой комиссии в шесть тысяч тенге, годовая эффективная ставка вознаграждения составит 53%.

В агентстве полагают, что установление максимального предела по ГЭСВ будет способствовать тому, что банки, проводящие агрессивную кредитную политику, эффективные ставки которых превысят установленное предельное значение, пересмотрят свою кредитную политику и размеры взимаемых ставок и комиссий.

Это значит, что те банки, которые выдавали деньги дороже установленного ценового норматива, должны будут резко снизить издержки, чтобы не нарушить закон. Перед банками встанет проблема, как, не сокращая объемы бизнеса, сохранить маржу и оптимизировать риски при более низких кредитных ставках. Как правило, стоимость кредита можно снижать разными способами: уменьшать кредитные риски - проще говоря, давать меньше денег меньшему количеству клиентов. Можно уменьшать прибыль, а можно - расходы по выдаче займов, ускоряя выдачу кредитов через автоматизацию процесса принятия решения. Скоринг дает предварительную оценку возможностей выдачи ссуды на основании данных теста-анкеты клиента. Если клиент не набирает необходимого количества баллов, ему отказывают в получении займа. Современные системы скоринга позволяют быстро оценить платежеспособность клиента, а значит, выдавать большее количество разрешений. Хотя эта система установлена во всех казахстанских банках, ее применение не происходит на равных конкурентных условиях. Крупные и средние банки, используя широкие филиальные сети, могут обрабатывать большее количество заявок, и находятся в более привилегированном положении. Мелкие банки часто кредитуют в торговых залах и не имеют большого набора каналов продаж. Даже с идеально работающей скоринговой системой более мелкие банки обрабатывают меньшее количество анкет.

Введение предельного значения ГЭСВ не скажется на крупных и средних банках, поскольку высокие ставки у них были лишь по некоторым продуктам, но затормозит рост более мелких игроков, делающих ставку на розничное беззалоговое кредитование. Именно эти банки по максимуму закладывают все издержки в эффективную ставку: операционные расходы, стоимость ресурсов, кредитные риски и маржу. Высокие эффективные ставки экономически обоснованы для такой категории банков.

"Эффект от введения предельного значения ГЭСВ будет зависеть, в первую очередь, от определения лимита – будет ли это средняя эффективная ставка за весь период кредита или ставка по процентным выплатам на каждый конкретный год, - считает банковский аналитик компании "Тройка Диалог Казахстан" Айнура Медеубаева. - В первом случае это, скорее, не затронет крупные и средние банки, поскольку эффективные ставки по их розничным кредитам колеблются в диапазоне 25-30%, что ниже обсуждаемого лимита в 56%. Однако это наверняка затронет банки третьего эшелона и микрокредитные организации, которые вынуждены кредитовать рискованных заемщиков и, соответственно, просить более высокие ставки, чтобы оправдать издержки и заработать маржу. Если будет использован второй вариант, то он может затронуть многие банки, поскольку при аннуитетом методе процентные выплаты превышают выплату основного долга в первые годы кредита. Этот вариант менее вероятен, на мой взгляд".

Игроки к битве готовы
Поскольку стоимость денег на рынке устанавливается посредством спроса и предложения, банки четко отслеживают ценовую политику друг друга. Если банк понимает, что его средняя ставка выше рынка, он снижает ее. Именно поэтому крупные и средние банки изначально не задирали ставки и готовы к работе в новых условиях.

Например, в Евразийском банке уже с осени 2010 года эффективная ставка по беззалоговым кредитам снижена до 8-кратного показателя ставки рефинансирования. "Мы стали думать, с какой стороны подойти к ставке, чтобы снизить ее. Снижать риск заемщика - опасно, сокращать прибыль - невыгодно. Мы пошли по прогрессивному пути и автоматизировали процесс рассмотрения заявки, - рассказывает начальник управления продуктообразования департамента розничного бизнеса Евразийского банка Шолпан Муратбекова. - Если раньше решения принимались в Алматы, что замедляло и удорожало процесс решения, теперь все рассматривается в регионах. Вместо семи-восьми рабочих дней заявка рассматривается в течение дня - по залоговым кредитам, в течение часа - по беззалоговым. Хотя сверхлимитные заявки рассматриваются в Алматы, но система настолько автоматизирована, что и здесь заявки рассматриваются быстро. Как результат - за неделю мы набираем количество клиентов, которое раньше набирали за месяц". По словам представителя банка, в Евразийском все же пошли на изменение условий кредитования - увеличили срок займа, уменьшили минимальный взнос по ипотеке и т.п.

Нынешние ставки по беззалоговым кредитам в банке составляют от 15% годовых на 12 месяцев, от 25% годовых - на три года. Сумма займа - до одного миллиона тенге, но, возможно, в будущем банк ее увеличит. И это понятно: чем больше сумма займа, тем выгоднее с нее брать даже небольшой процент.

В kaspi bank также настроены оптимистично. "Когда такой закон будет принят, мы, конечно же, снизим свои ставки до требуемого уровня. Но доходность свою сохраним, - обещает председатель правления Михаил Ломтадзе. - Сейчас банк находится в такой технологической точке, когда очень легко преобразовать бизнес изнутри, перестроить кросс-продажи и максимально использовать имеющиеся преимущества и инфраструктуру".

Хотя риски заемщиков возрастут, kaspi bank также не пойдет на повышение требований к ним. "Они у нас и так достаточно высокие, - поясняет г-н Ломтадзе. - Уровень одобрения по новому клиенту у нас пока, к сожалению, 50%. Но как только в стране будет восстанавливаться потребительский спрос, коэффициент доступа к кредитам населения будет выше". Банк намерен компенсировать повышение ставки за счет увеличения числа выданных кредитов, а риски неплатежей сокращать за счет более активной работы с клиентами. Обновленная программа скоринга постоянно отслеживает платежеспособность клиента. Как только заемщик выходит на просрочку в один день, банк начинает ему звонить и напоминать о долге. Хорошие клиенты на вес золота, особенно в условиях усиления конкуренции. И стратегия розничных банков нацелена на то, чтобы не отпускать клиента далеко.

В пресс-службе "Хоум Кредит Банка" ответили, что банк абсолютно и полностью готов следовать предписаниям закона, как только он начнет действовать. Что же касается оптимизации рисков, то операционные процессы в банке построены таким образом, чтобы бизнес оставался рентабельным. У банка есть сильная модель управления рисками. "Как специалисты в рисках, опыт которых основывается на работе на новых рынках, например Вьетнама, Китая, Беларуси, мы выдаем кредиты клиентам, не имеющим кредитной истории в банках вообще. И у нас есть серьезные технологии, позволяющие осуществлять оценку рисков даже в таких условиях, - сказали "Эксперту Казахстан" в банке. - Нам удалось в кризисный период оптимизировать операционные затраты, и в данный момент мы обладаем оптимальной организационной структурой и способностью быстро реагировать на изменения рынка с помощью наших продуктов".

Не все так просто
Тем не менее высока вероятность того, что у мелких банков большого роста в наступившем году не будет. Прошедший кризис и так заставил финансовые организации максимально урезать расходы. Многие игроки сокращали затраты на развитие розничных региональных сетей, рекламу и продвижение бренда, приостановили запуск новых розничных продуктов. До сих пор открытие новых РКО большинством банков рассматривается с точки зрения экономической эффективности - можно ли ожидать увеличения клиентской базы в регионе.

А для развития розницы нужна филиальная сеть, продвинутая IT-система, постоянная работа с клиентами: как в момент выдачи кредита, так и после этого. Необходимо не на словах, а на деле повышать качество обслуживания и совершенствовать работу по сбору платежей. Все это требует от банков расширенного финансирования, обеспечить которое из-за дорогих внутренних денежных ресурсов не так просто. Остается внешний рынок облигаций или сравнительно недорогой акционерный капитал владельцев банковского бизнеса. В силу небольших объемов бизнеса и небольших активов мелким банкам будет тяжелее искать финансирование для обеспечения роста кредитного портфеля. А чтобы увеличить кредитный портфель, им предстоит стать более гибкими в предложении розничных продуктов и занять более агрессивную позицию в продвижении своих услуг. Ведь им придется конкурировать на этом рынке со средними розничными банками, которые имеют больше возможностей для наращивания бизнеса.

* Под эффективной ставкой понимается номинальная ставка вознаграждения плюс все виды комиссий и иные платежи, взимаемые кредитором в связи с выдачей и обслуживанием займа.

Татьяна Батищева.
№6 (285) / 14 фев 2011