Улетая от Китая
Кого вооружила Россия в 2010 году

Несмотря на возросшую конкуренцию со стороны Китая российские истребители продолжают вызывать интерес не только у посетителей выставок

"Власть" по традиции подводит итоги работы российских экспортеров вооружений и военной техники в минувшем году. В посткризисном 2010-м был поставлен своеобразный рекорд: объем поставок российского оружия составил более $10 млрд, превысив объем предыдущего года сразу на $1,5 млрд. Однако постоянно растущие цены на продукцию отечественного ОПК угрожают потерей главных преимуществ России на рынке вооружений - относительно невысоких цен и неплохого качества.

Система не сдается

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, общий портфель военных заказов России к концу прошлого года составил $48 млрд, что на $8 млрд выше показателей 2009 года.

По оценке Центра анализа стратегий и технологий, учитывая инфляцию в США в 1,64%, реальный прирост составил $1,36 млрд, или 15,7%. После двух лет стагнации, когда российский оружейный экспорт фактически сохранялся на одном и том же уровне, результат 2010 года выглядит очень достойно. Курс доллара по отношению к рублю при этом снизился всего на 4,4% (с 31,76 до 30,38 руб./$), и таким образом рублевая выручка российских предприятий-экспортеров вооружений и военной техники по итогам года должна значительно вырасти.

В первый послекризисный год единственный в стране спецэкспортер конечной продукции военного назначения, компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростехнологии"), сохранил прочные позиции, в 2010 году компания продала оружия на $7,4 млрд. Портфель заказов превысил $38 млрд. Кроме "Рособоронэкспорта" статусом субъекта военно-технического сотрудничества (ВТС) обладает еще 21 организация-разработчик и производитель продукции военного назначения, но они могут экспортировать только запчасти, агрегаты и узлы, а также заниматься сервисным обслуживанием ранее поставленной техники.

В конце прошлого года попытку изменить ситуацию предприняло руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), предложив правительству проект концепции развития, согласно которому ОСК предлагается наделить "статусом субъекта ВТС" - с правом "осуществления внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения". Это вызвало конфликт с компанией "Рособоронэкспорт", которая рисковала потерять до 25% от объема реализуемых экспортных контрактов (военно-морская тематика). ОСК проиграла и вскоре выступила с заявлением, что речь шла о возможности послепродажного обслуживания, поставок запчастей, модернизации и ремонта военной продукции.

Стоит отметить, что несколько лет назад при создании Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ее руководство тоже хотело получить право самостоятельного экспорта военных самолетов, но и у них тогда ничего не получилось.

С учетом тяжелой ситуации в ГК "Ростехнологии", в которой из 562 вошедших в нее предприятий (300 участвуют в выполнении гособоронзаказа) 30% находятся на грани банкротства, выручка при экспорте российских вооружений остается для нее важной статьей дохода. По заявлению генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова, размер комиссионных от сделки составляет 5%, руководители оборонных предприятий называют в частных беседах и более высокий процент.

Увеличить
В права собственника по большинству своих активов госкорпорация вступила к середине 2009 года, то есть в самый разгар мирового финансово-экономического кризиса. Сергей Чемезов использовал весь свой административный и лоббистский ресурс для получения масштабной финансовой поддержки государства. В итоге в прошлом году в первом с момента создания "Ростехнологий" (2007 год) опубликованном годовом отчете была зафиксирована небольшая прибыль 70,2 млн руб. При этом от государства были получены промышленные активы на сумму 255,1 млрд руб. и денежный взнос в размере 78,9 млрд руб.

Оборонно-промышленные отставки

Никаких серьезных структурных изменений в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) в прошлом году не произошло. Большинство мероприятий по его реформе фактически закончено - завершено формирование вертикально интегрированных структур. Но в то же время в российском ОПК произошел целый ряд знаковых замен руководителей, долгое время отвечающих за разработку наиболее амбициозных военных и космических программ России.

Первым добровольно ушел в отставку в 2009 году директор и генконструктор (эту должность он в итоге сохранил) Московского института теплотехники Юрий Соломонов после серии неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава". В конце прошлого года президент Дмитрий Медведев за потерю четырех спутников ГЛОНАСС снял с должностей вице-президента, главного конструктора по средствам выведения ракетно-космической корпорации "Энергия" Вячеслава Филина и заместителя руководителя Роскосмоса Виктора Ремишевского. Глава Роскосмоса Анатолий Перминов отделался тогда выговором.

В конце января решением президента в отставку был отправлен президент ОАК Алексей Федоров. Официальная причина - неудовлетворительная работа руководства корпорации по внедрению инновационных решений. Главой корпорации стал ее первый вице-президент Михаил Погосян. И уже через неделю своего поста лишился Игорь Ашурбейли, гендиректор Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО "Алмаз-Антей" - одного из крупнейших предприятий российской оборонки. Причиной отставки стал системный конфликт интересов между управляющей компанией "Алмаз-Антея" и ГСКБ, которое было финансово независимым, играло в концерне чересчур большую роль и изо всех сил старалось сохранить статус-кво. Решение о смене руководства ГСКБ принимал совет директоров концерна ПВО, но резолюции по поводу руководителей такого уровня принимаются только с санкции Кремля.

Оружейный импорт

В конце 2010 года закончилась длившаяся более двух лет эпопея с приобретением Россией двух французских универсальных десантных кораблей (УДК) типа Mistral. В августе, в соответствии с общим порядком госзакупок, Минобороны объявило закрытый тендер, прервав переговоры с Парижем. Участниками конкурса, по неподтвержденным данным, помимо французского концерна DCNS (в консорциуме с российской ОСК) стали: испанская Navantia с УДК Juan Carlos I, южнокорейская STX с десантным вертолетным кораблем-доком Dokdo, немецкая компания TKMS с проектом корабля MHD 200, который существует пока лишь на бумаге. Голландская судоверфь Schelde с десантным вертолетным кораблем-доком Johan de Wit также не раз объявляла о своем желании участвовать в тендере, но в итоге от него отказалась. Впрочем, французы считались фаворитами.

В итоге межправительственное соглашение на поставку кораблей было подписано 25 января 2011 года вице-премьером России Игорем Сечиным и министром обороны Франции Аленом Жюппе. Твердый контракт будет подписан в апреле. Именно Игорь Сечин, председатель совета директоров ОСК, активно противодействовал заключению сделки. ОСК предлагала Минобороны купить южнокорейский корабль Dokdo ($350 млн), а также добилась проведения тендера. Но поскольку сделка давно была одобрена высшим руководством страны, корпорация была вынуждена создать консорциум с DCNS (впрочем, без серьезной с ним кооперации).

Стоимость двух кораблей Mistral - около $1 млрд. Они будут строиться во Франции. Опцион предполагает поставку еще двух УДК, но их постройка уже будет вестись в России. По словам президента ОСК Романа Троценко, объем локализации производства в России для первого корабля составит 20%, второго - 40%, третьего - 60%, а четвертого - 80%. Впрочем, как говорят в Министерстве обороны, судьба третьего и четвертого Mistral абсолютно не ясна, их нет в государственной программе вооружения на 2011-2020 годы, и еще предстоит обосновать в правительстве необходимость их приобретения для ВМФ России.

Другой серьезный контракт в области военного импорта - закупка Минобороны десяти многофункциональных бронемашин LMV M65 итальянской компании Iveco. В дальнейшем предполагается организовать их лицензионное производство в России с минимальным объемом выпуска 500 машин в год. Сборка итальянских бронетранспортеров будет организована на одном из заводов принадлежащего Минобороны ОАО "Оборонсервис".

Также в 2010 году "Рособоронэкспорт" и французская компания Thales подписали соглашение о создании совместного производства тепловизоров Catherine-FC и сервисного центра по их обслуживанию на базе Вологодского оптико-механического завода. Были выпущены первые 20 тепловизоров. Их будут устанавливать на танки Т-90С и боевые машины пехоты БМП-3. Пробная партия французских тепловизоров была закуплена еще в 2008 году.

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) завершила в 2010 году выполнение контракта на поставку России 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Параллельно IAI подписала с холдингом "Оборонпром" соглашение об организации лицензионного производства израильских БПЛА в России. Площадкой выбран Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург).

Саудовская Аравия планировала закупить более 160 российских вертолетов, однако этот контракт не продвинулся дальше обсуждения
Фото: ИТАР-ТАСС
Генеральный партнер

Индия остается крупнейшим импортером российского оружия. На нее приходится треть ($16 млрд) общего портфеля военных заказов России.

Россия и Индия договорились по одному из самых спорных вопросов в ВТС двух стран - окончательной стоимости работ по ремонту и модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" (индийское название - Vikramaditya). Стоимость работ составила $2,3 млрд, а срок сдачи корабля - 2012-2013 годы. Напомним, что подписанный в 2004 году контракт оценивался в $1,7 млрд, включая поставку 16 палубных истребителей МиГ-29К. Но в конце 2007 года Россия потребовала добавить еще $1,2 млрд. Индийцы сказали тогда "нет". В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству утверждают, что российская сторона сумеет на этот раз удержаться и во временных и в стоимостных параметрах.

В то же время в прошлом году произошел еще один случай попытки пересмотра военного контракта с Индией. Руководство калининградского судостроительного завода "Янтарь" (входит в ОСК) заявило о необходимости добавить до $100 млн на достройку трех фрегатов проекта 11356 (общая стоимость $1,6 млрд), а также увеличение сроков выполнения контракта. Нового скандала не произошло, поскольку в Объединенной судостроительной корпорации было решено урегулировать проблему за счет внутренних резервов.

Знаковым стало присоединение индийских разработчиков к российской программе истребителя пятого поколения ПАК ФА. В Индии он получил название FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Пока подписан контракт на создание эскизно-технического проекта машины (стоимость $295 млн). На разработку и испытания опытных образцов потребуется 8-10 лет. Общее финансирование программы разработки в $10 млрд, будет поделено поровну между российской и индийской сторонами. Всего ВВС Индии намерены приобрести 250 таких самолетов на $25 млрд.

Кроме того, наконец подписано соглашение о создании совместного предприятия по проектированию и разработке реактивного многоцелевого транспортного самолета MTA (Multirole Transport Aircraft). Этот проект пытались реализовать почти десять лет. Акционерами стали индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (50%), ОАК и "Рособоронэкспорт" (по 25%). Производство самолета будет осуществляться как в России, так и в Индии. Стоимость проекта оценивается в $600,7 млн.

Тем временем доминированию России на индийском рынке вооружений угрожают все более активные действия США в этом регионе. 26 января 2011 года руководитель управления министерства обороны США по закупкам и технологиям Эштон Картер предложил Индии приобрести истребители пятого поколения F-35 или даже принять участие в программе их разработки. США исключили из списка по контролю за военным экспортом целый ряд ведущих организаций индийского ОПК. Контроль за военным экспортом Индии был введен в 1998 году после того, как эта страна провела серию испытаний ядерного оружия. Индия уже приобрела у США военно-транспортные самолеты C-130J-30 Super Hercules, патрульные самолеты P-8I Poseidon.

Китайские проблемы

Военно-техническое сотрудничество с Китаем - первым до 2007 года по значимости импортером российских вооружений и военной техники - серьезно сократилось. С 2006 года с этой страной не было подписано ни одного крупного оружейного контракта. Насыщенная советским и российским "военным железом" Народно-освободительная армия Китая настаивает на переходе к сотрудничеству в области высоких технологий, но Россия к этому не готова. На 15-м заседании российско-китайской межправительственной комиссии по ВТС был подписан протокол, определяющий дальнейшее направление развития отношений двух стран. Но речь идет только о поставках запасных частей, а также разработках в рамках опытно-конструкторских работ.

С другой стороны, Китай, производящий в основном копии российских боевых систем, постепенно становится конкурентом России на мировом рынке вооружений. Дело дошло до того, что в июле 2010 года глава компаний МиГ и "Сухой" Михаил Погосян заблокировал подписание очередного контракта на поставку российских двигателей РД-93, которыми оснащаются китайско-пакистанские истребители FC-1 (производится также в Пакистане как JF-17). По его мнению, FC-1 прямой конкурент российского истребителя МиГ-29. Только китайский аналог дешевле - $10 млн против $35 млн. Эти машины "столкнулись" на египетском рынке вооружений. До этого эти же истребители соревновались на тендере минобороны Мьянмы, китайцы тогда проиграли.

Ливия, Иран и другие

Индия продолжает возглавлять список главных клиентов российской оборонки, куда традиционно входят Алжир, Венесуэла, Сирия, Китай, а с 2009 года и Вьетнам. Со временем в него могла быть включена и Ливия, по мере контрактации и реализации большого пакета соглашений ($1,8 млрд), подписанного в январе 2010 года, однако политический кризис в Ливии сделал это пока невозможным. Всего же, по оценке главы "Рособоронэкспорта" Анатолия Исайкина, упущенная выгода в военно-техническом сотрудничестве с Ливией после введения эмбарго на поставку вооружений в эту страну может составить для России $4 млрд на ближайшие несколько лет.

В этот топ-лист мог войти и Иран. Но запрет президента Дмитрия Медведева на поставку в Иран пяти дивизионов ЗРС С-300ПМУ1 (стоимостью $800 млн) в рамках принятой 9 июня 2010 года резолюции Совбеза ООН 1929 привел к фактической потере выгодного клиента. С 2001 года в Иране действует программа перевооружения - $25 млрд на 25 лет, и Россия Тегераном рассматривалась до недавнего времени как главный экспортер вооружений. Впрочем, в системе российского экспорта вооружений надеются на продолжение ВТС с Ираном по вооружениям и военной технике, не входящим в запретный список Совбеза ООН.

По заявлению премьер-министра РФ Владимира Путина, объем новых заказов Венесуэлы на поставку российских вооружений может превысить $5 млрд, включая прежние закупки вооружений под кредит $2,2 млрд. Венесуэла может стать первым экспортным заказчиком истребителей Су-35 и крупнейшим после Индии заказчиком танков Т-90С. Каракас подтвердил намерение закупить до 10 новейших ударных вертолетов Ми-28НЭ.

Другой большой пакет с Саудовской Аравией в $4 млрд (200 БМП-3, 150 танков Т-90С, 161 вертолет, несколько десятков зенитных ракетных систем) так и не состоялся, забуксовав на стадии обсуждения, теперь переговоры идут по отдельным контрактам. Как заявил Анатолий Исайкин, пока заключен всего лишь один контракт на несколько миллионов долларов.

По прогнозам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, сегодняшний портфель заказов ($48 млрд) позволит России поддерживать достигнутый уровень экспорта вооружений и военной техники на протяжении не менее пяти лет. Однако в самой системе российского ВТС отмечают, что на позиции России на мировом рынке вооружений все более негативное влияние оказывает нарушение базового критерия успеха российского оружия за рубежом - относительно невысокая цена и приличный уровень качества. Цены на продукцию российской оборонки растут очень быстро, при этом качество остается прежним или даже снижается. В то же время любая китайская боевая система значительно дешевле российского аналога. Все это происходит на фоне резкого увеличения гособоронзаказа, которому отдается безусловный приоритет. В то же время производственные мощности ОПК ограниченны, растет дефицит квалифицированных кадров, госфинансирования на всех не хватает.

Также, по мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, в условиях прогнозируемого сокращения емкости глобального рынка вооружений, ужесточения конкуренции в Индии, наличия колоссальных политических и экономических рисков в Венесуэле, насыщения российским оружием алжирского рынка и израильского противодействия поставкам в Сирию перед Россией стоят более чем серьезные угрозы и вызовы сохранению достигнутых объемов экспорта вооружений.

________________

Кого вооружает Россия

Алжир получил от России две дизель-электрические подводные лодки проекта 636М
Фото: пресс-служба ОАО
Вся галерея 6

Структуру российского оружейного экспорта в 2010 году проанализировал главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Дмитрий Васильев.

Что поставили

По итогам 2010 года трансферты авиатехники традиционно заняли первое место (44% от объема идентифицированных поставок, см. график на стр. 29). Вторая позиция отошла поставкам вооружений и военной техники (ВВТ) для сухопутных сил (24%). Военно-морская техника и системы ПВО заняли третье и четвертое места соответственно (20% и 12%).

Основой российского оружейного экспорта традиционно стали истребители семейства Су-30. В 2010 году заказчикам было поставлено 35 таких самолетов: 20 готовых и 10 машинокомплектов для сборки Су-30МКИ в Индии, два Су-30МК2 во Вьетнам и три Су-27СКМ в Индонезию.

О поставках истребителей МиГ информации мало. Скорее всего в прошлом году был завершен контракт на поставку первой авиагруппы из истребителей МиГ-29К для будущего индийского авианосца Vikramaditya (бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"). РСК МиГ планировала поставить заказчику последние десять (из 16) этих истребителей на оценочную сумму $460 млн.

В прошлом году было завершено два долговременных авиационных контракта. Первый - это контракт 2001 года на модернизацию пяти индийских противолодочных самолетов Ил-38 до уровня Ил-38SD ($205 млн). В 2010 году был передан последний самолет. Второй - это контракт 2003 года на переоборудование трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ИЭ для установки на них израильских радиолокационных комплексов (РЛК) Phalcon по заказу ВВС Индии ($1,1 млрд, из них российская часть работ составляет $150 млн). В 2010 году ТАНТК имени Бериева передал третий самолет в Израиль, где будет установлен РЛК, и самолет поступит на вооружение ВВС Индии в 2011 году.

Основные известные получатели военных вертолетов в 2010 году - это Ирак и Афганистан (вместе на $260 млн). В эти страны поставки производились при посредничестве США: первый получил восемь транспортных вертолетов Ми-171E, второй - десять транспортных вертолетов Ми-17-В5. Боевые вертолеты серии Ми-24/35 поставлялись в прошлом году в Бразилию (три Ми-35М), Индонезию (четыре Ми-35П), Перу (два Ми-35П) и Мьянму (Ми-24П из наличия ВС РФ).

Танки Т-90С Россия продала Индии и Туркмении
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Трансферты готовых авиационных двигателей по отдельным контрактам уже четвертый год подряд производятся главным образом в Китай. В 2010 году туда было поставлено 43 двигателя РД-93 для истребителей FC-1 и 36 моторов Д-30КП2 для стратегических бомбардировщиков H-6K (всего на $300 млн).

Основу трансфертов в области ВВТ для сухопутных войск традиционно формируют поставки танков Т-90С. В 2010 году их единственным крупным получателем опять стала Индия, которой было передано 20 готовых танков Т-90С и около 160 машинокомплектов для их сборки на заводе в Авади. Согласно плану, к маю 2011 году Индия должна получить еще 63 машинокомплекта, и крупный контракт 2007 года на поставку в Индию 124 готовых танков Т-90С и 223 машинокомплектов (стоимостью $1,24 млрд) будет завершен.

Еще шесть танков Т-90С, вероятно, получила Туркмения. Кроме того, Индия и Туркмения, видимо, стали единственными получателями в 2010 году реактивных систем залпового огня "Смерч": в Индию было поставлено 14 систем, в Туркмению - четыре. К крупным трансфертам в сфере сухопутных вооружений также следует отнести поставку в Венесуэлу первых 35 (из 92 заказанных) модернизированных танков Т-72М1М.

Самым крупным из известных получателей военно-морской техники в 2010 году стал опять Алжир. Этой стране были переданы обе дизель-электрические подводные лодки проекта 636М в рамках контракта 2006 года ($600 млн). Второй значимой составляющей военно-морских поставок стали трансферты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион". В прошлом году два дивизиона береговых ПКРК "Бастион" были поставлены в Сирию ($250 млн), еще один - во Вьетнам ($150 млн).

В области систем ПВО самым значимым событием было завершение контракта с ОАЭ на поставку 50 ЗРПК "Панцирь-С1". Оценочно в 2010 году этой стране было передано 44 комплекса на сумму $700 млн.

Между тем относительно выполнения других крупных контрактов ясности мало. Среди них контракты на поставку Азербайджану двух дивизионов ЗРС С-300ПМУ2 "Фаворит" нового производства, Казахстану - десяти дивизионов ЗРС С-300ПС из наличия ВС РФ, Сирии - восьми дивизионов ЗРК "Бук-М2Э" и Венесуэле - крупной партии ПЗРК "Игла-С" и ЗРК "Печора-2М".

Что подписали

Самым масштабным контрактом 2010 года стало соглашение о закупке вооруженными силами Индии крупной партии противокорабельных ракет BrahMos, которые производятся совместным (50:50) российско-индийским предприятием Brahmos Aerospace. Общая стоимость соглашения - $4 млрд, российская часть - $2 млрд. В итоге этот контракт обеспечил 23% всех идентифицированных соглашений.

50 ЗРПК зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С1" будут охранять небо ОАЭ
Фото: ИТАР-ТАСС
Между тем авиационные контракты традиционно заняли первое место (65%). Больше половины из них принесли соглашения о поставке и модернизации истребителей семейства Су-30. В 2010 году эти истребители были проданы Алжиру (16 дополнительных Су-30МКИ(А) на $1 млрд), Вьетнаму (12 Су-30МК2 на $1 млрд, стоимость также включает поставку авиационных средств поражения для первых восьми Су-30МК2, заказанных Вьетнамом без вооружения в 2009 году) и Уганде (восемь Су-30МК2 на $350 млн). Кроме того, Индия подписала первый контракт на модернизацию 40 Су-30МКИ ($800 млн).

В свою очередь, крупнейшим единовременным авиационным контрактом 2010 году стало соглашение с Индией о поставке еще 29 истребителей МиГ-29К для авианосца Vikramaditya. Контракт стоимостью $1,5 млрд стал реализацией опциона к соглашению 2004 года о поставке первых 16 самолетов. С Индией также было подписано два значимых соглашения: об эскизном проектировании индийской версии истребителя пятого поколения (стоимость работ $295 млн) и о разработке военно-транспортного самолета MTA ($600 млн).

Контракты на поставку вертолетов представлены в 2010 году незначительно. Крупнейшие из них - контракты с Польшей на поставку пяти транспортных вертолетов Ми-17 ($106 млн) и с Перу - шести транспортных Ми-171Ш и двух боевых Ми-35П ($89 млн).

Контракты на поставку ВВТ для сухопутных сил заняли третье место (после авиации и ракет BrahMos, 12%). Наиболее значимыми стали соглашения с Ливией о строительстве завода для лицензионного выпуска автоматов АК-103 (оценочно $600 млн) и о модернизации 145 основных танков Т-72 ($300 млн). При этом по лицензии, скорее всего, предполагается выпустить 500 тыс. автоматов АК-103.

Крупное соглашение было также подписано с министерством обороны Кипра. Оно заказало 41 российский танк Т-80У (из наличия ВС РФ, с капитальным ремонтом на "Омсктрансмаше") на сумму €115 млн. Машины заменят старые французские танки AMX-30.

В 2010 году в прессе не было упомянуто ни одного контракта на экспорт российской военно-морской техники, так же как и на экспорт систем ПВО

ИВАН КОНОВАЛОВ

Журнал "Коммерсантъ Власть", №10 (914), 14.03.2011
*Предыдущие отчеты см. во "Власти" в N 7 за 2010 год, N 9 за 2009 год, N 5 за 2008 год, N 4 за 2007 год, N 7 за 2006 год, N 6 за 2005 год, N 4 за 2004 год, N 4 за 2003 год, N 1 за 2002 год и N 3 за 2001 год.