Две стороны казахстанской нефти

Нефтяные ресурсы являются обоюдоострым мечом для экономики любого государства

В обществе муссируется вопрос о "китайской экспансии" в нефтегазовый сектор Казахстана, эмоции зачастую перехлестывают.

Однако в экономических вопросах, особенно касающихся межгосударственных отношений, такие эмоции – не лучший помощник. Сегодня мы обсуждаем ситуацию в отрасли с главным геологом АО "НК "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиевым и директором Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ) Кайнаром Кожумовым.
– Давайте начнем беседу со статистических данных: сколько нефти и газа в Казахстане сейчас добывается, каков уровень их запасов в недрах?
Курмангазы Исказиев: Казахстан входит в десятку ведущих стран в мире по запасам углеводородов и занимает второе место после Российской Федерации среди стран СНГ. Доказанные запасы по нефти у нас составляют 5,3 млрд тонн, по газу – 3,3 трлн м3. По уровню добычи наша страна занимает 16-е место в рейтинге нефтедобывающих государств. За годы независимости уровень добычи нефти в республике значительно вырос – с 20 млн тонн в 1994 году до 80 млн тонн в 2010 году, то есть в 4 раза. По прогнозам на перспективу – к 2020 году уровень добычи нефти может достичь 140 млн тонн, и тогда Казахстан войдет в десятку крупнейших нефтедобывающих стран.
Что касается нашей Национальной компании "КазМунайГаз", по итогам 2010 года всеми подразделениями добыто 22 млн тонн нефти и газоконденсата, это на 17% больше по сравнению с 2009 годом. В общем объеме добычи нефти и газоконденсата в Казахстане доля КМГ выросла до 28%.
Транспортировка нефти и газа по магистральным трубопроводам также возросла и составила 65,8 млн тонн и 99,7 млрд куб. м соответственно: по сравнению с предыдущим годом это 3% и 9% прироста. На 16% возрос объем переработки нефти на НПЗ, входящих в группу компаний НК КМГ.
В настоящее время АО "НК "КазМунайГаз", являющееся проводником государственной политики в области нефти и газа в Республике Казахстан, обладает собственными извлекаемыми запасами в 791 млн тонн нефти по состоянию на 1 января текущего года, что обеспечивает возможность добычи на текущем уровне в долгосрочной перспективе.
– Известно, что самый перспективный регион у нас для нефтяной отрасли – казахстанский сектор Каспийского моря. Как обстоят здесь дела?
К. И.: Что касается казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ), необходимо отметить, что на сегодня подписано порядка 10 контрактов на недропользование, в рамках которых проведены сейсмические исследования нескольких тысяч километров, пробурены десятки разведочных скважин, на Кашагане ведется бурение эксплуатационных скважин, осуществляется большой комплекс экологических работ.
В 2000 году на шельфе Каспия открыто (первое в казахстанском секторе моря) одно из крупнейших месторождений в мире – Кашаган в Атырауской области. В настоящее время "КазМунайГаз" продолжает геолого-разведочные работы и на других перспективных объектах. Широкое внедрение современных технологий на всех этапах поисковых работ позволяет проводить геолого-разведочные работы с минимальным ущербом для природы, в соответствии с высокими экологическими требованиями, учитывающими условия замкнутого бассейна. И уже на сегодня есть успех от проведенных геолого-разведочных работ на структурах Хазар, Ракушечное – море, Каламкас – море.
В развитии ресурсного потенциала Каспия Казахстан активно сотрудничает как с прикаспийскими странами – соседями (Россия: проекты Курмангазы совместно с "Роснефтью", Хвалынское, Аташ, Тюб-Караган, Жамбай совместно с "ЛУКОЙЛ"), так и с крупнейшими нефтяными компаниями Запада (ЭксонМобил, Коноко Филлипс, Шелл, Тоталь, Эни – Северо-Каспийский проект, Шеврон (Мезозойский и палеозойский проект), Шелл (Жемчужины), Коноко Филлипс (блок Н) и Азии (Оман ойл (Жемчужины), Мубадала (блок Н), КНОК (блок Жамбыл)) и другими.
Первую нефть на шельфе Казахстана предполагается получить к 2013 году в рамках Северо-Каспийского проекта.
– А что касается перспектив нефтедобычи на суше?
К.И.: Здесь у нас остались в основном месторождения, прошедшие пик добычи, а также с проблемами из-за естественного роста обводненности или выработанности запасов по основному фонду. Это, например, Узень, С. Нуржанов, Ботахан, В. Макат, Каражанбас, Каламкас, Жетыбай, Забурунье и т.д. Однако за счет эффективной дораз-ведки и применения современных технологий геолого-технических мероприятий, автоматизации производств мы постараемся поддерживать здесь стабильный уровень добычи в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Но, признаемся откровенно, поскольку структура извлекаемых запасов на таких месторождениях изменяется в сторону увеличения доли тяжелых и трудноизвлекаемых запасов, это приведет к увеличению затратной части бюджета. Сейчас АО "НК "КазМунайГаз" проводятся работы по анализу перспектив нефтегазоносности всех 15 осадочных бассейнов, переоценке ранее известных нефтеперспективных районов и выделению новых территорий на основе оценки ресурсов углеводородного сырья, подготовки долгосрочных обоснованных планов ГРР на территории страны. Проект финансируется национальной компанией в рамках Программы государственного геологического изучения недр РК, согласованной и утвержденной в комитете геологии и недропользования.
По результатам этих исследований будет подготовлен окончательный отчет с количественной оценкой прогнозных ресурсов углеводородного сырья по нефтегазоперспективным зонам, районам, областям в пределах осадочных бассейнов Казахстана. Будут выделены территории (нефтегазоносные зоны) для первоочередной постановки нефтегазопоисковых работ и подготовлены рекомендации на проведение дальнейших геолого-разведочных работ, что повлияет на стратегию добычи в РК.
В целом могу сказать, что на настоящий момент основные перспективы роста нефтедобычи в Казахстане связаны с освоением недр КСКМ, дальнейшей разработкой уникальных месторождений Тенгиз, Кашаган, Карачаганак и успешностью разведки глубокозалегающих подсолевых отложений суши Прикаспийской впадины. Также направлением поиска будут Сырдарьинский, Южно-Тургайский и Шу-Сарысуйский бассейны, надсолевые новые объекты Прикаспийской впадины.
– 80 млн тонн нефти, добытых в прошлом году, – это тоже впечатляющий объем. А что получает Казахстан от продажи нефти, скажем так, в деньгах? Какова сумма налогов и других обязательных платежей в государственную казну от деятельности НК КМГ?
К.И.: Как я уже отмечал, на долю КМГ приходится только 28% от всей нефтедобычи в Казахстане. Сумма налоговых отчислений и платежей в бюджет республики за 2010 год составила 405,4 млрд тенге. В доходах бюджета РК доля налоговых поступлений всех компаний, в которых КМГ имеет прямое или косвенное участие, составляет 24,7%. В общих налоговых поступлениях в бюджет РК удельный вес всех компаний с участием КМГ составляет порядка 31,1%. В поступлениях в Национальный фонд РК удельный вес всех компаний с участием КМГ составляет порядка 70%. В целом план по налогам за 2010 год перевыполнен нами на 10%, а уровень 2009 года превышен на 31%, что обусловлено в основном увеличением платежей по НДПИ и рентному налогу на экспорт.
– В настоящее время в прессе активно обсуждается вопрос о пересмотре СРП по крупным нефтегазовым проектам, таким как Карачаганак, Тенгиз и др. Что вы думаете по этому поводу, нужно ли пересматривать эти контракты?
К. И.: Сегодня в Казахстане действуют 15 контрактов на недропользование с подобной формой стабильности налогового режима, как СРП, и контракт с ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО). После обретения нашей страной государственного суверенитета был принят целый ряд важных законодательных актов, которые способствовали не только укреплению политической системы республики, но и созданию благоприятного инвестиционного климата для развития экономики на основе рыночных законов. Между прочим, именно это позволило нашей стране создать здоровую конкурентную среду вокруг проектов в области недропользования. Посмотрите, сегодня на нефтегазовом рынке Казахстана работают компании США, Великобритании, Италии, Китая, Японии и других стран, которые принесли в отрасль не только свой опыт, но и технологии и инвестиции. Процесс привлечения инвесторов проводился в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством, в частности таким, как закон РК "О недрах и недропользовании". Как вы знаете, новый закон вступил в силу 24 июня 2010 года, и в связи с этим утратили силу закон "О нефти" от 28 июня 1995 года, а также закон "О недрах и недропользовании" от 27 января 1996 года. Новый закон стал результатом более чем двухлетней работы, целью которой являлась замена прежних законодательных актов, уже не отвечавших требованиям времени, а также изменившейся политике государства в отношении недр.
И конечно, новый закон гарантирует стабильность. В соответствии со ст. 30 недропользователю гарантируется защита его прав. Изменения и дополнения законодательства, ухудшающие результаты предпринимательской деятельности недропользователя, не применяются к контрактам, заключенным до внесения данных изменений и дополнений.
Как вы понимаете, прямая отмена соглашений о разделе продукции (СРП) может повлечь многочисленные разбирательства в международном арбитраже, поэтому в Казахстане каждый контракт рассматривается, так сказать, с индивидуальным подходом. Контракты на недропользование с сохраненным стабильным налоговым режимом были условно поделены на три группы: 1) крупные проекты (ТШО, соглашения по Северному Каспию и Карачаганакскому нефтегазокондесатному месторождению); 2) контракты с иностранным участием (ТОО "Каспий Меруерты Оперейтинг компании Б.В.", ТОО "Курмангазы Петролеум", ТОО "Жаикмунай", компания "Маерск ойл Казахстан ГмбХ"), со значительным вложением инвестиций (ТОО "Жамбай", ТОО "Тюб-Караган Оперейтинг Б.В."), а также с длительным этапом разведочных работ (ТОО "Прикаспиан Петролиум Компании", ТОО "Сагиз Петролеум Компани", ТОО "Потенциал ойл", ТОО "Адай петролеум"); 3) иные контракты (ТОО "Кольжан ойл", ТОО "Тандай Петролеум").
В контрактах первой и второй групп, где есть иностранное участие, изменить налоговый режим будет затруднительно, и с учетом того, что это крупные проекты, имеется высокий риск длительных арбитражных разбирательств со значительным экономическим и инвестиционным ущербом. Другая часть контрактов второй группы имеет высокую вероятность отказа инвестора от дальнейшей реализации проекта. В целом Казахстан сохранил налоговую стабильность во всех контрактах.
– В последнее время широко обсуждается тема китайской экономической экспансии в Казахстане. Мол, в нефтегазовом секторе компаниям из Поднебесной уже принадлежит ряд крупных активов.
К.И.: Подобная градация по этническому признаку в данном деле вряд ли уместна. Если инвестор предлагает более выгодные условия, чем другие, то у него и шансов больше получить тот или иной проект. При этом происхождение инвестора – Китай, Россия, США и т.д. – имеет второстепенное значение, поскольку в любом случае, какое бы иностранное государство он ни представлял, интересы Казахстана защищены, если можно так сказать, четырьмя степенями защиты. Первая – это механизм лицензирования при получении права на разработку месторождения, вторая – система налогообложения, в качестве третьей степени защиты можно назвать систему контроля со стороны Министерства нефти и газа РК и четвертая – постоянный мониторинг со стороны других профильных государственных органов.
Национальная компания "КазМунайГаз" в своей деятельности также руководствуется прежде всего экономическими интересами, и выбор тех или иных партнеров зависит в первую очередь от условий сотрудничества. Если рассматривать, к примеру, АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз" – как известно, государственный фонд China Investment Corp (CIC) приобрел 11% акций РД КМГ в форме глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже, причем приобрел самостоятельно на вторичном рынке по рыночной цене. Акции РД КМГ находятся в свободном обращении, соответственно, любой инвестор имеет право, если позволяют возможности, приобрести долю акций. При этом фонд CIC является финансовым инвестором, ну приблизительно, как наши пенсионные фонды, и его основной целью является заработать на росте курса акций. CIC не представлен в органах управления РД КМГ. Контрольный пакет акций РД КМГ находится у национальной компании "КазМунайГаз", поэтому никакие важные решения не принимаются без учета мнения КМГ.
Или другой пример по ТОО "Казахойл Актобе" – китайский Sinopec приобрел у Mittal 50% участия в компании Caspian Investment Resources, являющейся паритетным партнером с КМГ в проекте. Однако Sinopec не участвует в операционной деятельности компании и не представлен в органах управления. В целом из 11 нефтедобывающих предприятий с долевым участием КМГ китайские компании являются нашими партнерами в пяти совместных предприятиях. Кстати, некомпетентные люди часто говорят, что, мол, в совместных предприятиях с китайским участием работают одни китайцы, которых специально приглашают сюда. В компаниях с участием КМГ это далеко не так, их буквально десятки человек, а в административно-управленском персонале – и вовсе единицы.
– Но почему партнерами в этих компаниях были выбраны именно китайцы? Как выгодны эти проекты Казахстану и КМГ?
К. И.: Я уверенно заявляю, что да, выгодны. Приведу несколько примеров на конкретных проектах.
В 2006 году нацкомпания "КазМунайГаз" вошла в проект АО "ПетроКазахстан", как владелец 33-процентной доли, остальные 67% принадлежат китайской компании CNPC. Доля КМГ финансировалась китайскими партнерами, и нацкомпании не пришлось тратить ни одного тенге государственных денег на данное приобретение. Что получили мы от этого проекта? Прежде всего мы смогли вернуть контроль над Шымкентским НПЗ.
ТОО "КазГерМунай" – совместное предприятие между нашей "дочкой" РД КМГ и "ПетроКазахстаном" – показывает успешные финансовые результаты и приносит значительную прибыль. На приобретение 50% "КазГерМунай" было затрачено около 950 млн долларов, на сегодняшний день мы уже вернули более 650 млн долларов в виде дивидендов. Компания совместно управляется нами и представителями "ПетроКазахстан" (менеджмент CNPC), при этом мы успешно решаем технические, коммерческие, экологические вопросы в интересах Казахстана.
Нашим партнером по АО "Мангистаумунайгаз" снова стала китайская CNPC, которая не только зарекомендовала себя как грамотный и надежный партнер в других проектах, но и предложила более выгодные условия финансирования. Доля КМГ полностью профинансирована китайской стороной на выгодных для нас условиях. Привлечение кредита такого масштаба сыграло не только финансовую, но и важную психологическую роль для обеспечения устойчивости финансовой системы страны в кризисный 2009 год. Следует отметить, что определенную долю доходов от ММГ "КазМунайГаз" начал получать сразу, а после погашения долга (в течение десяти лет) эта доля вырастет до 50% всех дивидендных выплат ММГ. Также хочу отметить, что мы вернули контроль над Павлодарским НХЗ.
Партнером КМГ в АО "Каражанбасмунай" выступает компания CITIC. Это непростое месторождение, с тяжелой нефтью и высокой себестоимостью добычи. Участие в этом проекте без партнеров означало бы для нацкомпании отвлечение значительных (почти 2 млрд долларов) собственных средств при инвестиции в актив с невысокой рентабельностью и значительными рисками. Однако благодаря договоренностям с CITIC нам удалось сократить объем собственных инвестиций до 150 млн долларов и снизить риски через механизм гарантированного дохода КМГ. Несмотря на такие льготные финансовые условия, мы являемся полноправным 50-процентным партнером на уровне менеджмента, имея прямое влияние на стратегию и операционную деятельность предприятия.
Даже на этих нескольких примерах видно, что сотрудничество с китайскими партнерами приносит существенные выгоды Нацкомпании "КазМунайГаз" и государству. При этом у нас сохраняются рычаги управления и контроля за нефтегазовыми активами на территории страны.
– Многие опасаются, что доля китайских компаний в казахстанской нефтяной отрасли будет увеличиваться.
К. И.: Необходимо отметить, что китайские компании в основном приобретали доли в добывающих компаниях, разрабатывающих давно эксплуатирующиеся "зрелые" месторождения, прошедшие пик добычи и находящиеся на этапе снижающейся добычи (ПККР, ТП, КГМ) или не имеющие большего потенциала для значительного роста добычи нефти (ММГ, КБМ). В связи с естественной выработкой запасов месторождений и снижением добычи нефти будет происходить и постепенное уменьшение доли китайских партнеров в добыче данных компаний с участием КМГ. Уменьшению китайской удельной доли будет способствовать и рост добычи из новых месторождений на шельфе Каспийского моря, в которых нет участия компаний из КНР. По нашим данным, по итогам 2010 года в общем объеме добычи компаний с участием КМГ доля китайских компаний составила 15,4%. Прогнозируется, что в 2015 году в общем объеме добычи компаний с участием КМГ доля китайских компаний составит 11%, а к 2020 году – 5%.
Кайнар Кожумов: Как известно, главной ценностью любой компании, занимающейся извлечением подземных ископаемых, в том числе и в нефтегазовой сфере, является обеспеченность разведанными запасами. Это основное условие их дальнейшего существования и роста. Наши исследования в этой сфере говорят, что на 1 января 2011 года общие остаточные извлекаемые запасы компаний с участием АО "НК "КазМунайГаз" составили 2641 млн тонн. Если выделить из них те проекты, в которых КМГ сотрудничает с партнерами из Поднебесной, то доля запасов китайских компаний в этом объеме составляет всего 158 млн тонн, то есть около 6%.
По данным Министерства нефти и газа РК, аналогичная картина будет наблюдаться и в целом по Республике Казахстан. В 2010 году доля китайских компаний в добыче нефти по Казахстану составила 22,5%. Начиная с 2013 года доля китайских компаний в общей добыче нефти и газоконденсата будет снижаться: в 2015 году она составит 20% и уменьшится до 11% к 2020 году.
В целом, нефтедобыча в Казахстане в 2010 году с учетом участия долей компаний АО "НК "КазМунайГаз", США, РФ и Китая выглядит следующим образом: Казахстан ("КазМунайГаз") – 28%, США – 24%, Китай – 22%, Россия – 9%, другие страны – 17%.
– А если посмотреть по прямым иностранным инвестициям в экономику Казахстана, то какова доля Китая?
К. К.: За период с 1993 года по июнь прошлого года прямые инвестиции Китая в экономику РК составили 4 млрд долларов. Если посмотреть в разрезе всех стран, то Китай за 17 последних лет по ПИИ занимает скромное место в конце первой десятки с долей всего в 3,4%. По результатам семи последних лет его доля еще меньше – 3,3%. В лидерах такие страны, как Нидерланды (25,3%), США (14%) и Великобритания (7,1%).
Пойдем дальше. Если посмотреть в разрезе отраслей экономики по состоянию на 30 июня 2010 года, то доля китайских инвестиций в горнодобывающую промышленность Казахстана составляет 10,9%, в то время как в строительство, к примеру, – 64%. Но надо оговориться, что столь внушительная цифра получена прежде всего за счет строительства трубопроводов.
Если рассматривать этот вопрос с другой стороны – по географии импорта нефти Китая, то мы увидим, что не представляем особого интереса для восточного соседа. Да, 45% нашего экспорта в эту страну составляют закупленные у нас углеводороды. Цифра для нас вроде внушительная, но в общем импорте Китая эта нефть составляет всего 2,3%. Из 200 млн тонн, завозимых ежегодно, Поднебесная в основном получает углеводороды с Ближнего Востока (47%) и из Африки (30%). Между тем логично, если КНР пожелает закупать больше нефти в Казахстане – у нас самое короткое "плечо" доставки, уже создается стабильная транспортная инфраструктура. Добытые углеводороды Китай должен будет приобретать у производителей, а они, как уже говорилось выше, представляют различные страны.
– Значит, вы считаете, что нет никакой китайской экспансии в нефтегазовой отрасли Казахстана?
К. И. : Недавно мы участвовали во встрече со СМИ, где такие вопросы прямо задавались, причем чуть ли не с подтекстом, что Национальная компания "КазМунайГаз" способствует какой-то экспансии. И тогда представители руководства КМГ открыто расставили все точки над "i": не забывайте, что и мы такие же граждане Казахстана, если на то уж пошло – казахи, и тоже думаем о будущем своих детей и внуков. Потому не собираемся "торговать Родиной" ни в пользу Китая, ни в пользу США или России, ни какого-либо еще государства.
К. К.: Как аналитики мы стремимся поверять каждое событие или заявление конкретными цифрами. В качестве такой объективной стороны наше агентство и приглашали на встречу с журналистами. Факты мы привели здесь выше, и они однозначно свидетельствуют, что на данный момент в нефтегазовой сфере Казахстана очень удачно использован инструмент определенной многовекторности. Пусть пока доля компаний с китайским участием в общем объеме добычи нефти в Казахстане составляет около трети, но если рассматривать перспективу, то такие предприятия не имеют значительного ресурсного потенциала. Поэтому, считаю, обеспокоенность казахстанской общественности присутствием компаний из КНР на нефтяном рынке обусловлена скорее каким-то психологическим фактором или какой-то генетической памятью, нежели реальным положением дел.
Безусловно, нам необходимо учитывать самые различные факторы. Мы должны четко сформулировать, в чем заключаются наши национальные интересы в этом двустороннем сотрудничестве. Но при этом, прежде всего, быть прагматиками и пытаться извлечь из такого сотрудничества и такого интереса со стороны Китая выгоду для себя. Поэтому дискуссия по поводу китайского присутствия на рынке нефтедобычи в обществе должна быть направлена не на культивацию и подпитку какой-то синофобии, а на проблемы определения того, в чем заключаются наши интересы и как их лучше всего реализовать.

Юрий НАГОРНЫЙ, Астана
24.05.2011