Мегафон и Garsdale купили 50% Евросети

Вставить в блогОАО "Мегафон" и его основной акционер - холдинг Garsdale Алишера Усманова закрыли сделку по покупке у бизнесмена Александра Мамута 50% ОАО "Евросеть" в обмен на SUP Media, пишет в пятницу пресса.

О том, что сделка по продаже Александром Мамутом 50% "Евросети" закрыта, "Коммерсанту" рассказали три менеджера, близкие к каждой стороне сделки, а также подтвердил сам Александр Мамут. По их словам, конфигурация сделки, а также ее сумма не отличаются от той, что была объявлена инвесторам в ходе road show перед IPO "Мегафона" на Лондонской фондовой бирже и ММВБ-РТС.

Как следует из проспекта эмиссии "Мегафона", компания Alpazo Limited Александра Мамута 28 сентября 2012 года заключила соглашение с покупателем Lefbord Investments Ltd, принадлежащей акционеру "Мегафона" - компании Garsdale Алишера Усманова, о продаже 50% "Евросети". Для этого "Мегафон" и Garsdale купят по 50% Lefbord, в результате получат по 25% "Евросети". Еще 50% "Евросети" получит "Вымпелком". Сейчас оператор владеет 49,9% "Евросети" и докупит еще 0,1% в рамках этой сделки, сообщил источник газеты, близкий к ритейлеру. Всю "Евросеть" оценили в 2,14 млрд долларов. Чистый долг ритейлера на 28 сентября составлял 160 млн долларов.

За блокпакет "Евросети" "Мегафон" заплатит Александру Мамуту 535 млн долларов. Аналогичный по оценке взнос он получит и со стороны Алишера Усманова.
В частности, Garsdale внесет в Lefbord 50% компании SUP Media (второй половиной уже владеет Мамут), права по долгу SUP (владеет сервисом блогов LiveJournal, сайтом Championat.com, Quto.ru и Redigo.ru, рекламным агентством +SOL, а также интернет-изданием Gazeta.ru) на 3 млн долларов, а также векселя на 395 млн долларов. Если "Евросеть" выполнит заданные финансовые результаты к 30 июня 2013 года, Александр Мамут может получить еще до 100 млн долларов от покупателей.

Начиная с декабря 2013 года и до декабря 2015 года "Мегафон" получает право напрямую контролировать 50% "Евросети", купив у Garsdale 50% Lefbord. Цена этого актива - 535 млн долларов плюс 8% годовых, и "Мегафон" решит, оплачивать их квазиказначейскими акциями по средневзвешенной цене за полгода до покупки или деньгами. Во всяком случае "Мегафон" под эту сделку зарезервировал 5% акций, которые находятся у 100-процентной "дочки" Megafon Investments. В проспекте эмиссии "Мегафона" говорилось, что покупка "Евросети" позволит сократить отток абонентов, а также затраты на их привлечение, расходы на продажу смартфонов и аксессуаров.

Александр Мамут стал владельцем "Евросети" в сентябре 2008 года, купив компанию у Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева за 1,25 млрд долларов с учетом долга 850 млн долларов. Почти сразу господин Мамут договорился о продаже 49,9% "Евросети" "Вымпелкому".

7 декабря 2012,