Начало см. http://www.nomad.su/?a=3-201412290020

Призывы и эмбарго

Следует обратить внимание, что многие государства, несмотря на призывы либерализации мировой торговли, принимают ограничительные меры защитного характера. Так, ВТО, ОЭСР и ЮНКТАД объявили о новых проявлениях протекционизма в странах G20. Только в первом полугодии 2014 г. эти государства ввели 112 внешнеторговых ограничений, призванных защитить собственную экономику. В предыдущие полгода подобных ограничений было 116, однако снижение идет слишком медленно. Большинство ограничивающих торговлю мер, введенных странами G20 с начала мирового финансового кризиса, продолжают действовать. С октября 2008 г. протекционистские меры затронули около 4,1% мировой торговли, или порядка 750 млрд. долларов в год. За этот период меж­дународные организации зарегистрировали 1 185 подобных ограничений, и по состоянию на май 2014 г. 79% из них оставались в силе.

Очевидно, что антироссийские санкции и ответные меры – эмбарго на европейские и американские товары для поставок на российский рынок в полной мере не соответствуют стандартам ВТО, задачам либерализации международной торговли. Следует напомнить, что только в начале ХХI века санкции США были применены к 71 стране мира с населением более 3 млрд. человек. В той или иной мере санкции касались Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Ирака, Вьетнама, КНДР, Кубы, Ливии, Сирии и других стран. В эти меры многократно вовлекалась ООН. Зачас­тую санкции не наносили серьезного ущерба и влекли ответные негативные последствия, а в последующем отменялись. Однако санкции как экономический инструмент политического давления на "неудобные" страны все еще находятся в арсенале целого ряда развитых стран, включая США, ЕС, Японию.

Таким образом, как отмечается экспертами, общие тенденции во внешней торговле изменились, и можно говорить о складывающейся после кризиса "новой норме". Возврат темпов мировой торговли к предыдущим десятилетиям, опережавшим вдвое темпы мировой экономики, многие считают маловероятным. Более возможным считается рост в 4%, что будет практически совпадать с темпами роста ВВП, чего не наблюдалось многие десятилетия.

Вместе с тем сторонники оптимистических вариантов полагают, что рост мировой торговли будет набирать скорость в следующем году. Всемирная торговая организация считает, что объемы мировой торговли вырастут на 4,7% в 2014 г. и на 5,3% в 2015 г. Показатели 2015 г. должны, по оптимистическим прогнозам, выйти на средние темпы роста в мировой торговле за последние 20 лет. Эти прогнозы совпадают с другими данными, которые указывают на то, что мировая экономика постепенно выходит из финансового кризиса. В общем, как утверждают все аналитики, глобальная мировая торговля находится выше своего докризисного уровня, но значительно ниже, чем она могла бы вырасти на данный момент, если бы не случился кризис.

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо заявил, что "пускать развитие торговли на самотек опасно". Он призвал к заключению новых соглашений о либерализации торговли. Продолжение переговоров в рамках "Дохийского раунда", по его мнению, обеспечит прочную основу для торговли в будущем, а также даст мощный стимул к ускорению темпов роста мировой торговли. Осторожный оптимизм и слабый пессимизм – основная характеристика мировой торговли.

Цены и добычу повысить нельзя снизить

В 2014 году мировой нефтяной рынок попал в зону турбулентности, оказавшейся сильнее ожиданий. Основных причин несколько. Они и не подтверждаются, но и не опровергаются. Как известно, кризис 2007–2009 гг. снизил темпы роста мировой экономики и мировой торговли. Эта ситуация не могла не сказаться и на слабом спросе на нефть. Мировое энергетическое агентство (МЭА) трижды понижало прогноз спроса на нефть, обусловленное снижением экономического роста. По итогам 2014 г. МЭА ожидает, что спрос на нефть вырастет всего на 0,7 млн. барр/сутки, в 2015 г., на фоне улучшения макроэкономической ситуации, – на 1,1 млн. барр/сутки.

Рост спроса, по мнению МЭА, был ограничен в связи с экономической стагнацией в Европе, замедлением роста экономики Китая и угрозой для восстановления экономики США. В Европе спрос сокращался до 14,1 млн. барр/сутки – самого низкого уровня с 1980 г. Эти факторы продолжают сохранять свое действие и сейчас, хотя и не в полной мере. Ожидаемое ослабление спроса на нефть может привести к падению объемов добычи нефти странами, входящими в ОПЕК, в 2015 г. до 29,3 млн. б/с. В то же время поставки стран, не входящих в ОПЕК, по прогнозу МЭА, в 2015 г. вырастут в среднем на 1,3 млн. б/с. Хотя продолжающееся падение цен может внести коррективы в темпы добычи всеми странами.

Китай – драйвер нефтяного спроса

Зависимость мирового рынка становится все более чувствительной от китайского спроса на нефть. В этой стране бурно растет число автомобилей – одного из главных потребителей нефтепродуктов. По оценке, в стране численность автопарка превысила 240 млн. ед., ежегодный прирост – более 22 млн.

Спрос на нефть в КНР в 2014 г., по прогнозной оценке China National Petroleum Corp. (CNPC), вырастет на 4% – до 518 млн. т, на топливо – на 4,8%, до 300 млн. т. Чистый импорт нефти в Китай поднимется на 7,1% – до 298 млн., а зависимость страны от импорта нефти составит 58,5%. В поставках нефти принимает участие более 20 стран. Согласно ожиданиям CNPC, объемы переработки увеличатся на 6,5% – до 668 млн. т., объемы добычи нефти – на 5,1%, до 509 млн. баррелей. Выпуск бензина с учетом вновь вводимых двух НПЗ повысится на 7% – до 106 млн. т., дизельного топлива – на 4,5%, до 180 млн. т., керосина – на 9%, до 27,26 млн. т. Экспорт топлива из КНР вырастет в следующем году более чем на 30%.

В условиях резкого снижения цен на нефть Китай увеличивает ее приобретение про запас. Резервы превысили 16 млн. т. Ожидается, что стратегический фонд вырастет в 6 раз, до 630 млн. барр. Продолжается курс на диверсификацию поставок. Подписан крупнейший контракт с Россией. Китай скупает по всему миру акции нефтяных компаний, ускоряет заключение двусторонних соглашений по экспорту нефти, принимает активное участие в освоении месторождений.

Новая американская мечта: нефтяная независимость

В новейшей нефтяной политике стал заметен настойчивый курс США и Канады на снижение зависимости от нефти из стран ОПЕК. Эта зависимость сокращается в связи с расширением новых технологий бурения, позволяющим США и Канаде разрабатывать сланцевые месторождения. Другой особенностью американского нефтяного рынка является то, что больше всего в мире тяжелой нефти добывают в Западном полушарии. Значительная часть сырья, поставляемого из таких стран, как Мексика, Бразилия и Венесуэла, характеризуется высокой плотностью и высоким содержанием серы, требующего для своей переработки особого дорогостоящего оборудования. Национальные нефтяные компании Мексики, Бразилии и Венесуэлы инвестировали в подобные технологии на НПЗ Техаса и Луизианы, чтобы обеспечить потребление своей нефти. Аналогичную технологию внедряли в 90-е годы и сами американские НПЗ. И теперь эта технологическая особенность определяет изменение спроса на импортное сырье со стороны НПЗ в США. Мощности американских НПЗ, приспособленных для переработки тяжелой нефти, делают их естественными потребителями сырья из Латинской Америки.

Добыча нефти в США за последние 5 лет выросла на 63%, а добыча в Канаде с начала 2010 года увеличилась на 41%. В США в 2015 году уровень добычи вырастет на 560 тыс. барр. – до 11,33 млн. барр/сутки. Вследствие всего этого переработчики в США переходят все больше на американскую нефть, одновременно сокращая импорт легкой нефти из региона Персидского залива и Африки. По мнению экспертов, поставки из этих месторождений уже позволяют нивелировать проблемы с перебоями поставок с Ближнего Востока и из Северной Африки. Страны за пределами Северной, Центральной и Южной Америки, по официальным данным, в 2014 г. поставили в США около 28% от общего объема поставок нефти, наименьшие с 1973 года.

Вследствие этого танкерные поставки нефти в США резко сократились, а канадская нефть поступает в США в основном по трубопроводам. В морских перевозках на долю поставок из Южной и Центральной Америки уже приходилось 56%, что является историческим рекордом. Импорт из Мексики превзошел импорт из Саудовской Аравии впервые с января 2013 года. И это новый тревожный тренд для арабских и африканских поставщиков нефти. Для них постепенно закрывается один из крупнейших рынков сбыта – американский.

Главная угроза нефтяного рынка – перенасыщение

По прогнозу МЭА, в 2014–2015 гг. увеличат добычу нефти Бразилия, Казахстан и Южный Судан. И в этих условиях большинству стран – экспортеров нефти ОПЕК, в том числе и Саудовской Аравии, придется сокращать добычу из-за потенциального перенасыщения рынка, прогнозируют в МЭА. По оценке организации, суммарный рост поставок стран, не входящих в ОПЕК, возрастет в следующем году на 1,3 млн. баррелей (в том числе поставки России – на 30 тыс. баррелей в сутки – до 10,48 млн.). Суточный спрос на нефть стран картеля может сократиться на 200 тыс. баррелей – до 29,4 млн. баррелей, считают в МЭА.

Согласно новым оценкам МЭА глобальное потребление нефти в 2014 г. вырастет на 1,2% по сравнению со значениями 2013 г., или на 1,1 млн. баррелей в день, до уровня 92 млн. баррелей в день. Прогнозируемый объем спроса ниже на 100 тыс. баррелей в день по сравнению с первым прогнозом. Основной причиной для пересмотра прогноза в сторону более низких значений стали ожидания более слабых темпов роста ВВП мировой экономики. В частности, экспертов МЭА тревожило замедление темпов роста ВВП в Китае, а также слабые экономические показатели по США и Европе.

"На западном фронте без перемен". Несмотря на то что российские нефтяные компании переправляют часть своего нефтяного экспорта в Азию, следует учитывать, что они тесно связаны с европейскими потребителями. Российская нефть в 2013 г. составила 36% объема импорта нефти ЕС, что в свою очередь представляет 71% российского экспорта. Ожидается рост европейского импорта российских нефтепродуктов.

МЭА ухудшило прогноз динамики спроса на 2015 г. Если ранее предполагался рост в 1,3 млн. барр/с, то в новом прогнозе указывается показатель в 1,2 млн. барр/с. Общий спрос в 2015 г. должен составить 93,8 млн. барр/с. Пересмотр прогнозов в худшую сторону в МЭA объясняют замедлением экономического роста в мире, а также слабыми показателями в ЕС и КНР. Кроме того, зафиксировано сокращение поставок нефти в Японию и Бразилию. Вместе с падением динамики спроса в агентстве ожидали снижения цен на нефть. Эти негативные прогнозы досрочно подтвердились в четвертом квартале 2014 г. и вылились в ценовый "кошмар" для нефтедобывающих компаний.

Метаморфозы нефтяного рынка: игра с тремя неизвестными

Последний квартал 2014 г. ознаменовался обвалом нефтяных цен, обрушением всех ранее выдвинутых обоснованных прогнозов. Все теряются в догадках, в поиске истинных причин.

Первая версия: США в русле антироссийских санкций договорились с Саудовской Аравией (СА) взамен поставок крупной партии оружия на резкое снижение цен с целью "завалить" Россию, где зависимость от продаж нефти чрезмерна. Ее придерживаются главным образом российские эксперты, указывая на особую близость США и СА.

Вторая версия: Саудовская Аравия в условиях ослабления спроса начала борьбу за недопущение на рынок дополнительных объемов нефти, главным образом американской сланцевой нефти, а в будущем и российской арктической нефти. Снижение цен, по мнению отдельных экспертов, сделает невыгодным освоение новых затратных месторождений. СА должна сохранить, удержать "свой" рынок сбыта любой ценой и для этого пойдет на любые жертвы.

Третья версия: Саудовская Аравия заявила, что она не борется ни против России, ни тем более против США. Она хочет обеспечить себе устойчивое положение на рынке сбыта. Главный козырь в ее борьбе – низкая себестоимость ее нефти. Все должен отрегулировать рынок. Меняется структура спроса и предложения, рынок должен найти в ней баланс, нащупать "золотую середину" именно рыночными методами. Нефтяные цены отпущены и вышли в свободное плавание, чтобы найти свое реальное место. Маятник нефтяных цен начал свое раскачивание. СА пошла ва-банк, заявила, что 40 долларов за баррель ее не остановит. "Мы за ценой не постоим". Спасая себя, она топит других. Целый ряд нефтедобывающих компаний США, Северной Европы, России уже заяви­ли, что сократят свои инвестиционные программы в 2015 г. и будут ждать лучших времен. "На войне как на войне".

Четвертая версия: в сложившихся более чем негативных условиях начался поиск виноватых. Министр энергетики ОАЭ обвинил в обвале цен нефтедобывающие страны вне ОПЕК. По данным, Россия, Бразилия, Казахстан, Южный Судан не снижали и не собираются уменьшать добычу нефти. Однако вряд ли эти страны были заинтересованы в обвале нефтяных цен. Вместо взаимных упреков на предварительных встречах нужно было глубже и тщательнее просчитать возможные последствия и прийти к взаимоприемлемому соглашению. Вовремя не договорились, просчитались.

Оптимальная цена – равновесная: но как ее найти

Цена барреля нефти – это сложное образование. Прежде всего – затраты на ее добычу. Она весьма разная, даже в одной стране и на соседней скважине. Далее в ней лежат затраты по транспортировке, доставке на НПЗ. Главное для нефтедобывающих стран – доходы, которые они намерены получать с каждого барреля. Основной механизм – налоги и сборы (роялти), которые пополняют казну. Сырьевые страны долго боролись за "справедливую" цену. Дело в том, что нефть, как и любое сырье, – исчерпывающийся ресурс, который зависит от размера запасов и объемов ее добычи. "Когда-то они кончаются". У одних стран запасы уже на исходе, у других их еще в достатке.

Справедливая цена должна быть платой потребляющих стран за будущее добывающих стран, чтобы они путем надбавки к цене выше затрат компенсировали "отставание" других отраслей и формировали им свои бюджеты развития. От уровня хозяйствования той или иной страны зависит степень разумного использования нефтяной форы. Или, как ОАЭ, максимально ускоренно и эффективно направлять нефтяные доходы на диверсификацию экономики, или же, как некоторые страны, "проедать" свое будущее, распыляя эти кажущиеся легкими деньги, тратя их на миражи.

Прирост новых разведанных запасов отстает от темпов добычи. И это нервирует всех потребителей. Нервозность усиливается тем, что будущие запасы будут сконцентрированы в узком кругу стран. Многие опасаются возможной "нефтяной удавки". В этих условиях себестоимость нефти становится инструментом возможной "войны цен". То есть если у вас дешевая нефть, то вы за счет низких цен можете сделать нерентабельной, невыгодной более дорогую. Тем самым выбить с рынка тех, кто за счет высоких цен осваивает высокозатратные месторождения. Как только бизнес начинает приостанавливать или же выходить из дорогих проектов из-за сброса цен, то хозяева дешевой нефти начинают чувствовать себя более комфортно. Но теперь все зависит от того, насколько они готовы упасть, где планка, за которую им нельзя.

Так, Саудовская Аравия ежегодно добывает свыше 500 млн. т нефти. Годовые доходы этой страны колеблются от 184 млрд. долларов до 288 млрд. в зависимости от конъюнктуры. По расчетам МВФ, бездефицитный бюджет Саудовской Аравии достигается при средней цене на нефть в 2014 г. 86,1 доллара за баррель. А нефть – это основной экспортный продукт СА и главный источник пополнения ее бюджета. Минимальная себестоимость добычи в странах Персидского залива порядка 4–5 долларов за баррель.

При нынешнем падении нефтяных цен на 43% потери Саудовской Аравии могут достичь порядка 100 млрд. долларов в год. А ведь в этой стране высокими темпами растет численность населения, приняты программы, требующие значительных инвестиций. В этих условиях игры с ценами становятся опасными и могут подорвать внутреннюю экономику. Заявления представителей ОПЕК, что нужно тормозить и остановиться на уровне 60 долларов за баррель, означают, что уже замигал домашний "красный свет", бумеранг быстро возвращается.

Разнобой в ОПЕК нарастает в связи с тем, что СА не намерена снижать уровень добычи даже при цене в 40 долларов. Очевидно, что для производителей российской нефти, где средняя себестоимость колеблется вокруг 35 долларов за баррель, американской сланцевой – 85 долларов, североевропейской – 60 долларов, такой сценарий крайне нежелателен. Но насколько хватит сил у тех, кто решил прижать Россию и США ради сохранения своей доли рынка? Венесуэла явно нервничает и настаивает на принятии экстренных мер. Ее бюджет сверстан из расчета 60 долларов за баррель, и ее экспортная цена составляет 77,65 долларов. Из каждых 100 долларов экспортных доходов на нефтяные приходится 96 долларов. При такой зависимости бюджета любое падение нефтяных цен для Венесуэлы чувствительно, а нынешнее – катастрофично. Болезненность ситуации для российской нефти заключается в том, что две трети конечной цены приходится на налоги. И поэтому от падения цен главным образом страдает бюджет, соответственно, под угрозой ее важные программы.

Саудовская Аравия и ее ближайший союзник ОАЭ начали войну цен на грани фола. И теперь они говорят: "Это не мы". Многие потребители, в том числе Китай, понимают, что, выиграв сегодня от конъюнктурного падения цен, в том числе и на нефтепродукты, в последующем при резких подъемах, грядущем дефиците сырья переориентировать, переналадить всю экономику будет сложней. Потребители выступают за установление "справедливой" цены, которая по консенсусу может быть на уровне 65–70 долларов за баррель. Как говорится, "и нам не болеть, да и вам не хворать". Миру явно не хочется нового глобального кризиса. Слишком уж велики издержки. Всеми поднят красный флаг.

Что дальше?

Вопросы о далекой судьбе нефтяной отрасли приближаются к вопросу: "А есть ли жизнь на Марсе?" Если верить прогнозу BritishPetroleum (BP), а это одна из старейших и ведущих нефтедобывающих в мире компаний, рост спроса на нефть до 2035 г. будет самым низким среди основных видов топлива и в среднем составит всего 0,8% в год. Тем не менее спрос на нефть и другие виды жидкого топлива в 2035 г. будет почти на 19 млн. баррелей в день выше, чем в 2012 г. Одна из причин – непрерывный рост количества автомобилей. В США их общее число перевалило за 229 млн. единиц, в Китае – за 120 млн. В 2013 г. продано 84 млн. автомашин. К 2021 г. количество ежегодно выпускаемых в мире автомобилей увеличится на 21 млн. единиц, причем половина всех машин будет производиться в Китае.

ВР прогнозирует рост на 41% мирового потребления энергоресурсов с 2012 до 2035 г. И 95% прироста спроса на энергоносители придется на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), причем Китай и Индия обеспечат более половины прироста спроса. К 2035 г. энергопотребление стран, не входящих в ОЭСР, на 69% превысит показатели 2012 г. В то же время потребление энергоресурсов в ОЭСР увеличится лишь на 5% и даже сократится после 2030 г. при сохранении экономического роста.

Предсказывая драматизм будущих событий на нефтяном рынке, эксперты исходят из того, что если в предыдущие годы растущий спрос покрывался увеличением добычи, то в настоящее время баланс становится отрицательным. Потребляется нефти больше, чем разведывается и включается в добычу новых месторождений. А это предвестник будущих энергетических кризисов, нефтяных войн и ценовых сражений. Повторы таких сценариев будут жестче предыдущих. Мир уже доходил до планки 147 долларов за баррель. Полагают, что в недалеком будущем и 200 долларов – не предел. Первую скрипку будут играть владельцы крупнейших месторождений нефти. По всем прогнозам, эта будет арктическая и сланцевая нефть. Альтернативная энергетика пока не демонстрирует впечатляющих результатов. Если к этому времени что-нибудь не изобретут. А такой вариант не исключается. "То ли еще будет". Нынешнее падение цен – это не тренд, это борьба за теряющиеся рынки.

Многие полагают, что нефть – это божий дар. И если земляне не смогут разумно распорядиться, то бог уже им не судья. Откуда нефть, и сколько ее осталось. Сейчас много мифов и научных поисков по их разгадке переплелось. И действительно, при взгляде из космоса зона пустынь и зона нефти и газа, начиная от Казахстана и кончая Сахарой, выглядит, как колоссальный ожог. Он мог произойти вследствие мощнейшего падения космического тела (британский астроном считает, что есть свидетельства падения огромного метеорита), всепоглощающий огонь которого не только прожег огромную территорию, шлейф которого начинается с Казахстана, Узбекистана и Туркменистана (ширина в 600 км), продолжился через Аравийский полуостров и Сахару (шириной 1 200 км и общей длиной порядка 8 тыс. км. "Ливийское стекло" – сотни тонн в пустыне Сахара, чистый кремний, 98%, температура образования 2 000 град., происхож­дение – воздействие космического тела) до Атлантики. Он вызвал в земной коре мощные процессы, катализируя реакции, ускорившие образование нефти и газа, исходя из огромной температуры пламени. Это сообразуется с заключением ученых, что главный фактор нефтеобразования – значительный прогрев органического вещества.

Это тело, разделившись на два мощных образования, вызвало на северо-западном побережье Африки первый разлом (похоронила Атлантиду) и окончательно затонуло у юго-восточного побережья Северной Америки (Бермудский треугольник) – второй разлом. Мощная волна из Атлантики (видимо, не случайно этот океан назван морем атлантов), вызвавшая огромнейшее цунами, накрыла Средиземное море, перекинулась на Черное и Каспийское моря (по заключению ученых Колумбийского университета Вольфа Питмэна и Вильяма Райана, более 8–9 тыс. лет назад в Черном море неожиданно поднялось мегацунами высотой 140 м), перекинулась на Каспий через Азовское море, который расширился в 3 раза, образовав водное пространство в 1,2 млн. кв. км, соединившись с Аральским морем. Этот суперразлив назван в 250 преданиях различных народов "всемирным потопом", занес в казахстанские, туркменские пустыни и в Сибирь морских млекопитающих, через Тургайский прогиб, имеющих океаническое, атлантическое происхождение. В этой ситуации "Ноевых ковчегов" могло быть множество, а не только описанных, но и неизвестных, как и история Казыгурта.

И если все эти полуфантастические версии будут продолжать находить свое подтверждение, то надо ли нам ждать новых космических посланцев с нефтяными подарками или все-таки разумно распорядиться этим даром. Это уже зависит от всех нас.

Рахман АЛШАНОВ, Алида АШИМБАЕВА, "Казахстанская правда", 6 января

Продолжение следует