В свете нестабильности нынешней экономической ситуации, внимание населения нашей страны все больше приковывается к банковскому сектору. Впрочем, это и не удивительно, ведь проблема общей надежности банков, и соответственно сохранности вложенных в них средств, приобретает все большую актуальность.

По мнению целого ряда экспертов, нынешнюю ситуацию с БВУ можно считать несколько двоякой. С одной стороны, большинство банков второго уровня действительно закончили год без каких либо фатальных потрясений. Но с другой, далеко секрет, что, будучи ограниченными краткосрочными финансовыми продуктами, некоторые казахстанские банки вступают в 2015 год со значительным багажом проблемных кредитов, а так же с весьма ощутимым дефицитом ликвидности, и пока еще не до конца выработанной стратегией, которая, вдобавок, во многом зависит от доступа к государственным финансам. Прибавим к этому высокие риски финансирования слабых компаний, обратной стороной которых становятся высокие процентные ставки по кредитам, и получим достаточно сложную и неоднозначную ситуацию, в которой в настоящее время находится часть казахстанских банков. Поэтому будет отнюдь нелишним хотя бы примерно спрогнозировать то, каким будет наступивший год для отечественного банковского сектора и постараться разобрать его сильные и слабые стороны.

Итак, начнем с того, что уже в весьма обозримом будущем выживут далеко не все финансовые институты страны. В течение прошлого года председатель Национального банка РК Кайрат Келимбетов неоднократно давал понять, что количество казахстанских банков изрядно сократится. Судя по всему, процесс сокращения и оптимизации начнется уже через несколько месяцев и фактически завершится к 2018 году, когда на рынке останутся лишь сильнейшие банки, число которых вряд ли будет превышать два десятка (напомню, что в настоящее время в республике функционирует 38 БВУ).

Как и положено, у данной инициативы есть и свои противники. Признавая право регулятора на твердый курс по избавлению от тех банков, что не будут соответствовать возросшим требованиям, оппоненты, тем не менее, заявляют о том, что ограничение их участия в бизнесе в свете нынешней экономической ситуации – не решит проблему "долговой кабалы" населения. Дело в том, что попавшие под вынужденное "сокращение" банки будут вынуждены уходить из корпоративного сектора на уровень микрофинансовых организаций, который известен еще более высокими процентами ставками.

Вообще, обсуждая проблему кредитов и естественно процентных ставок по ним, часть казахстанских экономистов подчеркивает, что рост потребительского кредитования обусловлен низким уровнем жизни и невысокими доходами населения, которые создают почву для микрокредитования. Если обратится к международному опыту, то нельзя не отметить тот факт что, микрокредитование получило развитие в основном в бедных странах, где такой кредит мог на какое-то время спасти от голода целые семьи. По тому же простому пути пошли и банки, где нынешний потребительский кредит сродни микрокредитованию, так как покупка, к примеру, бытовой техники или мягкой мебели сопоставима с двумя-тремя среднестатистическим заработным платам. При этом, планируя свою бизнес-стратегию на достаточно короткие сроки, некоторые банки гонятся за космическими показателями роста, негативный эффект от которых может сказаться уже в первом полугодии 2015 года, вызвав вторую волну роста проблемных кредитов.
Говоря о кредитных ставках казахстанских банков, справедливо будет признать, что нынешние проценты чрезвычайно высоки и бьют по заемщикам. Эти факторы в совокупности могут открыть финансовый рынок Казахстана для иностранных банков, имеющих доступ к большим средствам (например, банкам Китайской Народной Республики, которые уже не раз выражали свою готовность расширить свое присутствие на рынке Казахстана). Более того, китайские банки готовы декларировать более скромные показатели роста в обмен на рыночную долю.
Ну а казахстанским банкирам постепенно придется привыкать работать в новых, гораздо более жестких условиях. Тому примером стал разработанный при участии Национального банка РК законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания финансовых услуг". Согласно этому документу, в частности, предлагается установить ряд запретов и ограничений для банков, включая запрета на взимание комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием банковского, микрофинансового займа, изменение предельного размера неустойки или иных видов штрафных санкций за досрочное погашение займов в зависимости от срока кредита и прочее. Всего же в прошлом году Нацбанком РК было принято порядка 80 ограниченных мер воздействия за нарушение прав потребителей финансовых услуг.

Весьма однозначную позицию заняло руководство главного банка страны и в отношении самой политики кредитования со стороны БВУ, призвав население поменьше верить зазывающей рекламе и более трезво учитывать все возможные риски:
– Я вообще советую кредиты не брать, если не знаете, что вы их вернете, – подчеркнул в одном из своих выступлений глава Нацбанка Кайрат Келимбетов. – Есть два типа кредита, которыми в основном население увлекается. Это ипотечный кредит и потребительский. Понятно, что есть желание получить жилье чем лучше, тем дороже, каждый из нас стремится, это нормальное явление. Но, например, в тех же развитых странах 70 процентов населения живет в арендуемом жилье. Нет такой ситуации, когда все население владеет тем жильем, в котором живет...

Тогда же председатель главного банка страны сообщил о том, что целый ряд стран старается ограничить своих граждан от "банковской кабалы", например в Турции развернута специальная государственная пропаганда, суть которой можно сформулировать буквально одной фразой "Не берите кредиты, а то поимеете неприятности". У нас же, похоже, об этом не задумываются обе стороны подобных сделок:
– Мы очень удивляемся, когда даже пенсионеры берут кредит в миллион долларов. У меня просто вопрос: а на что рассчитывали, когда собирались возвращать? Или сразу не собирались возвращать? И вопрос к банку: а как ваша система риск-менеджмента думала, если, не дай Бог, с человеком что-то случится, что тогда? – говорит Кайрат Келимбетов.
Кстати, анализируя тенденции последнего времени нельзя не отметить и то, что большинство банков второго уровня постепенно выводят из приоритета ипотечное кредитование, увеличивая в своих портфелях объем потребительских кредитов, так как основная доля невозвратных займов ложится как раз таки на ипотеку.
Последним штрихом к этому наблюдению стал недавний отказ сразу нескольких банков выдавать ипотечные займы в тенге. Первопроходцами в этом стали "дочки" российских АО "Сбербанк России" и "Альфа банк", затем к ним присоседились отделения АО "Банк Астана", АО "Казкоммерцбанк" и АО "АТФ Банк".

Попытки привлечь к урегулированию процесса Национальный банк особым успехом тогда не увенчались, о чем свидетельствовал уклончивый комментарий по поводу происходящего: "Касательно отказа банков выдавать кредиты в национальной валюте, сообщаем, что, согласно статье 33 закона о банках, отношения между банками, а также между банками и их клиентами осуществляются на основании договоров, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, и стороны договора должны надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства", – говорилось в распространенном сообщении пресс-службы Нацбанка РК.

Кроме того, как подчеркнули в Нацбанке, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность банков, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством РК. А для получения информации о том, какие именно тенговые кредиты перестали выдаваться населению и с какого периода времени, в Национальном банке предложили обращаться непосредственно в пресс-службы банков второго уровня.

В то время предполагалось, что ипотеку могут возобновить в феврале нынешнего года, однако на сегодняшний день ситуация практически не изменилась и по сообщениям информационных агентств, часть банков по-прежнему не возобновили выдачу ипотечных кредитов. Можно даже констатировать, что ситуация стала еще более сложной, так как в настоящее время ипотеку в долларах выдает только "Казкоммерцбанк". А вот "Сбербанк России" и находящийся в процессе реструктуризации "Темiрбанк" на данный момент приостановили выдачу ипотечных займов даже в долларах. В call-center банков сообщают, что данная мера была предпринята в связи с ухудшением макроэкономической ситуации в мире. В неофициальных же беседах говорится о том, что такая кредитная политика банков мотивируется стремлением если не заработать при наблюдающихся в настоящее время скачках курса валют, то хотя бы не потерпеть убытки.

Тем временем, происходящее все больше привлекало внимание официальных лиц. Так, аким Алматы Ахметжан Есимов попросил Нацбанк устранить дефицит тенге. С таким предложением он выступил на встрече с бизнес-сообществом. Обратив внимание на то, что с начала четвертого квартала прошлого года в городе наблюдается резкое падение объемов кредитования малого и среднего бизнеса, Ахметжан Есимов отметил, что предпринимателям не хватает оборотных средств, и денег на создание новых проектов. Связано это с тем, что банки страны стали кредитовать только в долларах либо выдавать тенговые займы со ставкой 20%, что является неподъемным условием для большинства бизнесменов.
Чуть раньше эту же тему подняли и в парламенте страны. Так, депутат мажилиса от партии Ак жол" Светлана Кадралиева, поставила перед руководством Национального банка сразу несколько вопросов. В курсе ли финансовый регулятор о резкой нехватке национальной валюты на кредитном рынке? Не нарушают ли банки второго уровня нормы, отказывая в тенговых кредитах либо привязывая их к курсу иностранной валюты? Если да, то намерен ли Национальный банк принять меры по отношению к банкам-нарушителям, в частности по отзыву лицензий на кредитные операции?

– В партию "Ак жол" поступают многочисленные обращения от предпринимателей по поводу того, что банками второго уровня практически прекращена выдача кредитов в тенге, – сообщила парламентарий. – Все кредиты выделяются либо в долларах, либо с привязкой к курсу иностранных валют. В тех отдельных случаях, когда кредиты предоставляются в тенге, процентная ставка становится настолько высокой, что лишает смысла любую предпринимательскую деятельность.

Депутат Мажилиса так же напомнила, что Президент Нурсултан Назарбаев поставил задачу дедолларизировать экономику страны
– Однако, текущая ситуация на рынке банковского кредитования, предпринимательском секторе показывает прямо противоположную тенденцию: уход от национальной валюты и еще большую привязку к иностранной валюте. Совершенно очевидно, что банки тем самым перекладывают валютные риски на предпринимателей и население, – подчеркнула Светлана Кадралиева.
Официального ответа из Национального банка парламентарий пока не получила, так что, вполне возможно, эта история еще ждет своего продолжения…

Еще одним негативным фактором, сказывающимся на функционировании банковской системы страны, стали так называемые "токсичные кредиты", то есть те проблемные займы, вернуть которые уже не представляется возможным.

Как известно, в апреле прошлого года Нацбанк обязал коммерческие банки с большим объемом "плохих" кредитов (ссудные портфели с долей просроченных кредитов свыше десяти процентов) предоставить в первом полугодии план мероприятий по снижению уровня просрочки. К 2015 году банки должны снизить просрочку до 15% в портфеле, а в 2016 и вовсе до 10 процентов.

Если же обратится к динамике просроченных кредитов, то будет видно, что их рекордный максимум образовался отнюдь не в кризисный период 2008-2009 годов, как это можно было бы предположить, а в феврале 2014 года. Тогда удельный вес кредитов с просрочкой платежей достиг 39,7%. В апреле 2014 свершился очередной антирекорд. Просрочка свыше 90 дней поднялась до 33,7%. В результате, на конец июня прошлого года объем кредитов с просроченной задолженностью составил почти 5,4 триллионов тенге. И это притом, что общий объем банковских займов на тот период составлял 14,5 триллионов тенге.

По мнению аналитиков неоднократно высказывавшихся как в СМИ, так и на профильных конференциях и круглых столах, давление плохих портфелей изменило распределение кредитных потоков в экономике. Банки с опаской кредитуют новые бизнесы. Снизился удельный вес кредитов на строительство и реконструкцию, сократились кредиты на приобретение основных фондов… Зато кредиты на потребительские цели граждан уже превысили 20,2% от всего портфеля займов (без учета межбанка). Как указывало аналитическое агентство Ranking.kz, "Банковский сектор Казахстана не смог самостоятельно подавить недуг токсичных активов. Регулятору пришлось вводить ограничительные нормы по интенсивному оттоку кредитных средств в потребительский сегмент. Нацбанк постановил: объем беззалоговых кредитов в портфеле банка не должен превышать 30-процентный рост в год. Такое решение исключает возможность для многих банков плыть по инерции: перераспределять кредитные потоки с "корпов" на высокодоходную, но очень рисковую розницу. Фактически Нацбанк запустил тактическую реформу по оздоровлению кредитного рынка. Это должно было вернуть банки в глобальные процессы развития индустриализации и предпринимательства…"
Кто-то справился с процессом лучше, кто-то хуже, однако то, что чистка портфелей все же активно началась, отрицать было нельзя. Правда, часть проблем все же осталась на плаву.

– Это проблема правовая, проблема прав собственности, так как кредиторы, зачастую, не могут реализовать свои права на залоги, – сообщил в интервью республиканским СМИ Сабит Хакимжанов, директор департамента исследований "Halyk Finance", – Качество активов в банках с начала кризиса уже шестой год не улучшается. Обычно, качество активов начинает улучшаться с начала кризиса на третий или на четвертый год. Проблема в том, что у банков есть залоги, и они не хотят списывать эти займы. Что необходимо? Были приняты меры государством. Это создание специальных компаний, фонда стрессовых активов, улучшение налогового режима. Но это до сих пор не принесло нужных результатов в полной мере…
С наличием определенных проблем на законодательном уровне согласна и заместитель председателя правления ФНБ "Самрук-Казына" Елена Бахмутова.

– Это еще не все поправки, которые возможны, – говорит она. – Сейчас обсуждается и с участниками финансового рынка и с налоговыми властями вопрос о том, чтобы эти поправки сделать системными. Может это характерно не для всего банковского сектора, но что касается реструктурированных банков, в частности "БТА Банка", то это имеет значение. Речь идет о налогах, которые возникают на доход неризидента в случае списания долга. Зачастую эти заемщики не существуют, или они были вообще мнимыми и довести их до банкротства практически невозможно, потому что, это оффшорные юрисдикции, и в итоге просто трата денег и времени. Получается, нужно иметь разумные процедуры по признанию этого актива безвозвратным. Второй вопрос – это то, что при списании долга возникает налог у источника выплаты, то есть у банка. Зачастую в юрисдикции этого нерезидента, отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения, да и вообще, поскольку заемщик нелоялен, с ним невозможно выйти на контакт…

Так же Елена Бахмутова в своих комментариях средствам массовой информации указывает на наличие еще одной актуальной проблемы на перспективу. По ее данным, тот прирост доли проблемных активов, который в настоящее время существует, и продолжает увеличиваться – это уже посткризисная проблема: "Вообще-то если речь идет о кредитах, которые были выданы во время кризиса, и еще до него, то по идее они все уже давно проявились, а если они не проявились и после двух реструктуризаций, то это уже субъективные действия банков. Или попытка приукрасить обстоятельства и кредитоспособность клиента.

Поэтому, мне кажется, проблемные активы это не только и не столько проблема докризисная, а, наверное, и задача сегодняшнего дня. На самом деле, инфраструктуры, которая бы отвечала потребностям рынка по расчистке проблемных активов, к сожалению, нет, то есть она еще нуждается в совершенствовании. Уровень проблемных кредитов в 2014 году растет, и неизвестно какое будет состояние в 2015 году. Поэтому, мне кажется, если не будут приняты дополнительные меры, и не найдены механизмы, в горизонте трех лет мы не увидим успешных результатов по расчистке, не смотря на те действия, которые предпринимаются в рамках совершенствования процедур и на намерения властей и регулятора решить эту проблему…"

Кстати, буквально на днях стало известно о том, что до конца 2015 года Казахстанские банки получили возможность списать 20% NPL (то есть non-performing loan – неработающая ссуда) физических лиц. При этом, какие-то налоги, как это практикуется сейчас при списывании безвозвратных долгов с банков, взиматься не будут. Согласно официальным данным Национального банка РК, по состоянию на ноябрь прошлого года казахстанские банки второго уровня выдали физическим лицам более 3,72 триллионов тенге кредитов, что составляет 24,7% от их совокупного ссудного портфеля. Большая часть этой суммы – 2,6 триллионов тенге как раз приходится на потребительские займы. А вот качество банковского ссудного портфеля в разрезе займов, выданных физическим лицам, увы, оставляет желать лучшего. Так, согласно обнародованным цифрам, кредиты на сумму 630,4 миллиардов тенге имеют просрочку свыше 90 дней и считаются невозвратными.

Теперь поставлен вопрос о списании этих долгов, что позволит несколько оздоровить систему в целом. Правда, недобросовестные заемщики могут особо не радоваться – работа по взысканию будет продолжена и речь идет всего лишь о налоговых послаблениях для самих финансистов и предоставления возможности банкам списать NPL для возврата провизий. На фоне шумной поддержки данной инициативы со стороны самих банкиров, периодически раздаются и голоса скептиков, которые указывают на то, что это, конечно, улучшит общую статистику банковского сектора, но не решит проблему невозвратных кредитов полностью. Грубо говоря – денег в кредитных портфелях банков от этого существенно не прибавится. Ну, или как совсем пессимистичный вариант для части клиентов – несмотря ни на что, некоторые банки все же получат свои деньги назад, покрыв убытки выросшим процентом для добросовестных заемщиков.

Итак, можно попробовать подвести некоторые промежуточные итоги. Для казахстанской банковской системы 2014 год прошел под знаком слияний, поглощений, недостаточной капитализации, внезапно возникшей долларизации и соответственно – ослабления курса национальной валюты. Ожидается, что некоторые из этих негативных тенденций продолжатся и в первом квартале нынешнего года.

От прогнозов по поводу перспектив слияния (особенно в части того, не возникнут ли на рынке очередные "колоссы на глиняных ногах"), большинство аналитиков предпочитает пока воздерживаться, позволяя себе лишь весьма осторожные и расплывчатые комментарии. Нет какой-либо четкой оценки и кадровому потенциалу возникающих гигантов, хотя периодически раздаются оптимистичные прогнозы о том, что слияния позволят избавиться от низкоквалифицированного и уж тем более – недобросовестного балласта (ряд скандалов прошлых лет связанных с махинациями вокруг счетов клиентов и банальных краж крупных сумм денег в филиалах сразу нескольких банков, вряд ли добавляет авторитета самой системе). В любом случае, если казахстанские банки хотят не только выжить, но и хоть как-то укрепить свои позиции в нынешнем 2015 году, им придется идти на беспрецедентные меры по внедрению новых продуктов, активной работе с клиентами, снижению аппетитов по прибылям и существенному пересмотру своих бизнес-моделей. Но вот насколько это им удастся в рамках нынешней экономической конъюнктуры, с высокой долей вероятности, пожалуй, не возьмется предсказать никто. А посему увлекательная игра "на вылет", судя по всему, будет продолжена.

06.02.2015

Азамат Ибраев