ВТБ хочет от Льва Леваева денег

Госбанк может потребовать от AFI досрочно погасить кредиты

ВТБ предупредил AFI Development израильского бизнесмена Льва Леваева, что намерен потребовать досрочного погашения кредитов на общую сумму более $608 млн. Банки пока в растерянности - участникам рынка коммерческой недвижимости выдано валютных кредитов на $30–40 млрд. В прошлом году должникам давали отсрочку, в этом остается забирать заложенные активы, если долг не обслуживается, или конвертировать его в рубли.

Сегодня AFI Development официально сообщил, что 29 марта девелопер получил письмо от ВТБ, в котором банк выражал мнение "об ухудшении финансового положения заемщика и иных обстоятельствах, которые могут привести к несвоевременному исполнению заемщиком своих обязательств перед банком".

По данным "Интерфакс" речь идет о кредитах компаниям Bellgate Construction и Krown Investments, привлеченных на строительство торгового центра "Афимолл" и бизнес-центра "Озерковская III" (бизнес-центр "Аквамарин III") соответственно. В первом случае кредитная нагрузка достигает $415,8 млн, во втором - $193 млн. AFI Development пытается продать здания "Аквамарина", пока нашелся покупатель только на одно из четырех, его выкупила компания АЛРОСА.

ВТБ группирует расходы

Как выяснил "Ъ", группа ВТБ, уже больше двух лет выбирающая стратегию развития группового бизнеса - слить все свои банки воедино, оставить как есть, избавившись от проблемных частей бизнеса, или изменить функционал - склонилась к последнему варианту. Это означает, что крупнейшие из активов группы, судьба которых еще не была определена,- ВТБ 24 и "ВТБ Капитал", сохранятся, но лишатся собственных поддерживающих служб

Торгцентр "Афимолл", находящийся в деловом центре "Москва-Сити",- ключевой объект девелопера, генерирующий выручку. По итогам прошлого года его выручка упала на треть, до $71,3 млн, а прибыль - на 36%, до $53,3 млн. Доходы всей AFI Development снизились на 35%, до $93,7 млн. Чистый убыток из-за переоценки активов увеличился с $287,3 млн до $466,7 млн. Стоимость портфеля объектов AFI, по оценке JLL, упала на 30%, до $1,4 млрд. Общий долг по итогам 2015 года составил $614 млн. В пресс-службе ВТБ сообщили, что из-за валютной переоценкой Bellgate Construction Ltd и Krown Investments значительно отклоняются от согласованной ранее с банком финансовой модели. "В ближайшее время мы ожидаем погашения долгов,- добавили в ВТБ.- Мы считаем, что компании имеют возможность досрочно погасить задолженность и надеемся прийти к конструктивному решению данного вопроса".

"Группа AFI Development в настоящее время изучает возможности по достижению соглашения об урегулировании данного вопроса с банком ВТБ",- сообщил гендиректор ООО "АФИ РУС" (управляющая компания AFI Development) Марк Гройсман, добавив, что группа подтверждает все свои обязательства и инвестиционные договоры и контракты на строительство значимых жилых проектов в Москве и области.

AFI Development основана в 2001 году и является дочерней структурой международного холдинга Africa Israel Investments Льва Леваева. С 2007 года торгуется на Лондонской бирже. В портфеле AFI Development более 600 тыс. кв. м завершенных объектов жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости, более 1,3 млн кв. м в стадии строительства.

ВТБ земля кормит

Вопреки ожиданиям аналитиков, группа ВТБ по итогам 2015 года смогла не только выйти на безубыточность, но и удвоить результат прошлого года, заработав 1,7 млрд руб. чистой прибыли. При этом итоговый результат, как следует из отчетности, во многом обеспечен разовым эффектом от переоценки земли, ранее приобретенной по нерыночной стоимости

В ноябре 2015 года девелопер договорился в ВТБ о реструктуризации обоих кредитов, пересмотрев срок погашения тела кредита и ряд других ковенант. Но финальный документ, закрепляющий эти договоренности, подписан не был, знает аналитик Sberbank-CIB Юлия Гордеева. По ее словам, у госбанка был повод изменить мнение. "Стоимость гостиницы "Аквамарин", которая является дополнительным обеспечением по кредиту на одноименный бизнес-центр, снизилась на 15%. Такое изменение цены предусматривает для ВТБ право требования досрочного погашения долга",- говорит госпожа Гордеева, отметив, что сейчас банки испытывают трудности в управлении валютным кредитным портфелем девелоперских компаний. "В прошлом году кредиты реструктуризировали, давая проблеме отсрочку на год. В этом году кредиторы пока не знают что делать: конвертировать в рубли или забирать заложенные активы",- уточнила аналитик. По ее словам, у публичных девелоперов жилья ситуация более стабильная, в том числе из-за меньшей долговой нагрузки. По итогам прошлого года она достигала 7,5 млрд руб., 12,5 млрд руб. и около 10 млрд руб. у "Эталона", ЛСР и ПИК соответственно (показатели ПИК оценочные, так как девелопер еще не отчитывался за 2015 год). По оценкам JLL, общая кредитная нагрузка на сектор коммерческой недвижимости составляет $30–40 млрд.

Екатерина Геращенко
31 марта 2016