Тайна американского долга

Журнал Bloomberg Businessweek рассказал, как американцы продавали Саудовской Аравии свои облигации

Журнал Bloomberg Businessweek представил свое расследование одной из самых секретных и судьбоносных сделок - покупки Саудовской Аравией американских государственных облигаций в середине 1970-х годов. А заодно и объяснил противоречие между официальными данными министерств финансов обеих стран о том, сколько именно Америка должна Саудовской Аравии.

В условиях резкого, в четыре раза, роста цен на нефть и почти свободного падения экономики Соединенным Штатам удалось осуществить сделку, которая не только спасла американскую экономику, но и обеспечила США надежным до самого последнего времени союзником в арабском мире. Подробности этой почти детективной истории стали известны благодаря расследованию журналистов Bloomberg Businessweek, опубликованным сегодня, основанным на изучении архивных материалов и интервью с одним из основных участников тех событий - Джерри Парски, занимавшего тогда пост заместителя министра финансов США.

В июле 1974 года он и его шеф, министр финансов Уильям Саймон, отправились в то, что официально называлось турне по странам Европы и Азии. В череде встреч и приемов затерялась одна, ради которой все и было задумано,- переговоры господина Саймона и его людей с саудовским королем Фейсалом в Джидде. Как вспоминает теперь господин Парски, президент Никсон четко дал понять своим представителям, что провал переговоров не вариант их завершения. Американцы должны были вернуться только с победой. Под победой президент понимал превращение Саудовской Аравии в союзника США по противодействию советскому проникновению в арабские страны, а также привлечение саудовских нефтедолларов для помощи американской экономике.

Министр финансов Уильям Саймон считался вашингтонскими политиками и бюрократами белой вороной, чужаком и пустословом. Он не обладал административным чутьем, вполне мог публично назвать тогдашнего главного союзника США в регионе - иранского шаха - "придурком". Тем не менее, говорит Парски, для задания в Джидде он подходил как нельзя лучше: до перехода на работу в Белый дом он долгое время был звездой финансовой компании Salomon Brothers, и занимался там как раз торговлей государственными облигациями США.

Саудовской стороне был представлен американский план: Соединенные Штаты закупают саудовскую нефть, поставляют оружие в Саудовской Аравию и занимаются подготовкой ее военнослужащих. А взамен Саудовская Аравия должна была вкладывать полученные от продажи нефти средства в американские государственные ценные бумаги. Миллиарды долларов помогли Америке выйти из кризиса.

По словам господина Парски, участвовавшего во встрече в Джидде, саудовцы планом заинтересовались. Потребовалось еще несколько раундов для того, чтобы окончательно обговорить все детали, и соглашение было достигнуто. Единственным условием короля Фейсала была совершенная секретность этой схемы.

К 1977 году Саудовская Аравия владела уже 20% всех американских облигаций (таково мнение Дэвида Спайро из Колумбийского университета, автора книги "Скрытая рука американской гегемонии: переработка нефтедолларов и международные рынки"), но об этом никто не знал. Облигации покупались не на открытых аукционах, как обычно, а на специально созданных "дополнительных" торгах, информация о которых не включалась в официальную публичную статистику. А после того, как Министерство финансов начало публиковать регулярные данные о держателях облигаций, оно ради сохранения тайны создало отдельную подкатегорию - "нефтяные экспортеры" - в которую были сгруппированы некоторые страны-члены ОПЕК без разделения по странам. Более сорока лет никто в мире, кроме, разумеется, министерств финансов США и Саудовской Аравии, не мог точно сказать, держат ли саудовцы средства в американских облигациях, и если да, то сколько именно.

Впрочем, ответа на последний вопрос нет и сейчас. За последние несколько лет отношения США и Саудовской Аравии заметно ухудшились. Тому было много причин. И подозрения о причастности саудовцев к терактам 11 сентября 2001 года, и финансирование исламистских группировок, игра Саудовской Аравии на рынке нефти, приведшая к падению цен на нефть, заявленной целью которого было изгнание с рынка производителей сланцевой нефти, в первую очередь американских. Но самое главное - непреклонное желание президента Барака Обамы добиться заключения соглашения с Ираном по ядерной программе. Как и другой союзник США в регионе, с которым у американцев испортились отношения, Израиль, Саудовская Аравия совершенно не верит в мирные устремления Ирана, а его согласие подписать соглашение в обмен на снятие санкций считает лукавством. В прошлом месяце отношения между двумя странами достигли такой низкой точки, что Саудовская Аравия пригрозила продать все свои американские активы (читай - американские облигации) на гигантскую сумму - $587 млрд. Но когда журналисты Bloomberg Businessweek затребовали соответствующие данные у Министерства финансов США в соответствии с законом о свободе информации, и получили официальный ответ. Саудовская Аравия владеет облигациями на сумму $117 млрд.

По мнению журналистов, эта цифра не отражает действительного положения дел. И дело даже не в том, что она представляет лишь 20% той суммы, которую назвали в Саудовской Аравии. $117 млрд - меньше двух третей всех золотовалютных запасов, который саудовский Центробанк традиционно держит в долларовых активах.

"Давайте не будем считать, что саудовцы блефуют",- комментирует ситуацию Марк Чендлер, главный валютный стратег в Brown Brothers Harriman. По всей видимости, считают эксперты, разночтения - следствие все той же секретности, которую поддерживают саудовцы во всем, что касается американских облигаций. Например, большая часть облигаций может покупаться саудовцами не напрямую, а через офшоры или зарегистрированные в других странах компании. В таком случае эти облигации в отчетности не будут проходить по графе "Саудовская Аравия".

Вячеслав Белаш

"Коммерсантъ" от 31.05.2016,