США начали "газовую атаку" России

Потеснят ли американцы "Газпром" на европейском рынке

Андрей Полунин


Материал комментируют:

Сергей Правосудов

В ноябре экспорт газа из США превысил импорт впервые за 60 лет. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal.
Издание ссылается на данные компании S&P Global Platts. Аналитики отмечают, что США агрессивно наращивают экспорт, стремясь компенсировать потери от продолжительного снижения цен. Так, с 2010 года экспорт "голубого топлива" из Америки вырос более чем на 50%. По оценкам Citigroup, американцы уже к 2020 году будут поставлять за рубеж пятую часть своего годового потребления газа. По прогнозу Минэнерго США, к тому времени страна станет третьим в мире поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт, уступая лишь Австралии и Катару.

Выход США на рынок сжиженного газа - не очень хорошая новость для России, поскольку означает усиление конкуренции в Европе. Да, "Газпром" пока успешно демпингует, снижая цену "голубого топлива" по некоторым направлениям до $ 150 за тысячу кубометров - почти втрое ниже докризисных цен. Сегодня доля нашего сырья в газоснабжении ЕС - около 27%, в газовом импорте - 40% (данные Eurogas). А три крупнейших европейских покупателя - Германия, Италия, Польша - потребляют вместе 60% российского газа, с явной доминирующей долей ФРГ (33%).

Тем не менее, американские производители СПГ полны оптимизма. Так, Cheniere Energy заявила о готовности поставлять на европейский рынок около 9 млн. тонн СПГ в год. Этого достаточно, чтобы на тот же период обеспечивать энергией одновременно Норвегию и Данию.
Масла в огонь подливают и заявления нового президента США Дональда Трампа, который пообещал сделать США энергетически независимой страной. Он заявил, что в основе его плана - смягчение регулирования энергетического сектора. Трамп намерен открыть для разработки нефтегазовыми компаниями больше федеральных земель и водных участков, упростить получение разрешений на новые энергетические проекты и отменить ограничения, в том числе экологические, введенные при Бараке Обаме.

"Влияние поставок американского газа на Европу будет сказываться постепенно, но оно действительно начинает менять все. В итоге потеря объема российских поставок и их стоимости может стать горькой пилюлей для России", - заявил ранее консультант по вопросам энергетики Тревор Сикорский из лондонской Energy Aspects.
Сумеют ли США развязать в Европе "газовую войну", и в итоге потеснить "Газпром"?

- Экспорт американского "голубого топлива" идет, в основном, в Мексику - с начала года ей было направлено около 25 млрд. кубометров газа, главным образом - по трансграничным трубопроводам, - отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Причем, надо понимать: трубопроводы из Техаса в Мексику короткие, так что нарастить поставки по ним не составляет проблем. На втором месте по потреблению американского газа Канада (около 14 млрд. кубометров), на третьем - Чили (750 млн. кубометров).

Как видите, Европы в этом списке нет. И вот почему. США начали экспортировать СПГ из месторождений на северном побережье Мексиканского залива в феврале 2016 года. Тогда Cheniere Energy отправила первую партию газа в Бразилию. С тех пор только два танкера с американским сжиженным газом были отправлены в Европу - в Португалию и Испанию.
Замечу, что ни в Испанию, ни в Португалию российский газ не поставляется: он доходит лишь до Франции, и дальше не прокачивается. Так что нельзя сказать, что американский газ вступил с российским в прямую конкуренцию. А скромный масштаб поставок американского СПГ в ЕС объясняется просто: эти поставки убыточны. И при нынешних ценах на газ в Европе поставлять туда с прибылью "голубое топливо" из Северной Америки попросту невозможно.

"СП": - Ситуация изменится, когда цены в Европе вырастут?

- Да, но на пути американского газа имеется и другой барьер - постепенно растущие цены на "голубое топливо" в самих США. И чем значительнее этот рост, тем меньше возможностей поставлять американский СПГ куда-либо на экспорт.
Более того: в США инвестиции в газовую отрасль на фоне кризиса снизились до минимального уровня за последние годы. В результате, добыча "голубого топлива" в Америке начала снижаться, и этот тренд, я считаю, будет иметь устойчивый характер.

"СП": - Но Трамп обещает дать "зеленую улицу" нефтегазовым компаниям США. Это может переломить ситуацию?

- Я так не думаю. Просто потому, что свои предвыборные обещания президенты США часто не выполняют. Напомню, Обама в 2008 году избирался почти как президент-социалист, и обещал бороться с "жирными котами" - транснациональными корпорациями. В итоге, как мы видим, "коты" стали только жирнее, а рядовые американцы - беднее.
То же самое, скорее всего, произойдет с обещаниями Трампа. Об этом говорит персональный состав формирующейся американской администрации. По сути, это старая республиканская гвардия, которая не будет кардинально менять правила игры.
Повторюсь: ситуация в американской газодобывающей отрасли зависит, прежде всего, от инвестиций. И если игроки видят, что инвестиции не принесут прибыль - они не будут вкладывать в добычу газа, чего бы Трамп ни обещал.

- Cheniere Energy, которая и занимается строительством в США терминалов СПГ, запустила только первую линию терминала Sabine Pass в штате Луизиана, - отмечает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. - Ее пропускная способность составляет 4,5 млн. тонн в год. С точки зрения европейского рынка - это мизерный объем.
Да, определенные перспективы в Европе у американцев есть, но они очень зависят от конъюнктуры. Прежде всего, от того, какие цены на газ будут на американском рынке. Потому что при текущей разнице в ценах на "голубое топливо" в США и Европе, любая компания при поставках американского газа в ЕС будет фиксировать убытки.
Только затраты на сжижение, транспортировку и регазификацию сланцевого газа из США составляют столько же, сколько стоит сейчас газ на спотовом рынке ЕС. В таких условиях получается, что американский газ, чтобы быть конкурентным, должен быть бесплатным к моменту поступления на завод по сжижению.

"СП": - При каких условиях США могли бы занять долю на европейском рынке газа?

- Это может случиться, если цены на "голубое топливо" в Европе вырастут, а в Америке останутся на текущем уровне. В этом случае американский газ станет вполне конкурентным. Вопрос только в том, какое именно "голубое топливо" он будет вытеснять на европейском рынке.
Вряд ли это будет российский газ. Скорее, США будут поставлять газ преимущественно в те европейские страны, которые не потребляют существенных объемов российского "голубого топлива". Это Испания, Португалия, Великобритания. Словом, американский СПГ будет вытеснять газ из стран Ближнего Востока и Африки, которые не имеют возможности поставлять "голубое топливо" на более премиальные рынки, по сравнению с европейским.

"СП": - Американский СПГ может конкурировать в Европе с трубопроводным газом?

- В европейской истории был период, когда объемы поставок СПГ увеличивались. Однако в итоге даже крупнейший в ЕС импортер сжиженного природного газа - Испания - существенным образом поменяла свой баланс в пользу трубопроводного газа. Сегодня такой выбор - наиболее обоснованное решение, с точки зрения экономики.

"СП": - Минэнерго США прогнозирует, что в 2020 году Америка выйдет на третье место в мире среди поставщиков СПГ. Насколько это реальные планы?

- Вполне реальные, но я не назвал бы их амбициозными. Напомню, что сейчас на третьем месте находится Малайзия с объемом поставок 25 млн. тонн СПГ в год. Это не так много, и вполне сопоставимо с экспортом в Европу из Алжира. Это значит, погоды на газовых рынках американские поставки точно не сделают.
Есть еще важный момент. По оценкам Международного энергетического агентства, в ближайшие годы спрос на газ будет расти темпами, которые опережают темпы на другие энергоносители. Это значит, что рынки "съедят" дополнительные объемы американского газа, и даже не особенно это заметят.