На основе опроса населения в семи крупнейших городах Казахстана, в том числе Астане и Алматы, и одноименных областях Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК составил картину использования населением страны банковских карточек, а также платежей через Интернет и мобильную телефонную связь.

Мирное соседство

На 1 апреля 2017 года в Казахстане находилось в обращении 16,1 млн банковских карт (минус 1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), владельцами которых являлись 14,5 млн человек (плюс 3,6% к апрелю 2016-го).

Если учесть всю численность населения, превышающую 17 млн, отбросить младенцев, несовершеннолетних и глубоких стариков, то получается, что уже немало казахстанцев имеют в своем распоряжении по две и более банковские карточек. Но львиная их доля – 82,3% – по-прежнему приходится на так называемые дебетовые. А классические кредитки в Казахстане составляют всего 13,8%.

Справка "ЭК"

Различают два вида банковских пластиковых карт – кредитные и дебетовые. Несмотря на то что внешне они одинаковы, между ними есть ряд принципиальных отличий.

Они начинаются уже с процедуры оформления. Дебетовые карты могут выпускаться по заявлениям самих пользователей или их работодателей для перечисления зарплаты. В этом случае работодатель часто берет на себя все расходы, связанные с оформлением и пользованием картой. Такие карты также открывают студенты и пенсионеры для перечисления на них стипендий и пенсий.

Дебетовая карта доступна широкому кругу граждан в возрасте от 18 лет. Для ее оформления достаточно удостоверения личности (паспорта) и соответствующего заявления. Отказывают в оформлении дебетовой карты банки крайне редко. Это может случиться, когда ее потенциальный владелец, например, уже был уличен в незаконном обналичивании денег.

Дебетовые карточки позволяют пользоваться только собственными деньгами. Уйти в минус по такой карте невозможно – когда деньги на ней заканчиваются, получить с нее хотя бы грош нельзя.

Кредитная карта открывается только по заявлению гражданина. И он самостоятельно обязан не только ее пополнять, но и компенсировать расходы по обслуживанию. При этом кредитную карту получить сложнее. В ряде случаев банки требуют подтверждения дохода и определенной длительности трудового стажа. Стоимость выпуска и обслуживания кредитной карты выше, чем у дебетовой.

Преимущество кредитки состоит в том, что она позволяет брать деньги в долг, который предоставляет в пределах максимального кредитного лимита банк. По сути кредитка – это тот же кредит, но возобновляемый. При погашении задолженности в установленные банком сроки кредитный лимит вновь становится доступным. При этом заемщик может тратить средства без ограничений и не обязан отчитываться перед банком о направлениях использования денег.

Естественно, банк предоставляет деньги по кредитной карте не безвозмездно, а получает за это определенный процент. Но по многим таким картам устанавливается так называемый грейс-период, в течение которого проценты на использованные денежные средства не начисляются.

Главное предназначение кредитной карточки – безналичная оплата. Поэтому банки устанавливают немалые комиссии за снятие наличных и лимит на операцию. На дебетовых картах такие ограничения отсутствуют.

Обе разновидности банковских карточек являются платежными инструментами, ими можно расплачиваться за покупки там, где действуют терминалы безналичной оплаты.

В марте 2017 года казахстанцы произвели с использованием платежных карт отечественных банков 35,4 млн операций (на 31% больше, чем год назад) на общую сумму более 1 трлн тенге (рост на 28,3%). 19,7 млн транзакций пришлось на снятие наличных денег (55,6% всего количества и плюс 12,8% за год), составившее 836,5 млрд тенге (83,6% всего объема и плюс 23,7%). При этом количество безналичных платежей возросло на 15,7 млн, или на 64,5%, а их сумма – на 183,9 млрд тенге, то есть на 53,7%.

Как видим, на розничном платежном рынке Казахстана мирно соседствуют две тенденции. С одной стороны, благодаря платежным карточкам увеличиваются количество и объем операций по обналичиванию денег. С другой те же карточки способствуют росту безналичных платежей. Но в процентном соотношении вторая тенденция выражена сильнее.

n02.png
荷兰一网

Bazar-zhok.kz

Март 2017 года ознаменовался в Казахстане рекордом по количеству и объему покупок с помощью банковских карточек через Интернет. Их было совершено 5,2 млн на общую сумму 55,2 млрд тенге – соответственно, в 2,1 и 3 раза больше, чем год назад. При этом средняя стоимость одной покупки составила 10 576 тенге, что несколько меньше, чем в марте 2016-го, но соответствует общему правилу снижения суммы чека при увеличении числа покупок.

Чаще всего казахстанцы приобретают в Интернете одежду, обувь и спортивные товары – на это указали 49,5% респондентов. Лишь на втором месте с большим отставанием телекоммуникационные услуги – 20,8% ответов. Замыкают тройку онлайн-предпочтений продукты питания – их приобретают 18,2% опрошенных лиц. Дальше следуют книги, журналы, газеты (16,5%), лекарства (15,6%), фильмы и музыка (13,8%). В аутсайдерах – финансовые и страховые услуги, которые оплачивают в Интернете лишь 3,6% респондентов, что указывает на определенное недоверие казахстанцев к указанным видам сервиса.

таблица.png
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Забавно выглядят различия в онлайн-предпочтениях астанинцев и алматинцев. Если первые больше всего покупают в Интернете одежду, обувь и спорттовары (71% всех приобретений), то вторые – еду (63% онлайн-покупок). Заметно больше, чем в среднем по республике и в Алматы, жители столицы покупают в Интернете книги, газеты и журналы – о подобных предпочтениях высказались более 53% астанинцев. А в онлайн-покупках билетов на развлечения они и вовсе втрое превосходят средний показатель по республике и вдвое – алматинцев.

При этом жители Астаны явно не горят желанием приобретать в Интернете компьютерные товары (0,3% против 8,9% в среднем по республике), товары для домашнего пользования (0,5% против средних 9,2%) и телекоммуникационные услуги (1,3% против среднереспубликанских 20,8%).

В Астане меньше всего жалуются на проблемы с доставкой заказанного в Интернете товара.

Главные проблемы в онлайн-шопинге, отмеченные участниками опроса Комитета по статистике, – технические сбои, скорость доставки, а также расхождения с заявленными и реальными ценами и качеством приобретаемых товаров. На это указали, соответственно, 4,3%, 3,9% и 1,5% респондентов. В Алматы, который является отечественным лидером в электронной торговле, с техническими неполадками сталкивались 10,6% опрошенных лиц – это более чем вдвое чаще, чем в среднем по Казахстану. Стоимость же товаров подчас оказывается выше, доходят они до покупателя медленнее, а качество оказывается ниже объявленного продавцом.

Любопытно также, почему казахстанцы не спешат обращаться за покупками в Интернет. Наиболее частый ответ (79,2%) – в этом просто нет необходимости. На втором месте (более 17%) – определенный консерватизм, то есть привычка пощупать товар собственными руками. И лишь 5,7% респондентов ответили, что не обладают для покупок во Всемирной паутине достаточными навыками, причем самая низкая доля таких людей в Астане, где также меньше всего жалуются и на проблемы с доставкой заказанного в Интернете товара.

Платежи с мобильного телефона
The Tech Bulletin

Алло, я покупаю!

Относительно новый вид электронных операций в Казахстане – платежи с мобильного телефона. В отличие от России, где этот вид сервиса быстро развивается с 2011 года, в Казахстане он получил ощутимый толчок лишь в прошлом году. По данным компании AC&M-Consulting, в 2015 году оборот на российском рынке мобильных финансовых услуг вырос на 37% и составил 70,4 млрд рублей, а количество его клиентов увеличилось на 15,3% и достигло 11,9 млн человек.

Что касается Казахстана, то официальной статистики об использовании мобильных устройств для покупок и оплаты товаров и услуг в республике почти нет, а в оценках и мнениях специалистов преобладают лишь приблизительные или локальные цифры.

"Сервис Ticketon уже 4% своих транзакций проводит через мобильные платежи, – сообщал в прошлом году на одной из IT-конференций в Алматы Константин Горожанкин, президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ). – То есть вполне реально 4% рынка электронной коммерции в течение года иметь в мобильной коммерции. 30 миллионов долларов – это тот потенциал, который есть у казахстанской мобильной коммерции на ближайшие год-два. Эта цифра – некий оптимистичный максимум".

По данным созданной в 2012 году казахстанской платежной системы Wooppay, самыми активными пользователями мобильной коммерции показывали себя геймеры, агенты сетевых компаний и казахстанцы, использующие деньги на счету мобильного телефона, чтобы оплатить телекоммуникационные услуги – счета за Интернет, кабельное телевидение, телефонную связь.

"Мобильный телефон есть почти у каждого. Это универсальный и самый простой способ совершить покупку. Я думаю, что мобильная коммерция будет расти. В основном там, где небольшой средний чек – до 1 500 тенге".

Например, в январе 2016 года доля оплаты за эти услуги в общем обороте мобильной коммерции составляла 15,5% со средним размером одного платежа 2 973 тенге. А в августе цифра выросла до 23,2% со средним чеком 2 463 тенге.

На втором месте по популярности среди казахстанцев, использующих мобильный телефон как кошелек, – оплата онлайн-игр. В январе 2016-го покупка геймерами игрового контента составляла 7,9% при средней стоимости одного приобретения 1 893 тенге, тогда как августе доля мобильной оплаты за онлайн-игры увеличилась в таких платежах до 11,7%, а средний чек составил 1 542 тенге.

К осени 2016-го замыкала тройку самых популярных услуг мобильной коммерции в Казахстане оплата компаниям сетевого маркетинга, на долю которых пришлось 4,9% платежей посредством телефонов. В августе наши соотечественники перечислили на счета фирм Avon, Faberlic, Mary Kay и Oriflame со своих мобильников в среднем по 4 488 тенге.

Также с 2016 года казахстанцы стали чаще покупать со своих сотовых телефонов единые транспортные карты "Онай" (в Алматы), оформлять онлайн-заказ билетов на концерты и в кино, оплачивать проезд в общественном транспорте (0,4% в общем обороте в январе и 3,9% – в августе), а также размещение объявлений в Интернете (0,4% в январе и 2,2% в августе).

За неполных два года доля казахстанцев, предпочитающих совершать небольшие покупки с мобильных устройств, увеличилась с 17% до 41%.

"Мобильный телефон есть почти у каждого, – отмечает Александр Бондаренко, директор платежной системы Wooppay. – Это универсальный и самый простой способ совершить покупку. Я думаю, что мобильная коммерция будет расти. В основном там, где небольшой средний чек – до 1 500 тенге".

"Людям это удобнее, и они все чаще пользуются мобильным телефоном как средством доступа к информации, к банковским услугам, – считает Нурлан Жагипаров, управляющий директор Казкоммерцбанка. – Очевидно, что и мобильный интернет-экваэринг будет развиваться. Это естественное развитие технологий. Мы отталкиваемся от тех, кто имеет смартфоны и доступ к Интернету – потихоньку эта категория граждан в той или иной степени будет иметь доступ к мобильным финансовым услугам".

А по данным системы электронных платежей PayOnline, действующей в Казахстане с 2015 года, за неполных два года доля казахстанцев, предпочитающих совершать небольшие покупки с мобильных устройств, увеличилась в республике с 17% до 41%. "Мы предполагаем, что уже в ближайшие годы смартфоны и планшеты обгонят стационарные компьютеры и станут главными устройствами, которые казахстанские покупатели используют для шопинга", – прогнозировала в начале 2017 года Мария Горячева, один из директоров PayOnline.

29 Мая 2017

Андрей ЖДАНОВ | г. Алматы