Консорциум катарского QIA и швейцарского трейдера Glencore продал 14,16% акций "Роснефти" китайской China Energy Company Limited. Сумма сделки, по расчетам аналитиков, составляет около $9 млрд, цена пакета примерно на 1,5% выше, чем в рамках декабрьского выкупа этого пакета у "Роснефтегаза". Проданный пакет консорциум приобретал в декабре 2016 года на кредитные средства, в основном от итальянского банка Intesa. Китайцы, как заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, также получат доли в восточносибирских добычных активах нефтекомпании.

В "Роснефти" опять меняется миноритарный акционер: как сообщил швейцарский сырьевой трейдер Glencore и подтвердил глава нефтекомпании Игорь Сечин, консорциум Glencore и катарского инвестфонда QIA продает китайской China Energy Company Limited (CEFC) весь свой пакет акций - 14,16%. Трейдер в своем сообщении уточнил, что сделка будет закрыта, в частности, после получения CEFC всех разрешений регуляторов. При этом и Glencore, и QIA сохранят свои пакеты акций "Роснефти", которые приобретались ими самостоятельно, не через консорциум - 0,5% и 4,7%.

Сейчас контрольный пакет "Роснефти" (50% плюс одна акция) остался у государственного "Роснефтегаза", 19,75% - у BP. Напомним, что свой пакет консорциум покупал в декабре 2016 года у "Роснефтегаза" за счет кредита итальянского банка Intesa, обеспечившего половину суммы сделки в €5,2 млрд, остальную часть было предложено собрать другим 15 банкам, в том числе и европейским, начав синдикацию в мае. Но процесс до сих пор процесс синдикации не завершен. Как недавно сообщало Reuters, он осложнился из-за подписанного Дональдом Трампом закона, предполагающего расширение секторальных санкций против РФ.

Как сообщает Glencore, цена сделки включает премию в 16% к средневзвешенной цене акций "Роснефти" за 30 дней до 8 сентября. Напомним, что за 19,5% акций нефтекомпании, по официальным данным, в рамках приватизации было уплачено 692 млрд руб. (тогда это составляло по курсу €10,2 млрд). По расчетам Александра Корнилова из "Атона", нынешняя сделка проводилась по цене $5,94 за GDR (средневзвешенная цена за 30 дней - $5,12 за GDR на одну акцию), что примерно на 1,5% выше декабрьской сделки и на 9% выше текущей цены. Сумма сделки, как сообщает китайская СEFC, составила $9,1 млрд. При этом в пятницу после объявления о сделке котировки акции "Роснефти" на Московской бирже прибавляли в цене до 3%, поднявшись выше уровня 314 руб. за штуку.

---------------------------------

Стали известны подробности сделки "Роснефти" с Glencore

Glencore ожидает полного закрытия сделки с "Роснефтью" в середине декабря
8 декабря 2016 в 01:26, просмотров: 9319

29

6
9

В пресс-службе англо-швейцарской трейдинговой компании Glencore подтвердили готовящуюся сделку по покупке 19,5% акций российской нефтегазовой компании "Роснефть". В настоящее время между компаниями уже подписан контракт, предполагающий поставку нефти в объеме 220 тыс. баррелей в сутки на протяжении ближайших пяти лет.

Стали известны подробности сделки
фото: morguefile

В пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Glencore говорится, что приобретение акций Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" позволить получить дополнительные возможности для партнерства между компаниями как в сфере инфраструктуры, так и логистики и глобального трейдинга.

"Мы подтверждаем, что руководство Glencore находится в завершающей стадии переговоров относительно сделки о приобретении 19.5% доли уставного капитала "Роснефти" за 10,2 млрд. евро... Существенным условием будущей сделки являются такие дополнительные возможности, как стратегическое партнерство для дальнейшей кооперации, в том числе, в сферах инфраструктуры, логистики и мировой торговли", - говорится в сообщении.

"Для финансирования сделки будет выделено 300 миллионов евро в качестве взноса собственного капитала Glencore. Все необходимые гарантии будут обеспечены соответствующими финансовыми институтами... Руководство трейдинговой компании ожидает полного закрытия сделки по покупке доли в "Роснефти" в середине декабря,после завершения всех необходимых финансовых и юридических процедур", - отмечает компания.

Напомним, 7 декабря глава корпорации "Роснефть" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении приватизации компании, уточнив, что государственный пакет акций будет продан консорциуму Glencore и Катарского суверенного фонда. По его словам, кроме непосредственных поставок черного золота, будет предусмотрена реализация совместного с консорциумом проекта по добыче нефти.

"Оплата суммы контракта в счет государственного бюджета будет произведена как за счет собственных средств консорциума, так и за счет привлеченного кредитного финансирования, организованного одним из крупнейших банков ЕС", - добавил Сечин.

"Время для сделки очень удачное и общий объем ее значительный... Это крупнейшая... сделка в нефтегазовом секторе в мире за уходящий 2016 год... Надеюсь, что приход новых инвесторов... в органы управления улучшит корпоративные процедуры, прозрачность компании и, соответственно, в конечном итоге будет приводить к росту капитализации. Контрольный пакет самой компании (более 50%) остается в руках Российского государства. Это очень хороший результат", - прокомментировал сделку Владимир Путин, слова опубликованы на официальном сайте Кремля.

Инна Васейкина
http://www.mk.ru/economics/2016/12/08/stali-izvestny-podrobnosti-sdelki-rosnefti-s-glencore.html