Валентин КАТАСОНОВ | 21.09.2017 |

Я уже не раз писал о том, что "хозяева денег" делают все возможное, чтобы минимизировать (или полностью ликвидировать) наличное денежное обращение. Одним из главных средств сворачивания оборота наличных денег являются банковские платежные карты, предлагаемые физическим лицам, – дебетовые и кредитные, с микрочипами и без них, контактные и бесконтактные.

Банковская карта работает, когда имеется достаточно разветвленная и надежная инфраструктура, или платежная система. Ее важнейшими элементами являются: 1) банки-эмитенты; 2) банки-эквайеры (обслуживают пункты приема карт); 3) пункты приема карт (предприятия торговли и оказания услуг, пункты выдачи наличных, оборудованные специальными устройствами – POS-терминалами). А главным элементом системы являются держатели карт – физические лица. Все это сложное хозяйство обслуживается процессинговым центром и управляется центральным административным органом.

Датой старта карточного банковского бизнеса принято считать 1949 год. Тогда в Америке была выпущена карта, с помощью которой можно было оплачивать обеды, она получила название Diners Club. За неполные семь десятилетий в мире появлялось большое количество платежных систем, но большая их часть едва успевала родиться и тут же умирала (в силу жесткой конкуренции). Кроме того, лидерство здесь сразу захватили США.

К 80-м годам прошлого года окончательно сложились две гигантские банковские платежные системы –MasterCard и VISA. Обе системы организованы как транснациональные корпорации, зарегистрированные в США. Первая предоставляет услуги физическим лицам по платежам в 210 странах, вторая – в 200 странах. Они охватили большую часть не только американского рынка, но и всего мира.

До 1979 года MasterCard называлась Interbank/Master Charge. Она была запущена в 1966 году несколькими калифорнийскими банками как конкурент картам BankAmericard, которые эмитировались Bank of America. Полное название системы – MasterCard Worldwide или MasterCard Incorporated. Еще в начале XXI века MasterCard Worldwide была корпорацией, которая управлялась совместно 25 000 финансовых учреждений, выпускающих карты с известным логотипом. С 2006 года она стала публичной компанией, акции которой обращаются на фондовой бирже. Членами системы MasterCard являются банки-эмитенты карт, банки-эквайеры и кредитные кооперативы.

Платежная система VISA управляется американской транснациональной компанией Visa Inc. Ее членами состоят 21 тысяча банков и иных финансовых организаций. Карты VISA принимаются 20 миллионами учреждений по всему миру. Считается, что карты этой системы берут начало с 1958 года, когда "Бэнк оф Америка" выпустил сине-бело-золотую карту BankAmericard. Второе рождение карта получила в 1976 году, когда она вышла с другим логотипом и новым названием – VISA. Со временем возникло несколько управляющих компаний, образованных из членов ассоциации, - Visa U.S.A., Visa International, Visa Canada, Inovant, Visa Europe. В октябре 2007 года была учреждена корпорация Visa Inc., в которую на правах филиалов вошли упомянутые выше компании (за исключением Visa Europe, которая сохранила самостоятельность и управляется европейскими банками). Так же как MasterCard Inc., Visa Inc. с момента образования стала публичной компанией. С 2013 года цена ее акций участвует в расчете индекса Доу-Джонса.

В начале века на долю VISA приходилось около 57 % платежных карт в мире, ее главный конкурент MasterCard имела примерно 26 %, третья платежная система American Express – чуть более 13 %. Фактически банковские карты американских платежных систем охватили весь мир. Гигантский бизнес, гигантские прибыли! Во-первых, комиссионные вознаграждения за проводимые платежи. Во-вторых, процентные доходы за счет эмиссии кредитных карт. В-третьих, расширение ресурсной базы, что дает возможность наращивать кредиты и инвестиции. Чистая прибыль Visa Inc. в 2015 году составила 6,3 млрд. долл., капитализация оценивалась в 165 млрд. долл. У MasterCard Inc. чистая прибыль в 2016 году составила 4,1 млрд. долл., капитализация – 118 млрд. долл. Львиная доля всей прибыли оседает у тех банков, которые являются членами соответствующих платежных систем и выступают в качестве эмитентов банковских карт. Фактически это одна из основных форм денежной эмиссии.

В карточном бизнесе участвуют не только американские банки. И MasterCard, и VISA – международные ассоциации, членами которых являются банки почти всех стран мира. Однако "контрольный пакет" у американцев: под их контролем находятся процессинговые центры, которые определяют ценовую политику на рынке платежных операций. Они при необходимости могут отключать отдельные банки или даже целые страны от своих платежных систем. Скажем, по команде из Госдепа США они это сделали весной 2014 года в отношении нескольких российских банков. Это была первая экономическая санкция в отношении России, осуществленная руками управляющих компаний MasterCard и VISA.

Карточный бизнес в ближайшие годы будет одним из основных направлений банковской деятельности. В прошлом году английская консалтинговая компания RBR подготовила обзор состояния и перспектив развития банковского карточного бизнеса:

Табл. 1.

Прогноз роста операций с использованием банковских карт в мире в 2015-2021 гг.

Показатель

2015

2021

Прирост, %

Количество карт, млрд. ед.

13,0

16,6

28

Количество операций, млрд. ед.

270

417

54

Объем операций, трлн. долл. США

21,6

34,1

58

Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021, RBR

По данным RBR, количество банковских карт в мире только за 2015 год увеличилось на 8%, достигнув 13 млрд. единиц, а количество операций с их использованием – на 15 % (270 млрд. операций). Правда, в 2014 году прирост количества карт был более впечатляющим – на 11 %. Видимо, происходит постепенное насыщение мира банковскими картами, сегодня на каждого жителя планеты, включая младенцев и глубоких стариков, приходится примерно по две банковские карты. Далее карточный бизнес банков будет развиваться в первую очередь за счет наращивания количества операций и стоимостных объемов карточных транзакций. В расчете на одну банковскую карту количество годовых операций должно увеличиться с 20,8 до 25,1.

Сейчас в мире карточного бизнеса начинают появляться новые игроки. Один из них – JCB (Japan Credit Bureau) – крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти ведущих платежных систем мира. Она управляется компанией JCB Co., Ltd., которая стартовала в 1961 году. Сегодня эта японская платежная система вышла за пределы страны, ее карты используются в 23 странах мира, но разрыв между японской системой и двумя ведущими американскими системами гигантский.

Еще один новый игрок на рынке банковских карт появился не очень давно, и его развитие было взрывоподобным. Это China UnionPay (CUP). Подготовка к созданию национальной платежной системы в КНР началась в 1991 году, это был проект замещения американских систем Visa и MasterCard на внутреннем рынке Китая.

Датой рождения CUP считается 2002 год. Система создавалась при участии Народного банка Китая (НБК) и еще 300 организаций. У нее нет единого владельца, а самый крупный акционер владеет всего 6 % UnionPay. На сегодняшний день карта обслуживает население практически на всей территории Китая, вытеснив с внутреннего рынка Visa и MasterCard.

В 2010 году CUP вышла на первое место в мире по количеству эмитированных банковских карт, обойдя лидера – платежную систему Visa. В 2010 г. в мире обращались 8 млрд. платежных карт, и 29,2 % карт были выпущены под брендом UnionPay. Карты Visa составили 28,6 % от общего числа. Где-то в 2013-14 гг. китайская платежная система обошла американскую систему Visa и вышла на первое место по стоимости операций. В 2014 году на CUP приходилось 32 % всех стоимостных объемов операций в мире с использованием банковской карты, в 2015 году этот показатель вырос до 37%.

Табл. 2.

Доля ведущих платежных систем в расходах по картам в мире в 2015 г.

Платежная система

Доля, %

China UnionPay

37

Visa

32

MasterCard.

20

Прочие

11

Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021, RBR

Количество банковских карт, эмитированных в рамках CUP, уже перевалило за 5 миллиардов. В расчете на одного жителя Китая получается около 3,5 карты (что существенно выше среднемирового показателя).

Изначально карты UnionPay работали только в Китае. С 2006 года платежная система вышла на международную арену. В настоящее время CUP, по данным НБК, присутствует в 160 странах, по этому показателю китайская система приблизилась к своим главным американским конкурентам. Карты не просто работают за пределами Китая, но их можно получить в национальной валюте соответствующих стран. НБК сообщил, что к концу 2017 года карты CUP будут приниматься в 50 % всех тех мест в мире, где работают с банковскими картами. Уже сейчас в Европе 70 % всех коммерческих предприятий принимают карты китайской платежной системы.

Цифры создают иллюзию того, что китайская платежная система если не захватила мир, то уже захватывает. Это не так. 99,5% всех операций по картам UnionPay (в стоимостном выражении) осуществляется на внутреннем рынке Китая, лишь 0,5 % – за его пределами, где по-прежнему бал правят Visa и MasterCard.

Одним из приоритетных направлений внешней экспансии CUP является Россия. Компания предпринимала попытки прийти на российский рынок с 2007 года. В 2013 г. ей удалось попасть в реестр платежных систем РФ. С этого момента в России можно получить и использовать китайские банковские карты. Однако их можно использовать только для траты денег, пополнить их в России невозможно (таковы требования валютного законодательства Китая). Сегодня такие карты выдает примерно десяток российских банков (Русский Стандарт, Газпромбанк, Россельхозбанк и др.). Количество банков, в чьих банкоматах можно использовать карту CUP, еще больше. Например, это банкоматы ВТБ-24. Расплатиться картой можно более чем в 60 тысячах точек по всей России. Карты UnionPay стабильно работают в Крыму. Если будут ужесточены санкции в отношении России, то карты CUP станут альтернативой картам MasterCard и Visa.

Главные клиенты, заказывающие карту UnionPay в России, – российские граждане, которые едут в Китай как туристы или по делам. С китайскими картами CUP в Россию также приезжают туристы и деловые люди. В прошлом году китайских туристов в РФ было 1,3 млн., почти все они имели у себя в кармане карту CUP.

Карточный бизнес российских банков продолжает динамично развиваться, но изначально он был привязан к платежным системам MasterCard и Visa. После попытки Вашингтона использовать эти американские системы в качестве инструмента экономических санкций в России началось создание собственной платежной системы. Она была запущена в эксплуатацию с 15 декабря 2015 года и получила название "Мир". Оператором банковских карт "Мир" выступает Национальная система платежных карт (НСПК). По итогам первого полугодия 2017 года участниками системы "Мир" стал 381 банк, при этом 120 банков выступили в качестве эмитентов платежных карт. 357 банков обслуживают карту "Мир" в банкоматах, POS-терминалах и в Интернете. Количество операций по картам "Мир" с начала 2017 года выросло почти в шесть раз, составив 14,3 млн трансакций за июнь 2017 года. К 1 августа 2017 года карты "Мир" принимались к оплате в 196 509 банкоматах и 1,80 млн POS-терминалов. В 2017 году начался массовый выпуск карт "Мир" российскими банками; к середине года было эмитировано более 10,7 млн карт.

НСПК заключила несколько соглашений о выпуске совместных карт (они называются кобейджинговыми картами) с MasterCard, UnionPay, Japan Credit Bureau и American Express. Такие карты в российской инфраструктуре будут работать как "Мир", а в зарубежной – как карты соответствующих платежных систем. Особый интерес российские банки проявляют к сотрудничеству в области кобейджинговых карт с китайской платежной системой UnionPay. Идут переговоры о приеме карт "Мир" в странах ЕАЭС, а также там, где много российских туристов (Турция, ОАЭ, Таиланд).